2022年，困境中寻找微弱的星光！

中来股份首发TOPCon电池单价
1.4-1.41元每瓦
很高

东方电热是预镀镍唯一a股上市公司吧，今年的简易式增发也落地了，新增项目要马上上马了

联创电子单二季度营收28.68亿，环比增长43%
扣非净利润3586.07万，与一季度接近。业绩符合预期，没有什么惊喜
业务拆分来看，光学业务受益于蔚来、特斯拉等客户的需求放量，上半年公司车载镜头及模组营收同比增长910%
带动光学业务营收增长至15.1亿元
触控显示业务受下游需求下滑的影响，营收同比下降10%
集成电路业务影响最大，营收同比下降48%
其它没有值得看的地方
逻辑上，公司最主要的增长点还是在于车载镜头的放量情况
目前公司向特斯拉、蔚来、比亚迪、吉利等车企的出货量持续增加，并且与蔚来合作的8M ADAS影像模组已顺利量产出货
产能上看，年产2400 万颗智能汽车光学镜头及600万颗影像模组产业化项目预期在今年年底投产，明年一季度产能爬坡
2025年底前形成车载镜头和影像模组各5000万颗的生产能力
很遗憾，这个季度也未能实现管理层的承诺

请问兄新高是指超过42.87吗？

顺络电子再调整可以吃了
这个票百分百还会创出新高
拭目以待

东方电热的逻辑在复
单二季度净利润中位数7724万，同比增长273%，环比增长34%，业绩大超预期

公司公告的原因是多晶硅行业和新能源汽车保持高景气、光纤光缆需求提升提升、锂电池预镀镍钢基带材料国产替代增加使得公司的新能源装备业务、新能源汽车用PTC电加热器业务快速增长
我的理解，也就是新能源车PTC电加热器业务受益于新能源车销量
受益于硅料企业扩产，多晶硅还原炉、冷氢化电加热器设备供不应求
新能源车业务来看，新能源车用PTC电加热器350万套新建生产线逐渐爬坡
随着下游比亚迪、一汽、上汽、北汽、江淮等客户的销量增长而持续放量
光伏业务来看，公司是国内多晶硅还原炉、冷氢化电加热器设备龙头供应厂商，受益于下游硅料企业扩产，目前新增订单已超12亿
其中一个前景比较广阔的就是预镀镍钢基带业务
目前国内新能源车高端锂电池多采用进口预镀镍钢壳，国内预镀镍钢材被日系厂商垄断
随着国产替代的加速，预镀镍钢带业务可以保持快速放量
除了国产替代以外，公司还与其他客户参与了4680电池壳体及安全阀的配套开发，并助力比克电池实现4680的国内首发
如果4680电池放量，公司在这一块也会随之受益
目前公司第二条预镀镍生产线已开始建设，设计产能2万吨
公司是国内家用PTC电加热器龙头，切入新能源车PTC电加热器，也成为了该领域的龙头

说句实话，我心里还是最欣赏金辰股份这只票

价值投机无需太深入了解基本面,而且你也做不到
基本面在价值投机中可能只占到20%到30%的影响
碧土推算硅料降价对于均达股份，中来股份的影响
我自己都知道漏洞百出
但是大方向是对的

中来股份是聚焦光伏领域先进材料研发及制造的国家级高新技术企业，在光伏背板及N型太阳能电池领域具有核心竞争力
是国内最早一批从事高效N型TOPCon双面电池研发并实现GW级量产的专业化企业
2021年5月，中来股份与山西综改示范区签署协议，总投资约56亿元，总规划面积609亩，布局16GW N型高效电池产能
该项目是目前全球最大的同时基于182/210大尺寸硅片的GW级TOPCon AI智能化电池工厂
今年6月，项目一期4GW N型TOPCon2.0电池首片下线
标志着中来开启了TOPCon2.0高效电池量产新篇章。项目计划于2023年实现16GW投产
2022年是N型技术产能的爆发年
光伏电池技术正从P型向N型过渡，产业链上下游均在为N型技术做储备
面对持续增长的N型市场需求，中来作为行业N型TOPCon电池技术领军企业首次公布最新单晶N型TOPCon双面182、210电池片价格
有效契合了海内外客户和投资商对N型光伏产品价格的需求

几个topcon股一路向北，这不是游资运作的结果，大概率是机构运作
游资做的事往往是最后的加速阶段
这几年我发现很多票不知道什么原因时一直在涨，等我看到了，市盈率也降下来了
前景也美好了，但是股价不涨了，长期的横盘开始了
大家看看硅料大龙头通威股份，2021年3月硅料价格开始大涨
但是那时候就是通威的阶段顶
到了今天过去一年半了，今天的股价跟硅料大涨的起点居然是一致的，
我们只看到了市盈率一路再走低，那么这像不像今天的组件？
最近的几个topcon组件异常坚挺，半导体吸血、机器人崩盘都对他们没什么影响
一不小心就奔新高，其最深层的逻辑是什么？
所以思考更重要，而不是仅仅要一只股票