虽然说是大一统市场,但本质上划分还是有区别,
港口,物流,可能东百发散的零售。港口先死,再到物流。所以市场是不认同的这么划分的,否则北部湾倒的时候物流也倒了。那么这里看小周期的话,我认为连畅和特步要划分两个不同的概念。
步步高应该划为百货商店零售,这两者的逻辑必然分离。
相对于物流,步步高板块的纵深更有利于资金进出,也容易认人联想发展成中线题材,逻辑是刺激消费。
至于你说的地产活,百货类差,这我不完全认同,百货的级别或许像去年底的地产,当然地产转强本身就是鲸生万物灭,但也可能走出前二日
医药和地产共生,但又非一致的龙头强小弟平平的行情。
小周期只有往中线题材走的预期才有参与价值,否则稍有不慎就是大面