后疫情时代的两个大逻辑——周末思考

后疫情时代的两个大逻辑

一、开放
近期市场热议的新冠诊疗新方案，对于新冠疫情有了更加细化科学的管理标准，进一步明确了传染源，对确诊病例进行轻型、普通型、重型、危重型等更细致的划分
并区别管理，进一步优化了出院和接触隔离的标准，有望在保障社会平稳运行的基础上科学抗疫。
国家卫健委发布《新型冠状病毒肺炎诊疗方案（试行第九版）》，进一步规范抗病毒治疗，将国家药监局批准的两款特异性抗新冠病毒药物写入诊疗方案；对中医治疗内容进行了修订完善；调整解除隔离管理、出院后注意事项，将“出院后继续进行14天隔离管理和健康状况监测”修改为“解除隔离管理或出院后继续进行7天居家健康监测”。
国家卫健委一系列动作，先是抗原自检，然后引入特效药，接着修改防疫政策等这意味着什么？放开可能比预想的要快，防疫政策也会趋于科学放松。这次还迈出改变的第一步：轻型病例实行集中隔离管理，若加重则送医。说明我们开始正视病毒，疫情两年多，不应该过度渲染恐慌了。
旅游航空酒店等板块已经被疫情耽误了好几年了，估值仍是低位，一旦困境反转，想象空间还是有的。我们都知道疫情肯定是会被战胜的，只是时间早晚的问题，开放问题也只是时间问题。所以这里就不是炒预期了，而是炒进度。从最开始的集中核酸，到抗原自检(抗原检测产品目前已经审批了14家)、到抗原集采，再特效药中国上市销售等，进度越来越临近，防疫板块每多一个利好，就是对开放的一次推进，你们想想是这个道理？

所以这个逻辑就是我在周三说的，要去搞旅游的逻辑：

由于盘前防疫政策的放松，就立刻想到了要干旅游开放，竞价看到资金都在抢旅游股，盘前选择了当时的身位板岭南控股 ，直接竞价干进去了。

另外岭南控股还有一个健康驿站题材，我在周四晚上也普及过，而岭南控股旗下子公司开设广州国际健康驿站是全国首家。


周三岭南控股一进二也是倍量二板的模式，竞价干的岭南股份 一直锁仓到目前已经两个涨停板的收益，下周一能否继续连板就要看资金是否认可他的个股逻辑了！

二、经济复苏

周四盘后消息，*召开会议指出了两段话，一段是加强疼苗自检和特效药，坚持动态清零，严惩失职官员；另一段就是最大限度减少对经济发展的影响。
新华社评论：抗疫实践启示我们，科学防控、精准防控才是最有效果、代价最小的防控。统筹好疫情防控和经济社会发展，必须坚持科学精准、实事求是、求真务实。各地疫情形势不同，不能搞“一刀切”，要从实际出发、尊重规律，做到因地制宜、精准施策。做好精准的文章，关键是提高科学精准防控水平，优化疫情防控举措，加强疫苗、快速检测试剂和药物研发等科技攻关，使防控工作更有针对性和实效性，使“动态清零”迅速有效，为经济社会发展创造更多时机和条件。

防疫和经济发展目前是当下的重点社会矛盾，不能盲目为了经济发展导致疫情恶化，但也不能因为防疫导致经济全面停摆。科学精准防控才是关键，努力用最小代价实现最大防控效果。上面我说过了，疫情肯定是会被战胜的，经济建设也最终是要发展的，不然不然为什么前天旅游板块大涨，今天基建房地产板块起爆？要开放、要搞经济，不然GDP增速目标就达不到！

所以这就是为什么一旦开始出现防控政策的变化，那经济复苏这个逻辑就要提升重视度，这个也就是为什么在周五参与北玻股份 的原因：

盘前计划是北玻股份竞价爆量成交20w手左右，而北玻股份竞价直接爆量接近29w手了，量能非常符合了，直接上车

北化股份 目前是低辐射玻璃（LOW-E）分支板块龙头，低价绩优小盘股，并且模仿北化股份的“U”形底，异曲同工之妙：

目前市场炒南北，南有南威软件 、岭南股份，北有北大医药 、北玻股份。独立团继续韬光养晦，这周整体还不错。爱情和面包都会有的，岭南和北玻也都会再有的！新的智能观点继续加油，下周再战：https://www.tgb.cn/new/dav/getDvViewPointNew?seq=7055#lyBox2

点赞推油，共同加精！
$岭南控股(sz000524)$ $北玻股份(sz002613)$
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