2022-02-15资讯+每日公告

一、机构动态

1、净买入。

凯莱英 ，医药+CXO+CRO，买入8791万,卖出5517万。

元隆雅图 ，冬奥会+元宇宙+虚拟数字人 +消费+环球影城，买入5185万,卖出1235万。

天禾股份 ，农业+次新+农资，买入840万,卖出25万。

德迈仕 ，新能源车+零部件，买入1227万,卖出49万。

华蓝集团 ，基建+工程咨询，买入2880万,卖出2003万。

德石股份 ，油气+工业机械，买入3016万,卖出513万。

神工股份 ，科技+芯片，买入12026万,卖出2539万。

2、净卖出。

中化岩土 ，基建+科技+参股芯片+雄安+，[三日]买入55万,卖出508万。

冀东装备 ，基建+水泥+雄安，买入95万,卖出2153万。

恒宝股份 ，数字经济+数字人 民币+金融+金融科技+数字货币，买入5892万,卖出17312万。

精华制药 ，医药+新冠治疗+新冠相关+中药+氯喹+精选层，买入766万,卖出2014万。

凯撒旅业 ，旅游+消费+免税+吸收合并，卖出1913万。

以岭药业 ，医药+莲花清瘟+业绩，卖出1300万。

中科金财 ，数字经济+数字人民币+数字货币+科技+数据中心，卖出4655万。

中农联合 ，农业+次新+，买入1270万,卖出1394万。

康芝药业 ，医药+中药，买入809万,卖出2660万。

博腾股份 ，新冠治疗，买入7434万,卖出29701万。

深水规院 ，基建+水利+粤港澳，买入1148万,卖出2271万。

二、题材前瞻

1、科技巨头加码布局折叠屏技术进步推进销量大增、精研科技 、东睦股份 、长信科技 。

三星公司近日发 布了一项“双折”折叠屏手机专利，在水平和竖直两个方向上各拥有一组铰链，使手机同时具备横折、竖折、外折、内折四种能力。在竖向折叠时，手机上下两块屏幕的比例非常接近16:9，从而能将一部分屏幕作为虚拟键盘，另一半屏幕作为显示器使用。另有业内人士爆料，谷歌首款折叠屏手机有望在今年三季度投入量产，四季度正式发布。

折叠屏正成为3C创新的主旋律。技术的进步、售价的降低、主要手机厂商的集体入局，将共同推动折叠屏手机销量快速增长。据面板供应链调研公司(DSCC)预计，2021年全球折叠屏手机出货量同比增长241%至750万部，2022年增长132%至1750万部，到2026年进一步增至7200万部。

精研科技是三星、华为折叠屏铰链MIM件的核心供应商，并积极配合客户向转轴组件方向拓展；

东睦股份是粉末冶金龙头，已经形成PM、MIM、SMC多元化粉末冶金生产平台；

长信科技布局折叠屏市场的UTG减薄，已向面板厂稳定供货。

2、西部数据 日本闪存工厂停产旗下产品将全部提价、东芯股份 、兆易创新 。

据科技媒体报道，继近期西部数据与铠侠位于日本的两座NANDFlash闪存工厂因原料污染导致停产之后，西部数据近日已向客户发布通知，立即提高所有Flash产品价格。

闪存芯片是很多电子设备的重要组成部分，小到手机，大到汽车、超级计算机，都要运用到这种芯片。调查机构TrendForce的报告指出，考虑到铠侠可能也有6.5EB的NANDFlash闪存产量损失，预计总损失恐达约13EB，相当于全球一季市场消费量约10%。该事件或将扭转今年第二季NANDFlash市场，带动NANDFlash价格大涨。

东芯股份是国内少数可以同时提供NAND、NOR、DRAM完整解决方案的公司；

兆易创新是国内存储芯片和MCU芯片设计龙头企业。

3、全球化肥供应短缺今年来钾肥价格继续上涨、藏格矿业 、亚钾国际 。

联合国粮农组织近日表示，随着俄罗斯与乌克兰紧张关系加剧，全球化肥供应可能出现短缺，从而推高谷物和其他农作物的生产成本，并导致食品价格上涨。市场人士预计，今年发达国家农作物生产对化肥的需求将继续居高不下，并有可能导致新兴经济体和发展中国家的化肥供应出现短缺。

