一、机构动态
1、净买入。
爱婴室 ，生育相关+母婴用品+放开生育+优化生育+三胎+妇婴用品，[三日]买入1575万,卖出796万。
仁智股份，油气+摘帽，买入1833万,卖出188万。
吉大正元 ，
地缘 冲突+中俄贸易+数字经济+
数字人 民币+网安+华为，买入1494万。
亚钾国际 ，地缘冲突+农业+周期+
盐湖提锂+钾肥，买入3769万。
2、净卖出。
中国
医药，医药+新冠治疗+医药电商，[三日]卖出1885万。
粤海饲料 ，次新，[三日]卖出2446万。
瑞鹄模具 ，新能源车+汽配+华为极狐+次新，[三日]买入324万,卖出1649万。
赛隆药业 ，医药+原料药+幽门杆菌+疫情+芬太尼替代，[三日]买入135万,卖出1776万。
科达利 ，新能源车+锂电+结构件，[三日]买入1904万,卖出11806万。
日发精机 ，
工业母机+机床+高端制造+
军工+智能
机械，卖出3913万。
安奈儿 ，放开生育+消费+纺织服饰+服装+业绩+
纺织服装，买入428万,卖出1052万。
荣盛石化 ，周期+
涤纶，买入8353万,卖出54149万。
纳思达 ，科技+芯片，买入4597万,卖出17180万。
嘉益股份 ，生育相关+母婴用品，卖出922万。
宁波联合，地缘冲突+镍+绿电+电站+共同富裕示范区，卖出1107万。
泰慕士 ，生育相关+母婴用品+放开生育+消费+纺织服饰+次新，买入447万,卖出502万。
开开实业 ，医药+
中药+上海本地，卖出1658万。
永新光学 ，新能源车+智能驾驶+汽车电子+
元宇宙+科技+光学光电子+
无人驾驶+
激光雷达，买入4169万,卖出4867万。
旭升股份 ，新能源车+汽配+
特斯拉 ，买入500万,卖出2233万。
奥锐特 ，放开生育+新冠治疗+医药+化学制药+原料药，卖出6147万。
二、题材前瞻
1、欧洲能源价格高企推升铝价国内电解铝利润将提升、
天山铝业 、
南山铝业 、
中国铝业 。
7日，LME铝上涨约4%，盘中突破4000美元/吨，创历史新高。上游成本方面，德国一个月电力期货上涨19%，荷兰4月份
天然气批发合同上涨7.3%，均创历史新高。
太平洋 证券认为，欧洲天然气持续涨价带动电价上涨，对应欧洲铝、锌生产亏损严重，而中国国内电解铝冶炼利润正在不断上涨，并且由于消费较为强劲，铝棒库存已连续三周去库。国盛证券认为，在海外高溢价行情下，铝加工品出口订单需求或将大幅增长。在供应难以恢复、需求持续复苏、库存低位及海外铝价大幅溢价环境下，国内铝价也将演绎追涨行情。
公司方面，南山铝业印尼氧化铝项目分期投产，增加资源保障；天山铝业得益于
新疆地区丰富的
煤炭资源和能源区位优势，电力供给有保障；
中国铝业 是国内唯一集能源、铝土矿、氧化铝、电解铝、铝加工全产业链于一体的大型铝业公司。
2、上海移动加快数据中心建设
东数西算带动产业投资、
光环新网 、
数据港 。
上海移动党委书记、董事长陈力在接受采访时表示，后续将加快数据中心集群建设，以上海青浦、临港两大核心
枢纽 节点为基础，进一步夯实数据中心资源底座；建设“
5G+算力网络+智慧中台”新型信息基础设施，构筑“连接+算力+能力”新型
信息服务 体系。
不久前，国家发改委等部门联合印发文件，同意在京津翼、长三角等8地启动建设国家算力枢纽节点，并规划了10个国家数据中心集群。
万和 证券认为，随着数字技术向经济社会各领域全面持续渗透，全社会对算力需求十分迫切，预计每年仍将以20%以上的速度快速增长。“东数西算”规划的集群将承载算力枢纽内的大型、超大型数据中心建设，对于相关产业的投资有着积极作用。
公司方面，数据港已建成及已运营数据中心31个，并储备有上海闵行、河北怀来、河北廊坊等大型项目；光环新网围绕
京津冀、长三角、大湾区等地布局数据中心，已投产机柜数量超过4.1万个。
3、有机
硅产业 链价格上涨产业链公司望受益、
东岳硅材 、
新安股份 。
据百川盈孚，3月7日
有机硅全产业链价格上涨，其中DMC报价上涨2.67%报38500元/吨，107胶报39000元/吨，涨幅2.63%，生胶价格上涨2.61%报39300元/吨。工业硅价格继续上涨，报22563元/吨，涨幅0.62%。
业内认为，海外俄乌冲突愈演愈烈，加剧全球供应链矛盾，能源类大宗商品价格不断上行，有机硅出口订单持续旺盛，国内货源短缺的局面短期内依旧存在。随着节后市场的逐步启动和恢复，下游企业的开工率呈稳步上升趋势，有机硅产业链旺季已经来临。目前有机硅价格已上涨至高位，各单体厂预售订单排单情况较好，后市有机硅或将继续震荡上行。工业硅受下游有机硅及多晶硅需求拉动显著，当前仍处于枯水期，因此较高的
