周四股票研究参考

今年全面推进乡村振兴重点工作明确

　　国务院新闻办公室2月23日举行新闻发布会，中央农办、农业农村部负责人介绍说，2022年中央一号文件是新世纪 以来中央连续出台的第19个指导“三农”工作的一号文件，充分体现了党中央、国务院驰而不息重农强农的坚强坚定决心。锚定乡村振兴的总体目标，坚持稳字当头、稳中求进，对2022年乡村振兴重点工作作出全面部署，明确牢牢守住保障国家粮食安全和不发生规模性返贫两条底线。

　　在三项重点任务上，乡村发展方面，推进一二三产业融合发展，促进农民就地就近就业增收；乡村建设方面，加强普惠性、基础性、兜底性民生建设；乡村治理方面，加强农村基层组织建设，创新模式载体。

国资委：决战决胜国企改革三年行动 确保务期必成

2月22日，国资委党委召开专题会议，贯彻落实国务院国有企业改革领导小组第七次会议部署要求，总结2021年国企改革三年行动进展，研究部署今年重点任务。会议强调，2022年是国企改革三年行动决战决胜之年。要突出重点、聚焦难点、务求实效，坚持系统集成、协同高效，确保三年行动务期必成，推动国企改革三年行动走深走实，努力形成一批有影响力的标志性成果，向党中央、国务院交出一份满意答卷。

2021年我国纺织品服装出口创历史性新高 同比增长8.4%

从中国纺织工业联合会获悉，2021年全国纺织品服装出口3155亿美元，创历史性新高，同比增长8.4%。据了解，2021年，在海外消费需求反弹、部分订单回流等因素支撑下，我国服装全年出口1702.8亿美元，同比增长24.0%，较疫情前增长16.0%，为2015年以来最好水平，带动纺织品服装出口创历史性新高。

乘联会：2月第三周乘用车零售32.9万辆 环比增长80%

乘联会发布数据，2月14-20日，乘用车零售32.9万辆，同比增长67%，环比上周增长80%，较上月同期下降32%；乘用车批发43.3万辆，同比增长142%，环比上周增长124%，较上月同期增长下降9%。2月第三周进入开学季前的购车期，日均零售4.7万辆，相对节前火爆期的零售回升到7成水平，春节后市场零售回暖较好。

超40只基金提示清盘风险

经不完全统计，自2022年1月1日起，超40只基金发布了“可能触发合同终止情形”或“基金资产净值连续低于5000万元”的提示性公告。公告显示，这些基金多是连续多日基金资产净值低于5000万元或持有人数量不满200人，其中，北信瑞丰华丰灵活配置混合基金、平安惠鸿纯债债券型证券投资基金、凯石湛混合基金等基金已连续55个交易日基金资产净值低于5000万元。部分基金合同中约定，连续50个工作日出 现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，《基金合同》终止，不需召开基金份额持有人大会审议。也有部分合同约定连续60个工作日出现上述情形，基金合同才会终止。

国际油价创7年新高 有企业炼1吨油亏150元

山东东营一家炼油企业负责人告诉记者，近段时间原油等大宗商品价格上涨，同时电力和蒸汽成本也在上涨，让企业的经营出现了亏损，基本上每吨的亏损大概在150元左右，目前已经把产量减到了70%。为了增加企业的盈利空间，更多的企业也开始谋求转型。

美国多地房租价格飙升 迈阿密房租暴涨近50%

2021年，房屋租金在美国多地飙升，许多美国民众不得不更换到更小的房屋居住，甚至开始拖欠房租。据统计，2021年美国最大的50个城市房屋租金平均上涨了约20%。其中，迈阿密房租上涨了49.8%，波士顿上涨了27%，而纽约则上涨了22.8%。专家指出，导致美国房租价格飙升的一个重要原因就是许多年轻人无力购买房屋只能租房，导致市场供需关系失衡。同时，近期美国的通货膨胀也使房东提高租金，而租金上涨又进一步使通货膨胀加剧。

空客A321预计四季度起在津交付，7月启动天津总装线升级改造

　　随着全球航空业复苏，空中客车全球产能重新提速。今年7月空客天津A320总装线将启动适配升级改造工作，将生产能力扩展至A321飞机，并计划于今年第四季度交付首架在天津总装的A321飞机。

