A股：大方向定了！一个重要消息来袭，黑周四会“变天”吗？

A股：大方向定了！一个重要消息来袭，黑周四会 “变天”吗？三大指数高开高走，科创50和创指放量上涨，其中有机硅、光刻机、半导体、汽车芯片等概念板块领涨两市，种业、煤炭、石油、油气等概念板块开始走弱，市场迎来逆势上涨，3600多家公司上涨，百家公司封板，这才是我们市场该有的样子，算是挺起了脊梁，盘后又传来了好消息，看来站上3500点是没啥问题了。


截止收盘，北向资金净流入14.22亿元，以芯片半导体为代表的超跌公司迎来了局部的回升，芯片、半导体上涨有两个方面的因素，一是英飞凌的IGBT要调价，二是外围紧张局势下影响到了半导体电子气体的供给，加上恒玄科技 、普冉公司发布了亮眼的业绩报告，在一定程度上激发了市场的投资热情和赚钱效应。
另外，东数西算概念继续分化，比如延华智能 、证通电子 、海量数据 等公司纷纷下跌，而受资金青睐的依米康 、美利云 、浙大网新 等公司继续封板，之前八哥就跟大家讲过了，从短期市场来看还会继续分化，有介入的朋友大概率还能继续吃一波，没有介入的朋友就不要再追高了，毕竟市场不缺机会，赚自己认知以内的钱就行。

一个重要消息来袭近期，高层印发关于《“十四五”新型储能发展实施方案》的通知，通知内容显示主要归为两大方面：
一是到2025年，新型储能由商业化初期步入规模化发展阶段，具备大规模商业化应用条件。新型储能技术创新能力显著提高，核心技术装备自主可控水平大幅提升，标准体系基本完善，产业体系日趋完备，市场环境和商业模式基本成熟。
二是到2030年，新型储能全面市场化发展。新型储能核心技术装备自主可控，技术创新和产业水平稳居全球前列，市场机制、商业模式、标准体系成熟健全，与电力系统各环节深度融合发展，基本满足构建新型电力系统需求，全面支撑能源领域碳达峰目标如期实现。

盘面解读从盘面上看，新能源、半导体、医药生物的全线反弹，加上锂电四大材料、光伏产业链的逆袭上涨，点燃了创指的反弹，对于这些高景气公司的上涨，八哥认为是公募与外资机构的介入，其上涨逻辑在于年报业绩的高增长。
其实，相比于高景气赛道公司的反弹，游资掀起的题材公司涨势更猛，特别是东数西算概念，龙头的风头完全盖过了一号文件利好的农业公司，导致农业公司的主力借利好出货，全天处于高开低走的状态，对于这样强势的题材，要介入的话就一定要紧跟龙头，但一字板太多也就意味着风险的加剧，所以追高需谨慎。

虽然，外围有俄乌冲突和MLC加息预期升温的影响，但是对我们的市场没有实质性的影响，更多是市场情绪的心理作用，外围冲突的持续发酵，其实可以转移某某对我们的敌视，给我们解决自身问题的时间，而MLC进入加息的时候，我们的货币措施其实是比较宽松的，也就是说以自身经济为主。
并且，在创指从高位超跌800多点后，也开始了反弹回暖的格局，在此期间，不仅有高景气赛道的引领，还有题材公司的强势反弹，市场也重新回到了万亿的水准，说明有部分资金在增量入场，之前创指在大幅反弹的时候，八哥就认为还有下探，以此形成二次探底，而本次创指跳水后马上就迎来大阳反弹，八哥觉得二次探底算初步完成，创业板指 数有望迎来新一轮的反弹上涨。

另外，关于半导体方面涉及的东西比较多，八哥就以下三个大类跟大家讲一下，第一个是跟新能源汽车、光伏相关的功率半导体和激光雷达，这些基本都是处于爆发的前期，虽然当前起量规模不大，但是未来一旦出现爆发，业绩贡献速度会很快，值得我们去跟踪的细分领域，后市可留意三安光电 $三安光电(sh600703)$ 、新洁能 、腾景科技 等公司。
第二大类就是半导体设备、原材料这块，目前各地晶圆厂的扩产资本开支增速仍然在20%，也就意味着，半导体设备材料的增速不会低，叠加内地半导体的进程加速，内地的半导体设备材料的成长性大概率会更好，后市可留意北方华创 $北方华创(sz002371)$ 、芯源微 、中微公司 、立昂微 $立昂微(sh605358)$ 、有研新材 、华特气体 等公司。
最后，第三大类就是消费半导体，在这个万物互联的时代下，消费半导体的需求也在大幅扩大，比如家 居，安防，汽车电子等类型的公司都有很大的市场空间，后市可留意北京君正 、富瀚微 、恒玄科技等公司调整后的低位机会，对于半导体板块八哥就讲到这，至于接下来会怎么走谁也无法预测，八哥只能说如果半导体的成长性还在，上涨只会迟到不会缺席。

后市观点八哥认为，当前市场主要在于赛道和成 长性公司的反弹所致，彰显了市场的赚钱效应，主要方向还是优质赛道下的超跌机会，加上最近锂电材料不断上涨，对于那些“有矿”的锂电公司明显属于利好，短期可以继续留意以锂矿为主的资源公司，把控好半导体、光伏储能、锂矿、数字经济、大基建行 业的板块轮动，控制好节奏即可。
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