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市场至暗时刻,你我同在!!

22-03-15 18:59 117349次浏览
含烟翠
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$国泰CES半导体ETF(sh512760)$ $中国医药(sh600056)$ $新洁能(sh605111)$ $易方达中证智能电动汽车ETF(sh516590)$
国际俄乌冲突的紧张局势、美国通胀引发的加息、国内疫情的加速蔓延、中概股和香港市场的跌跌不休、外资在持续不断的退出A股,还有部分机构应对赎回不计成本的减仓赛道股,如此众多因素是近期A股市场下跌内外交困的根源。
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含烟翠

22-04-16 21:00

5
一、关于辉瑞的新冠药[淘股吧]
1、目前采购量和对应患者用药人次:
一盒药30片,吃5天。一盒对应一个人的一个疗程。2.2万盒对应2.2万人次。计划储备量是7000万盒。预计下个月15日之前,7000万盒会全部进入中国。目前这个药已经发到全国各地,开始使用了。
2、价格和医保支付:
辉瑞、卫健委和中国医药议价的结果,不是市场行为。价格一盒在1000块多一点。医保出钱。这个药,会像疫苗那样,患者需要的话,免费给患者吃,医保支付。所以价格目前是保密的。
3、选择中国医药作为配送商:
不管是辉瑞还是盐野义,都要选择国资背景。因为国资背景的企业,政府可以要求他们有一个安全储备量。中国医药做配送的利润点,在中国医药、卫健委、辉瑞三方的协议中都有,5%已经是很高的利润率了。辉瑞的配送商只选了中国医药一家,中国医药是独家,因为是抗疫物资,所以选了国字背景。
4、关于储备量:
第一批的储备量是7000万盒(储备这么多是三方一起沟通的结果)。7000万盒的准备,是在没有正式授权之前就已经有这些细节了。目前确定的储备量是7000万盒,这个根据目前国内的疫情确定的,根据疫情的发展,储备量也可能会调整。储备是中国医药储备的。
辉瑞的供应是比较充足的,这个供应量可以随时增加。用的时候可以保证7000万盒的警戒线。如果储备量少于7000万盒的话,就补充采购。下个月15号之前7000万盒都进来。
5、关于使用的患者人群:
重症患者也会用到,但主要是用组合疗法,无症状患者可以自愈不需要使用。主要是轻症患者用。这个药是处方药,患者不能随意去买,这个药现在也没有进药店,需要在医生指导下用药。
6、Paxlovid配送情况:
现在辉瑞的药物在全国医院都有配发,至于医院什么时候给病人使用卫健委有具体的安排,中国医药的工作只是保证相对应的安全储备量。中国医药有三个事业部,商业事业部、医药事业部和中药事业部。商业事业部主要负责配送。中国医药兼并重庆医药之后,公司体系更加健全,在华南、华中和华东都有布局,能够保证一周之内把药物配送到全国各地。之前的实际收到量超过2.2万盒,已经分发出去了但是新闻还没有报道,之后医院会逐步使用药物。
Paxlovid的临床数据是比较好的,上市之后还会进行四期临床。辉瑞在美国已经开始做四期临床了,统计数据按理来说要在1-2年后才有反馈。
含烟翠

22-04-16 09:13

5
做短线不是每天都要在市场里折腾,有热点题材来了加大仓位做热点板块,龙一到龙五都能怼(满仓甚至融资,在东数西算那段时间我就是融资一部分)[淘股吧]
同时也要记得高潮迭起的时候,就是你逐步降低仓位的时间,观察下一轮市场机会在哪里?!
市场混沌期尽量不作(暂时离开市场喧嚣)或者2~3成仓位保持对市场的关注即可,千万要注意资金回撤,要敬畏市场不可盲目自信!(最近这两周短线账户我就是低于5成仓位,在各个热点穿梭)
含烟翠

22-04-16 08:05

5
我也只是善于收集信息,整理信息!把有用的搬运过来,分享给大家!
信息来源大多数政府网站,官微,或机构研报,甚至一部分大V观点!
含烟翠

22-04-15 20:04

5
关于房地产简单的例子:[淘股吧]
小王是盖了一套房,成本30万,利润20万,其他方面50万。100万卖给小李,首付30万,借贷70万。
小王赚了20万,50万流入各行各业。小李从银行借贷70万。这里社会总货币流通100万,70万是小李借出来的。

如果经济预期不好,经济活动减少,不再借钱消费,用积累的钱把70万还了,这样社会上流动货币就只有30万,房子可能此时也就值30万,财富少了,货币也少了,其他购买力变化不大。如果经济预期更加不好,小李失业了,70万还不起了,小李啥都不要了,也不还了。社会财富也少了,比如房价跌了,但这借出的70万还在流通,还在小王和其他行业手里。

如果控制的好,比如有真实的收入证明,真实的资金流水,没有大的价格波动,基本上这个坏账率可控,坏债对应的货币并不会影响太大,小李这70万就是不良资产损耗了。但是有时候银行和地方会合伙推动价格泡沫太大,收入证明和资金流水作假,首付都可能是假的,这样就可能带来较高的坏账率,就是有很多个70万还不了。这么多的坏账,最后就只能通过强制覆盖掉,比如恒大这种,两万亿,正常情况下,可能就少数企业还不起,也是少数资金,现在规模型还不起。但钱已经借出去了,流通了。

除了房地产外,经济活动也是如此,本来企业产销两旺,创造财富,需要货币,财富和货币匹配,如果企业因为疫情破产了,债务还不上了,那货币还在,财富没了。房地产和企业两相叠加,那社会货币就会多很多了,无数个小李不还钱了,无数个小王持有很多钱。这就是我以前说的,石头掉海里了的结果。这样就会带来社会很多的货币,但没有那么多财富。这么多的货币,就会通过价格方式来体现。这就是以前说的三高。具体结果可以一起再琢磨琢磨。
含烟翠

22-04-13 19:47

5
算它最低140亿的利润吧!后面三个季度只要不亏损。
市场给倍市盈率,市值就是1400亿哦!现在400亿市值不到,还有1000亿市值空间可想象!(持股的小伙伴早点休息去做个梦吧)
含烟翠

22-04-13 15:55

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今年这个四月份真是多事之秋!国内疫情弥漫、国外俄乌局势诡异、美国加息缩表这些事件叠加都分分钟影响着A股市场情绪。这种悲观的非理性下跌在2008年四季度出现过,还有2014年一季度,2018年四季度,包括更早的2005年年中也是如此。我觉得今年的3、4、5月也可以在A股历史上留下一个至暗时刻。
含烟翠

22-04-12 22:50

5
我也是今年闲一点,尤其上海这段时间疫情肆虐!不然我没那么多时间跟大家瞎掰
含烟翠

22-04-11 08:27

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今天还可以关注一下智慧物流、仓储物流这条线 $南山控股(sz002314)$ $广汇物流(sh600603)$ $德邦股份(sh603056)$
含烟翠

22-04-06 09:07

5
[淘股吧]


含烟翠

22-04-05 22:57

5
个股关注:[淘股吧]
地产主线:中国武夷、南国置业
AMC:同达、经纬、光大嘉宝
疫情主线:
中药:以岭药业、盘龙药业
特效药:中国医药、复星医药
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