2.23复盘

来桃县逛了一周了，作为一个10年老股民，从没写过复盘文章，今天心痒也想记录一下，写一下复盘和自己的理解，不好的地方希望各位老师指证互相交流。

2.23复盘
今日涨停：
东数西算15家，其中连扳11家，4家首板。
汽车产业链14家，其中连扳2家，首板12家。
芯片概念9家，全部为首板。
农业概念7家，其中连扳2家，首板5家。
医药概念6家，其中连扳2家，首板4家。
教育5家，其中连扳2家，首板3家。
光伏产业链5家，全部为首板。
养老概念4家，连扳两家，首板2家。
广东金融交易中心概念2家，皆为首板。
可降解塑料两家，皆为首板。
受益公告涨停6家，连扳3家，首板3家。
其他概念连扳3家，包括鞍重股份 8天7板，宝塔实业 2天2板，江西长运 3天2板，首板8家。
盘面分析：
1、 东数西算
从整个市场来讲，在今天诚邦股份 断板的前提下，东数西算是全市场连扳高度最高，题材最火热的板块，板块内来说，宁波建工 继续大单封一字板，已经达到了6连扳高度，明天6进7打破之前浙江建投 6板追平诚邦股份7板已成定局，核心在于能否破掉保利联合 的8板，今天诚邦冲击失败，如果宁波建工一举冲破打开高度，那整个板块还要继续受益，所以核心在周五的变盘日。板块内最有辨识度的是黑牡丹 和直真科技 ，昨天开板分歧倒车接人，今天已经走出来标致的弱转强，虽有佳力图 ，美丽云，贵广网络 强势继续封一字，但明天晋级5板必会分歧淘汰，换手合力历来比吃独食要强，所以判断最后黑牡丹和直真科技反而会走出来，后排里面，今天换手回封的浙大网新 和真视通 要看明天表现了，一旦前排3强分歧，后排掉队的概率稍大，创业板方面，依米康 强势卡位首都在线 ，创业板高标4连扳，龙头气质已经表现出来，但是明天继续封板就要注意及时撤退了，5板极限不跑出来也要大概率被临停了。总体来说，最热题材依然是数字货币，高标里面出现倒车接人都是可以积极参与的，掉队后排就要谨慎小心了，一旦出现分歧，后排会面临大量吸血。
2、 汽车产业链+芯片
作为去年年底的赛道股先锋，一直是基金抱团的重点持仓板块，属于超跌反弹，但是今天基金的跑步入场赛道本身还是超预期的，作为价值投资的反弹可以参与，在之前锂矿产业链超预期的一季报以及中矿资源 打出高度后，已经在整个新能源产业链形成扩散，今天成片的首板也是打出了基金经理们的决心，所以赛道的反弹还是有持续性的，但是今天的高潮还是会经历不断的调整在上攻，原因两点，第一赛道抱团股不同于题材，资金量并不能支撑板块的连续高潮，第二在市场东数西算题材热度没退下的情况下，赛道想要资金助攻还需要抱团不断助攻高标股，个股打出高度才能缓慢拉板块，这里观察锂电核心中矿资源，雅化集团 两个高标，芯片核心观察东微半导 。赛道这边主要的风险来源也有两点要注意，第一赛道板块大多还处于下跌通道中，这次的高潮还没走出持续性，暂时当做反弹来看，加上今天诚邦的断板对市场情绪的影响，所以明天出调整并不奇怪。第二，去年2月基金发行额融资3000亿，而今年二月份的同期数值只有800亿，从数据层面反应，增量资金进一步减少，资金量并不能支撑整个板块的高潮，所以进攻方向大多在核心票上，后排和补涨要谨慎参与。
3、 农业