　　利好板块：大飞机

　　相关概念股：航发动力 、中航光电 、中航西飞 、振华科技 、中航机电

生态环境部：“十四五”生态环境保护规划文本正在按程序向社会公开

　　生态环境部综合司司长孙守亮23日在生态环境部例行新闻发布会上透露，“十四五”生态环境保护规划规划编制工作由生态环境部具体牵头承担，目前已经顺利完成了各个环节的工作，规划文本正在按程序向社会公开。

　　利好板块：环保

　　相关概念股：生益科技 、科达制造 、伟明环保 、深圳能源 、首创环保

国资委：决战决胜国企改革三年行动，确保务期必成

　　2月22日，国资委党委召开专题会议，贯彻落实国务院国有企业改革领导小组第七次会议部署要求，总结2021年国企改革三年行动进展，研究部署今年重点任务。会议强调，2022年是国企改革三年行动决战决胜之年。要突出重点、聚焦难点、务求实效，坚持系统集成、协同高效，确保三年行动务期必成，推动国企改革三年行动走深走实，努力形成一批有影响力的标志性成果，向党中央、国务院交出一份满意答卷。

　　利好板块：国企改革

　　相关概念股：长江电力 、中国神华 、中国中免 、万华化学 、山西汾酒

雄安建成一系列量子通信应用示范

　　从量子通信技术应用研究联合实验室（应用示范中心）携手合作伙伴在雄安新区召开的量子通信技术应用研讨会上获悉，雄安新区建成一系列“量子+”应用示范，参会专家和学者对量子通信技术应用示范成果以及量子通信如何赋能智慧城市建设展开了充分的技术研讨，标志着雄安新区在量子产业应用方面取得了初步成果。

　　利好板块：量子通信

　　相关概念股：国电南瑞、中兴通讯 、中天科技 、中科曙光 、卫士通

杭州首套房贷利率降至5.6%左右，放款最快仅一周

　　春节假期过后，杭州首套、二套房按揭利率均迎来下调。目前，各大银行首套房利率基本稳定在5.6%~5.65%，个别银行最低可以做到5.5%，二套房利率则普遍在5.85%左右。同时，银行放款速度也明显加快，个别银行放款周期只需要5个工作日。

　　利好板块：房地产

　　相关概念股：保利发展 、招商蛇口 、新城控股 、金地集团

在岸离岸汇率分别升破6.32和6.31，刷新2018年以来新高

　　人民币对美元即期汇率再创46个月新高。2月23日，人民币对美元即期汇率在以6.3276开盘后，盘中升破6.32关口，盘中最高至6.3130，16时30分日间收盘报6.3178，较上一交易日涨178个基点，突破前期高点，刷新2018年4月下旬以来的新高。更多反映国际投资者预期的离岸人民币对美元汇率2月23日升破6.31关口，最高至6.3081，刷新2018年5月初以来新高。

　　利好板块：人民币升值受益

　　相关概念股：景兴纸业 、安妮股份 、广博股份 、中国国航 、南方航空

网传盐湖股份 氯化钾调价超400元/吨？公司内部人士回应：属实

　　有传闻称，盐湖股份2月份上调氯化钾价格，相比1月份报价，调整幅度超过400元/吨。对此，盐湖股份内部人士回应称，确实涨了，涨幅超过400元/吨。目前，出厂价是3500元/吨。

　　利好板块：钾肥

　　相关概念股：藏格矿业 、东方铁塔 、亚钾国际 、盐湖股份、三孚股份

工信部田玉龙 ：加快研制发布平台企业网络安全标准

　　工业和信息化部总工程师、新闻发言人田玉龙2月23日在国务院政策例行吹风会上表示，在做好工业互联网平台安全保障方面，下一步，一是要推动建立工业互联网企业网络安全分类分级管理制度，在试点基础上进一步总结、推广应用；加快研制发布平台企业网络安全标准。二是要健全平台企业的监测预警。三是要组织开展安全深度行活动，推动新技术、新产品、新标准应用，使工业互联网平台安全产品解决方案在各行各业中得到实际应用。

