“东数西算”进一步发酵分析

周末复盘：

有权威人士预测“东数西算”每年可以拉动4000亿投资额，所以周末这个概念被大发酵了，明天短线龙头应该都会顶一字板了。
不过没关系，这是个大题材，这里面可挖掘的概念股会越来越多，看架势短期热度和预期不会小于去年碳中和炒作，实际上从变现时效角度来说，东数西算是强过碳中和的。
“数”是数据，“算”是算力。“东数西算”通俗点讲就是把原来放在东部的数据中心，搬运到西部建设 ；东部互联网企业数据运算在西部数据 中心完成的过程。在国家政策方向上与“南水北调”和“西气东输”地位相当。
现在网上已经有很多相关概念股票推荐，由于概念更大更广，基本上每个被推荐的个股都有其可以说得通的受益逻辑，关键在于资金买谁不买谁。所以具体股票我就不谈了，我今天主要来说说逻辑。
“东数西算”要建设首先利好的是做基建的公司和上游硬件设备公司（如IT装备、制冷空调等），这是兵马未动粮草先行的原因。
其次是建成后的互联网数据中心（IDC）运维和管理，谁家数据中心建的多，谁的业务自然 收益就广。同样因为数据行业的发展，数据中心建设数量也是一个增量发展的行业，预计未来中国容量会在现有基础上有10倍的增长。
另外我再提一句，随着数据中心行业的发展，最后能存活下来的企业只会是头部几家企业，尤其是国企！这是国家层面数据管理的需要，所以那些小规模的IDC业务民营企业短期炒炒概念可以，长期业务不一定会有什么受益，甚至会利空。
再次受益的就是新建西部数据中心所在地绿电企业。绿电效益要提高首先要解决的就是电能消纳率问题。以前这块解决方案是利用智能电网和特高压将多余电力从电力富裕地区传送至电力高耗能地区。
即使这样，由于风光发电的时效和用电高峰时间不匹配，绿电企业往往还是会有大量富裕电力白白浪费掉。而数据中心是高耗能产业，恰好可以解决这部分绿电企业富裕的电力，且数据中心用电量基本长期处于稳定状态，这对其附近绿电企业是绝对大利好。
周末，二毛又在家里玩火放爆仗了，还把自己两万多家人吓跑到了大毛家。这种“狼来了”的故事估计在明早又会对A股开盘产生影响，我倒认为针对A股现在这种情况是给我们送机会打折买票。
XG疫情情况很严峻，现在不让说，国内也是针对性严防死守，这也是最近新冠题材反复起伏的原因。
最后，从A股上周走势来看，基本可以确定企稳了，现在已经进入未知时间长短的磨底阶段，看好的低位股票都是建仓时刻，如果没有大的逻辑看空，短期内建议不要随便割肉。
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明日计划：
坚定自己操作体系，坚信盈亏同源，前一天定策略后一天执行，不盘中追涨追杀。
要想收益有突破，首先要攻克“知行合一”！
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特别提示：
该笔记不具备投资指导功能，每个人都需要为自己的交易负责。