俄罗斯、乌克兰和白俄罗斯3国均为化肥生产大国。由于天然气是生产氮肥的主要原料，如果俄乌局势进一步加剧，依赖俄罗斯供应天然气的乌克兰化肥工业将陷入危机之中。俄罗斯是世界上最大的氮肥出口国，世界第二大钾肥出口国，磷肥出口量居世界第三位。如果俄罗斯与乌克兰的冲突进一步加剧，美国和欧洲将随即对俄罗斯实施经济制裁。去年12月美国对白俄罗斯钾肥的制裁正式生效，也将进一步加剧全球钾肥供应紧张局面，推动价格持续上涨。今年以来，天然气成本持续飙升，导致欧盟国家化肥产量下降，供应短缺，价格飙升。

数据显示，全球大部分地区氯化钾价格仍呈现上涨态势，相比去年年底，西北欧、前苏联、以色列和约旦FOB现货价分别上涨了17.5美元/吨、12.5美元/吨、8.5美元/吨和4.0美元/吨。分析师预计，随着北半球春耕来临，需求上涨，库存进一步释放，将支撑钾肥价格维持高位。2022年上半年钾肥价格仍有望保持高位运行。钾肥行业持续景气下行业内相关企业或将受益，如：亚钾国际、藏格矿业等。

4、教育部推动普惠学前教育保障机制完善两家产业链公司望迎来机遇、威创股份 、鸿合科技 。

2月15日，教育部举行新闻发布会，介绍2022年基础教育重点工作任务和中小学幼儿园开学有关工作要求。教育部基础教育司司长吕玉刚在会上介绍，以县为单位完善普惠性幼儿园布局规划，健全普惠性学前教育保障机制，深入推进幼小科学衔接，进一步提高普及普惠水平和科学保教质量。

分析认为，学前教育目前仍是整个教育体系中最薄弱的环节，“入园难”“入园贵”问题在一定时期内依然是困扰老百姓 的烦心事之一。在贫困的农村地区、“三区三州”、原集中连片特困地区，普惠性资源依然短缺，仍需加强普惠性学前教育投入；再加上三孩政策的实施，经费投入不足、教师待遇保障不到位、科学保教水平有待提高等问题比较突出，普惠保障机制的完善在这样的背景下就愈加迫切。

此前，教育部等九部门印发《“十四五”学前教育发展提升行动 计划》将“完善普惠保障机制”作为三大重点任务之一。在保证普惠成果得到进一步巩固的基础上，“学前提升计划”要求，“到2025年普惠性幼儿园覆盖率达到85%以上，公办园在园幼儿占比达到50%以上”。随着相关领域投入加大及保障机制的逐步完善，产业链布局公司望受益。

威创股份公司全力协助平台客户及旗下园所规范办园，全民落实党和国家的基础教育方针，夯实基础教育工作，提升合规办园水平，加强办园能力。同时，面对已经普惠的园所，公司积极帮助园所提供高质量服务，保障幼儿园平稳运营，为园所推进特色课程和普惠课程体系的不断融合，从而加强园所的竞争力，实现园所教育质量普惠且优质。

鸿合科技公司是普惠教育基础设施生态建设及教育服务供应商，为教育行业用户提供教育信息化产品及智慧课堂解决方案等。

5、十四五更新改造老旧燃气管道安装泄漏报警装置、金洲管道 、金卡智能 。

据报道，应急管理部安全协调司司长苏洁近日在国WY政策例行吹风会上表示，“十四五”期间，应急管理部将支持配合发改委、住建部，对大约10万公里老旧燃气管道进行更新改造，同时，力争“十四五”期间所有单位都安装燃气泄露报警装置。

点评：近年来，随着我国城镇化进程加快，全国城镇燃气使用规模增长迅猛，目前全国用气人口已超过6.67亿人，全国城镇燃气的使用普及率达到97.87%。“燃气已经进入了大规模使用时期，而使用的管道大多是20年前建的，管道老化、老旧，包括新建规模不断扩大，这是我们面临的一个大挑战。”业内人士称。

金洲管道是我国焊接钢管龙头，专业从事高等级石油天然气输送用螺旋焊管、镀锌钢管、钢塑复合管的研发、制造和销售。

金卡智能国内最早布局NB-IoT物联网智能燃气表的公司之一，已推出NB-IoT天然气报警器。

6、教室照明灯具统一标准为学生眼健康筑起防线、雷曼光电 、立达信 。

据报道，《儿童青少年学用品近视防控卫生要求》国家强制性标准将于2022年3月1日正式实施。标准针对普通教室照明灯具、读写作业台灯的显色指数、色温等项目都做出了详细的规定。该标准的确立可以帮助降低儿童青少年的近视率。