昨晚的一号文件落地，让本该走弱的浙农股份 起死回生弱转强，天鹅股份 成功反包尾盘封板，但是从农业的高标来看整个题材，核心一个是起死回生苟延残喘一个是弱鸡，并不存在博弈的价值，加上农业中军丰乐种业 ，敦煌种业 ，万向德农 这些辨识度比较高的标的并未跟随题材，反而借利好下杀打出了亏钱效应，同时启动的首板反而大多是受益于俄乌事件的化肥概念，所以并不看好题材对整个板块的正反馈，但是还要看看券商晚上有没有继续吹风，板块内真正受益的辨识度高的票的反馈才是题材烘托出赚钱效应的根本，如果晚上根据一号文件继续吹风，可以观察京粮控股 明天是否会有所反馈，在我理解，农业虽然是有1号文件的题材，但是长期来看也受到俄乌事件的影响（乌克兰是世界第三大产粮国），所以粮食方向的个股还是值得博弈一次，核心尾盘抢筹的京粮控股。
4、 医药
医药方向海辰药业 20cm三板有点超预期了，明天差不多到极限了，反而九安 有点超预期了，在老龙头保利，翠微 ，恒宝 相继地板被核的情况下顶住了压力，所谓该弱不弱视为强，九安是要走价值重估的路线了，已经不能当做超短票来对待了，加上周末阶段资金都会赌一赌疫情，所以明天九安继续上攻的概率极大，明天重点观察，同时能不能带动雅本的联动也要看盘中反应，今天首板的医药中药居多，又属于机构票了，这个就要看持续性了，还是上面的观点，机构票并不能支撑板块持续高潮，谨慎参与。
5、 教育+养老+三胎
三个板块一起说吧，教育这条线的高标美吉姆 ，其实也是三胎的概念之一，今天走了一个反包地天是足够超预期的，从超短角度讲，诚邦的断板造成了早上老龙头的集体大面，但是抗住压力还能走地天这个是超预期的加分，14天10板追平了浙江建投的10板了，明天破记录还是比较关键的，个人觉得大概率是可以破的，同时观察孩子王 这些三胎概念包括前两天的辅助生殖能不能共振走一波，教育的职业教育 一直在默默走强，个人理解也是响应了两会的共同富裕的基础。养老方面，悦心健康 晋级三板，带起了益民集团 一进二成功，但是板块整体承载能力不够，没法作为龙头来看待，所以我暂时不会参与这版块博弈，价值不高。
6、 光伏产业链
暂时的光伏板块还是超跌反弹阶段，借助最近的几个利好和赛道今天的集体共振走了一波，但是核心和锂电一样，还是以原材料为开端的，看到今天首板大多是有机硅原材料的高潮，包括现在的稀土，都是受益于稀缺资源的共振，是锂矿涨价的扩散，这个逻辑就不在复盘里面细讲了，说回到板块来，光伏的整体启动还不到时候，受益于消息面做了一波反弹还要看持续性，未来光伏风电整个启动我判断还要到东数西算的题材扩散发掘的时候，毕竟市场资金为王，再正的逻辑也要资金来支持。合盛硅业 3天26%，追高也要谨慎注意风险。
总结：诚邦的断板今天是个有效的窗口期，今天的首板和反包地天都是值得仔细观察的，其实新题材农业的加入如果能把效果打出来，对于窗口期的效用是可以放大的，诚邦明天是否能反包要看鞍重怎么走了，如果鞍重高开高走是有反包预期的。东数西算管住手不要参与后排了，博弈价值不大，农业板块如果要试错的话我会重点看京粮控股这种实际收益又有高辨识度的个股，赛道要持续我会看核心雅化和中矿，中矿如果走弱需要扩散补涨的话，重点选择一些业绩预增并且市值相对小的标的，比如金圆，原因是基金这回也没那么多钱，大市值的抱不起来抱些小市值的总能抱起来吧，面子总是要的吧？新冠方面最近还是有各地零星的疫情冒出来，所以九安走价值重估还是值得博弈的，高标上，宁波建工大概率继续顶一字，如果断板那明天一定要注意防守，对情绪的影响会比较严重，不过判断现在的市场还是偏好的，指数乐观向上，个股安心操作，今天复盘大概就到这。