　　利好板块：工业互联网

　　相关概念股：美的集团 、海尔智家 、格力电器 、工业富联 、汇川技术

汽车半导体巨头酝酿涨价并大手笔扩大资本开支　两家国内供应商或明显受益

据报道，日前，汽车半导体巨头英飞凌向经销商发布通知称，半导体产能供需失衡将贯穿2022年全年，成本结构上涨影响下，公司已无法再自行消化增加的成本，有意“在广泛的基础上分配负担”。通知函最后表示，为了应对旺盛的需求，尤其是应对汽车芯片，英飞凌将再次大幅增加投资，在近两年以每年50％的大额投资进行扩产，预计到2022年达到24亿欧元，以此缓和供需紧张的问题。此外，上周四，英飞凌宣布投资超过20亿欧元（约合143亿人民币），在马来西亚居林建造一个前端晶圆厂，这是其位于当地的第三个厂区，预计于2024年投产。

英飞凌是全球十大半导体公司之一，据公司2021 财年（截止至自然 年的 9 月 30 日）年报显示，其汽车芯片占全球市场13.2%的份额，排名全球第一。业内指出，作为全球主要的电源管理IC以及功率半导体供应商，并且产线集中在车用、工业用MCU，英飞凌此番虽然并未明确具体涨价动作，但意图已非常明显。

此外，汽车半导体景气持续向上，市场供需格局向好。据中航证券分析，2020年全球汽车半导体市场规模约350亿美元，其中功率半导体约90亿美元，约占汽车半导体的25.7%，2022年全球汽车功率半导体市场规模将达到130亿美元，同比增长约18%。在行业龙头大幅扩大资本开支及产业链高景气格局背景下，国内相关供应商望持续受益。

联得装备（300545）是国内半导体倒装封测设备领先公司，为无锡英飞凌公司及马来西亚英飞凌公司供应COF倒装设备等。

铂科新材（300811）与英飞凌的合作在持续进行中，双方基于公司的金属磁粉芯、芯片电感元件等产品与英飞凌的半导体产品进行组合，在特定的应用领域，共同开发、设计满足市场和客户需求的系统解决方案，并在推广和销售环节开展更为密切的合作。

晶晨股份(688099)芯片产品主要用于车载信息娱乐系统，与海外高价值客户的合作取得了积极进展；

瑞芯微(603893)去年推出了首颗通过AEC-Q100车用可靠性标准测试的芯片RK3358M。

联合国环境大会聚焦治理塑料污染途径　可降解塑料行业迎风口

据媒体报道，联合国环境大会第五届会议续会于2022年2月28日至3月2日肯尼亚内罗毕和在线举行，会上，世界各国政府将讨论制定首个应对塑料污染的全球条约的途径。我国国家标准《生物降解塑料与制品降解性能及标识要求》将于2022年6月1日起正式实施。

目前环境保护成为全球发展的主旋律，世界各国相继推出政策推动塑料污染治理。联合国在2017年第三届环境大会上提出了全球应对塑料污染的想法。我国是塑料消费大国，塑料消费量所占比重达15%，我国陆续出台多个禁塑政策，治理塑料污染，可降解塑料是目前主流的解决手段。目前中国现有及在建可降解塑料产能合计约176.7万吨，但中国新限塑政策推行释放的可降解塑料需求将有望达到270万吨，若需求达到预期，供给端缺口仍在93万吨以上。欧盟2021年起全面禁用一次性塑料制品，要求从2025年开始PET塑料瓶中至少要含有25%的再生塑料。今年1月以来，欧洲再生PET片价格飙升103%至每吨1690欧元。随着政策力度加大以及可降解塑料应用的不断扩大，市场需求将得以更大程度上的释放，可降解塑料行业迎来爆发式增长。

瑞丰高材（300243）目前公司6万吨可降解材料PBAT/PBS项目正在调试，PLA产品已中试成功。

三联虹普（300384）是国际先进的原生、再生、可降解聚合材料生产工艺技术提供商，再生PET瓶片产品达到可口可乐 、雀巢、达能等企业资质认证 水平。

A股公司中，道恩股份（002838）可降解塑料已形成系列技术和产品储备，部分产品已完成产业化，2个系列材料已取得欧盟TUV生物降解认证，下游客户制品（包装袋）已取得欧盟、日本、美国等多种认证，并批量出口。