点评：教室照明护眼标准的强制执行，将为学生眼健康筑起一道防护线。

A股相关概念股主要有立达信、雷曼光电等。

三、公告精选

1、粤水电公布氢能发展规划。

粤水电(002060)与乌海市政府等签订战略协议，拟建设风光绿氢制储运加产业园和氢燃料电池发动机及其核心部件产业园，预计总投资168亿至188亿元，将形成1万台(套)氢燃料电池模组、氢燃料电池重卡和公交环卫车辆等应用。

2、沐邦高科拟收购豪安能源。

沐邦高科(603398)拟支付现金，购买张忠安及余菊美合计持有的豪安能源100%股权，交易作价暂定为11亿元。完成后，公司主营业务将增加光伏硅片和硅棒的研发、生产和销售。

四、公告集锦

*ST广珠(600382)全资子公司取得采矿许可证。

爱迪尔 (002740)向宇欣投资申请借款600万元、向赢盛数科申请借款550万元。

奥赛康(002755)子公司ASKC202片获得临床试验批准通知书。

宝莱特(300246)“宝莱转债 ”转股价格18日起由原40.14元/股调整为36.63元/股。

宝通科技(300031)控股公司哈视奇正 在做冬奥VR产品《VR冰雪运动会》。

北京科锐(002350)拟投资设立二级子公司固安科锐新 能源有限公司。

诚达药业(301201)辉瑞 原料药相关收入占比较少。

楚天龙(003040)公司为本次冬奥会提供了多种形态的硬件钱包、受理终端等产品和相关技术服务。

川能动力(000155)李家沟锂矿项目正常推进准确投产时间不确定。

春秋航空(601021)1月旅客周转量环比增长28.53%。

大北农(002385)公司下属子公司北京大北农(002385)数字集团有在筹备预制菜相关业务。

大西洋(600558)乌克兰当前局势对公司产品出口乌克兰影响较小，且风险可控。

德生科技(002908)与平安智慧城市签订智慧城市建设合作协议。

电投能源(002128)公司旗下鸿骏铝电公司正在开发建设容量为1MW的铁铬液流项目。

工业富联(601138)投资成立新公司注册资本50亿。

贵州百灵(002424)与重庆市潼南区中医院合作开发“糖宁通络片”。

恒铭达(002947)拟3000万元设立铜陵寅彪从事消费电子材料及器件业务。

华斯股份(002494)截至2022年2月10日的股东人数为42055名较1月28日增加19.31%。

欢瑞世纪(000892)电影《十年一品温如言》上映1日累计票房收超1.45亿元。

吉祥航空(603885)1月公司客运运力投入同比下降3.54%。

捷成股份(300182)公司旗下参股公司世优科技为冬奥会开幕式直播提供虚拟技术支持。

捷佳伟创(300724)光伏设备在Topcon、HJT等技术路线上已经实现了国产替代。

金一文化(002721)目前公司无冬奥特许零售商品在售。

科前生物(688526)拟与华中农大签订合作研发协议。

蓝焰控股(000968)子公司收到政府补助1.93亿元。

力盛赛车(002858)与中国体育报业战略合作。

隆盛科技(300680)全资子公司与黑田精工签署专利许可协议。

密封科技(301020)新能源领域已经与多家公司进行积极洽谈，并与部分客户签署了合作协议。

农尚环境(300536)拟涉足电源管理类芯片。

鹏欣资源(600490)控股子公司拟以1.26亿收购Tau矿中采矿权17及探矿权11862与相应的资产等业务。

普利制药(300630)注射用伏立康唑获得英国药监机构上市许可。

谱尼测试(300887)公司布局生物医药CROCDMO的全链条服务。

热景生物(688068)拟对外投资设立全资子公司满足美洲等地业务发展和就近配套需要。

赛科希德(688338)取得医疗器械注册证。

三花智控(002050)目前产品供不应求，排产繁忙。

厦门空港(600897)1月旅客吞吐量同比减少4.77%。

上海新阳(300236)拟3.2亿元加码布局半导体化学材料。

深圳新星(603978)对外投资5000万设立全资子公司并取得营业执照。

昇辉科技(300423)控股子公司产品适配车型进入工业和信息化部《新能源汽车推广应用推荐车型目录。

圣农发展(002299)1月实现销售收入12.02亿元较去年同期增长1.69%。