工人短缺工价高涨珠三角“机器换人”加速

年后是招工旺季，各工厂均开始了“抢人”模式。据媒体信息，深圳富士康将小时工时薪上涨至26-28元/小时，并给正式工开出至多7500元的奖金；格兰仕给一线技工开出了5000-8500元月工资；华为南方工厂（东莞与深圳）的一线工人工资达8000至上万元。劳动力短缺及用工成本上升，是机器换人的重要推动力。一份以2018年广东省600家企业为样本的调查论文《劳动成本上升如何影响企业机器换人投入》显示，劳动成本对企业机器换人的投入有正向促进作用，劳动成本每提高1%，企业机器人 投入会增加约2.6%。

进入老龄化时代的中国，一个不断强化的核心特征就是年轻人越来越少。根据联合国2019人口报告的数据，中国20-64岁人口（承担社会劳动的主力年龄段）在2015年达到顶点 9.34亿后，便进入长期下降的态势。而目在2030年之后下降速度加快，至2050年时仅为7.7亿人，比2015年减少1.64亿人。在制造业发达的大湾区，无论大小工厂，劳动力短缺，“机器换人”已经势不可挡。目前我国正处于制造业产能由低端向高端转型的重要阶段，随着我国人口红利逐渐消退以及工业机器人价格不断下探，二者价格剪刀差已经明显缩小，机器换人将成为未来制造业转型的重要趋势。

华中数控(300161)凭借自主的数控技术和伺服电机技术，大力拓 展工业机器人在新能源电池、消费电子、厨具及制鞋等领域的客户，相应业务收入快速增长，促进了数控技术在工业机器人领域的应用。公司与创世纪 、海天精工 、秦川川机床、沈阳机床 、日发精机 等企业均有合作；

埃斯顿(002747)业务覆盖了从自动化核心部件及运动控制系统、工业机器人到机器人集成应用的智能制造系统的全产业链；

拓斯达(300607)目前设计的工业机器人自动化应用方案有较好的通用性，产品广泛应用于3C、新能源、汽车零部件制造、5G、光电、家用电器等领域；

绿的谐波 (688017)核心产品是精密谐波减速器，其最大的下游应用领域为工业机器人。

华为鸿蒙最新版本即将开启内测 为系统生态补上最后一环

据报道，华为HarmonyOS 3.0将于3月份开启内测，新特性适配也已到达了第二批平台，包括麒麟990等。据爆料，鸿蒙OS3.0正式版预计会在7月发布，而最有望首发搭载鸿蒙OS3.0版本的机型则是将在今年发布的Mate 50系列。

据悉，HarmonyOS 3.0版本主要围绕弹性部署、超级终端、一次开发多端部署三个核心价值再创新，系统性能和开发工具全面升级。华为消费者业务软件部总裁龚体表示：“在不久的将来，我们将带来为HarmonyOS全新研 发的编程语言，为鸿蒙生态基础设施补上最后一环。”

A股公司中，巨人网络 （002558）与华为将在鸿蒙生态及分布式、HMS生态等方面展开深入交流与合作,双方将建立生态联合创新实验室，围绕华为1+8+N智能 硬件布局和巨人网络游戏与应用，实现全场景打通。

润和软件（300339）与华为建立了长期深度的合作关系，是 OpenHarmony（开放鸿蒙）发起单位之一，华为 HarmonyOS（鸿蒙操作系统）生态共建者，海思芯片及 IoT 战略合作伙伴。

华为鸿蒙加速前行鸿蒙0S3.0三月或内测

华为官方宣布，将于北京时间2月27日召开华为智慧办公春季发布会。本次发布会的主题是智慧办公，所以不会有旗舰新机登场，此前公布的华为鸿蒙生态配件或将成为本次发布会的主导，丰富完善鸿蒙生态系统，除此之外，Mate、P系列的衍生机型有可能出现在本次发布会当中。

在去年华为开发者大会上，华为智慧办公业务面向全球开发者、合作伙伴等描绘了万物智联时代的“华为智慧办公愿景”，阐述华为智慧办公创新生态的最新进展。华为智慧办公是鸿蒙智能生态的重要一环。另据了解，鸿蒙HarmonyOS3.0有望3月份开启内测。Harmony OS3.0的新特性适配已经到了第二批平台，正式版或将于今年7月正式发布。

短期催化窗口期来临，可关注拓维信息(002261)、南天信息(000948)及润和软件(300339)等鸿蒙概念股。

出于公共出行安全考虑 防疲劳预警系统强制装车

据报道，近年来出于公共出行安全考虑，欧盟和中国均已出台法律法规，国内已率先对“两客一危”等商用车车型安装DMS（防疲劳预警系统）作出强制要求，乘用车搭载要求也在推进制定中。E-NCAP（欧洲新车安全评鉴协会，汽车界最具权威的安全测试机构）2025技术路线图提出，从2022年7月开始新车都必须配备DMS。欧洲一些国家已开始要求2022年在汽车出厂时必须配备DMS系统。

全球权威机构研究表明，93%的交通事故是由于驾驶员的过失造成，而其中的80%是由于驾驶员的精力不集中、走神等人为因素造成。DMS将在一定程度上解决这一问题。随着相关政策出台，DMS将迎来抢装潮。

A股公司中，锐明技术（002970）全球车载监控市场排名第二，“两客一危”驾驶员监控政策的最直接和最大受益者，在公交、出租车、客车、校车等市场占据绝对领先地位。

鸿泉物联（688288）DMS产品与我国重卡整车前五大客户合作密切，其中陕汽、北汽福田都是第一大供应商。

特斯拉 上海厂提高零部件产能本土供货商具优势

特斯拉超级工厂项目（一期）第一阶段-零部件生产工艺提升项目（产能调整）环境影响报告书近日公示征求公众意见。特斯拉上海拟通过增加生产车间，增加工人数量，提高设备开动率等方法，提高零部件产能。

据了解，特斯拉上海工厂除了承担中国市场的交付工作外，还大量出口Model3、Model Y至亚太、欧洲等地。去年三季度财报显示，上海工厂的年化产能已大于45万辆，公司在中国市场收入达31.13亿美元，同比大增78.5%。研究机构认为，中国零部件供应商凭借低成本解决方案、快速研发和响应能力，实现了在特斯拉体系内的数量、单车价值和配套份额的显著提升。

公司方面，旭升股份(603305)是精密铝制零部件一站式供应商，深度绑定特斯拉；

常熟汽饰(603035)是本土内饰优秀供应商，已进入特斯拉、蔚来 等新能源车企供货体系，并取得主副仪表板、立柱等单车价值量较大的订单。

国家电网提出电化学储能发展目标行业前景广阔

国家电网董事长辛保安近日发布署名文章《坚决扛牢电网责任积极推进碳达峰碳中和》，力争到2030年，公司经营区抽蓄电站装机由目前的2630万千瓦提高到1亿千瓦，电化学储能由300万千瓦提高到1亿千瓦。《“十四五”新型储能发展实施方案》提出，到2025年，新型储能由商业化初期步入规模化发展阶段，具备大规模商业化应用条件。到2030年，新型储能全面市场化发展。华创证券彭广春预计，“十四五期间全球储能装机年均复合增速40%-50%，到2025年全球储能市场空间达5000亿至7000亿元。

公司方面，科华数据(002335)与国网综合签订战略合作，双方将在新能源等领域展开合作；

国电南瑞(600406)主要开展大容量电化学储能电站储能变流器(PCS)、能量管理系统(EMS)等，正加大储能等领域产品技术的研发投入和市场拓展。

央国企开启光伏逆变器集采总规模大幅提升

22日，国家能源招标网发布国家能源集团新能源有限责任公司光伏电站逆变器高穿技术改造服务公开招标项目中标候选人公示，第一中标候选人阳光电源；第二中标候选人特变电工新疆新能源股份有限公司。

据行业网站统计，2022年共有中石油 、中核南京、国家电投、华电、中国电建 、华润、三峡等七家央企启动逆变器集采，总规模达到32.6GW,较去年有大幅提升。其中华电较去年(7GW)提升85.7%、中国电建集采规模较去年(5GW)提升50%。2021年我国光伏新增装机达到54.88GW,创下历史新高。2022年，在风光大基地、整县分布式光伏的带动下，业内预测光伏新增装机将达到75GW。为避免供应链短缺影响项目开发进度，2022年开年以来，国家电投、华电、中电建等央国企相继启动组件、逆变器集采。一直以来，央国企的设备集采都被视为行业风向标，央国企的设备选型可视为整个中国光伏市场的主流需求。从2022年逆变器集采招标情况来看，明确产品类型及规模的集采项目共24.6GW,其中组串式逆变器规模约20.6GW,占比在83.7%左右，集中式逆变器约4GW,占比为16.2%。

可关注阳光电源(300274)、特变电工(600089)等在内的一线企业。