盛路通信(002446)公司的汽车天线供应给通用五菱旗下主力车型。

双枪科技(001211)拟以自有资金5,000万元设立全资子公司浙江双枪实业有限公司。

双星新材(002585)产线满产满销，排产在3个月以上。

天坛生物(600161)所属企业药品在阿联酋开展Ⅱ期临床实验。

仙鹤股份(603733)计划一季度逐步调整不同产品市场价格。

新国脉(600640)AR魔法图书应用目前在内部测试及试用阶段。

新华保险 (601336)1月保费收入为358.68亿元。

许继电气(000400)公司为国内首个海上风 电柔直送出项目-如东工程供货了核心设备换流阀以及直流耗能成套装置并取得该领域国内首台套业绩。

永兴材料(002756)拟成立合资公司建设年产2万吨碳酸锂项目。

粤水电(002060)拟在乌海市投资氢电产业链。

中国东航(600115)1月客运运力投入同比上升6.51%。

中国国航 (601111)1月集团合并旅客周转量同比上升0.7%。

中国人保(601319)1月原保险保费收入合计1155.12亿元。

中国太保 (601601)1月份累计原保险业务收入为210.11亿元同比增长12.7%。

五、业绩报告

大豪科技(603025)2021年净利润同比增长67.5%。

东鹏饮料(605499)2021年净利润同比增长46.9%。

交建股份(603815)2021年净利润同比增长17.92%。

捷顺科技(002609)2021年净利同比增长5.57%。

金地集团(600383)2021年净利润同比减少8.99%。

兰花科创(600123)2021年净利润同比增长525.12%。

漫步者(002351)2021年净利同比增长14.18%。

美瑞新材(300848)2021年净利同比增长16.22%。

润都股份(002923)2021年度净利同比增长5.46%。

山东玻纤(605006)2021年净利润同比增长216.78%。

上机数控(603185)2021年净利润同比增长208.01%。

仕佳光子(688313)2021年净利润同比增长32.71%。

天准科技(688003)2021年净利润同比增长26.06%。

药明康德 (603259)2021年净利润同比增长72.19%。

中原传媒(000719)2021年净利同比增长3.81%。

六、合同

奥特维(688516)中标1.1亿硅片分选机、多主栅划焊联体机的招标项目。

达实智能(002421)中标华中科技大学协和深圳医院智能化手术室系统、手术室设备和数字化手术室项目。

东方电缆(603606)中标海上风电海缆总包项目。

潜能恒信(300191)与中国海油签署南海22/05重大合同。

三六零(601360)联合体中标周口数字经济安全产业园。

中国天楹(000035)签署如皋市生活垃圾分类收集服务项目政府采购合同。

中国中铁 (601390)近期合计中标918.52亿元重大工程。

中国中冶 (601618)1月份新签合同金额1101.8亿元同比增长6.4%。

七、股权

沐邦高科(603398)拟11亿收购毫安能源新增光伏硅片和硅棒业务。

上海新阳(300236)拟以3300万元受让上海晖研100%的股权。

长久物流(603569)拟收购恒安广信100%股权。

八、减持

康众医疗(688607)两名股东拟合计减持不超6%。

力合科创(002243)嘉实元泰拟减持不超3.3761%。

世龙实业(002748)龙强投资拟减持不超2%。

伟思医疗(688580)多名股东拟合计减持不超3.97%。

引力传媒(603598)公司董事兼副总裁李浩拟减持不超过10.08万股公司股份。

中辰股份(300933)持股5%以上股东天津新远景累计减持1%公司股份。

九、回购

三联虹普(300384)拟耗资3000万元-5000万元回购公司股份。

泰格医药 (300347)拟耗资2.5亿元-5亿元回购公司股份。

稳健医疗 (300888)耗资3.34亿元累计回购1.01%公司股份。

志邦家居(603801)拟5500万至10920万元回购公司股份。

十、新股申购

1、大族 数控：申购代码301200，发行价格76.56元/股，发行市盈率108.40倍。可比公司：正业科技(300410)。