水电价格、原材料石油焦及硅石价格的上涨对工业硅形成一定成本端支撑。新安股份目前拥有工业硅产能10万吨/年，年底有望达30万吨，有机硅单体产能49万吨。东岳硅材拥有60万吨/年有机硅单体产能。
4、惠民惠农补贴发放“一卡通”全覆盖第三代社保卡产业链迎机遇、
德生科技 、
楚天龙 。
3月以来，江西、山西、河南和
黑龙 江等省加快推进惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理工作，就补贴资金“一卡通”发放等作出部署。江西提出今年8月底前实现直接兑付到人到户的补贴资金通过“一卡通”平台发放，其他省市计划在今年底前实现“一卡通”全覆盖。“一卡通”又称为第三代社保卡，在第二代社保卡身份凭证、就医结算和金融支付等六大功能外，还支持惠民惠农补贴发放、交通出行、文化
旅游等60余项公共服务，真正实现一卡多用、全国通用。
2020年8月，在扎实推进
长三角一体化发展座谈会上提到，探索以社会保障卡为载体建立居民服务“一卡通”。根据财政部、民政部和人保部等七部委发布的通知，到2023年，所有直接兑付到人到户的惠民惠农财政补贴资金原则上均通过“一卡通”方式发放。据人社部近日披露数据，全国社保卡持卡人数达到13.52亿人，其中第三代社保卡1.38亿人，渗透率约10%。随着各省市“一卡通”平台陆续启动，第三代社保卡发卡量今年有望迎来爆发式增长。
德生科技主要从事社保卡的生产、销售及信息化服务，主营产品及服务包括社保卡及服务终端、社保信息化服务解决方案等，公司已形成以人社业务为地基，以服务性业务、
大数据业务为支柱的战略格局；楚天龙深度参与第三代社保卡的发行，通过北京民生卡项目、居民服务一卡通等融合多行业应用的第三代社保卡项目，巩固了公司金融社保卡领域的领先地位。
5、俄乌局势持续紧张钯金价格创历史新高、
西部材料 、
贵研铂业 。
据报道，受俄乌冲突影响，钯金价格持续走高，3月7日现货钯金触及每盎司3164美元的纪录高位，创历史新高。
点评：钯金是世界上最稀有的贵金属之一，比
黄金要稀少很多。钯金主要用于汽车催化转化器，也可用于日益流行的混合动力汽车。俄罗斯的诺镍公司是全球最大的钯金供应商，随着西方各国加大对俄罗斯的制裁，紧张的局势造成钯金稀缺。
A股公司中，贵研铂业是全球领先的稀有金属生产加工企业，主要产品包括贵金属铂、钯、铑、钌、铱、金、银等。西部材料是稀有金属新材料行业的领先者，加工范围中包括钯金。
6、
苹果 三星等在俄罗斯停售
华为鸿蒙迎发展契机、
易联众 、
先进数通 。
据报道，近期由于众所周知的原因，苹果和三星这两家全球前两大手机企业都宣布暂停在俄罗斯市场销售，其他安卓手机企业也可能受到影响，如此情况下华为鸿蒙或许会迎来发展契机而进一步拓展海外市场。
点评：华为的鸿蒙系统自2021年6月上线以来，半年时间就发展了超过3亿用户数，成为史上发展最快的手机操作系统，与iOS和安卓呈三足鼎立之势。
A股公司中，易
联众 在应用层产品的研发方面参与华为鸿蒙生态建设。先进数通(
300451)与华为积极探讨鸿蒙系统领域的合作。
7、工信部印发
车联网安全建设指南支撑产业健康发展、
三六零 、
格尔软件 。
3月7日，工业和信息化部发布《车联网
网络安全和数据安全标准体系建设指南》，提出到2023年底，初步构建起车联网网络安全和数据安全标准体系。重点研究基础共性、终端与设施网络安全、网联通
信安 全、数据安全、应用服务安全、安全保障与支撑等标准，完成50项以上急需标准的研制。到2025年，形成较为完善的车联网网络安全和数据安全标准体系。完成100项以上标准的研制，提升标准对细分领域的覆盖程度，加强标准服务能力，提高标准应用水平，支撑车联网产业安全健康发展。
三六零拥有国内首支专注于汽车信息安全研究领域的安全团队360智能网联汽车信息安全实验室。格尔软件推出支持车辆网环境的信息安全产品。
三、公告集锦
ST金鸿(
000669)拟7600万元出售荆门和瑞60%股权。
爱克股份(
300889)公司在俄罗斯参与的项目有叶卡捷琳堡市沙尔塔什
森林 公园照明改造项目。
安利股份(
300218)公司积极推进与
比亚迪 合作目前已取得部分定点项目。
昂立
教育(
600661)公司
职业教育 、幼少儿领域素质教育目前尚未形成规模。
奥福
环保(
688021)对安徽奥福增资1600万元。
奥翔药业(
603229)参与投资上海以康二期股权投资。
白云
机场(
600004)2月国内航线旅客吞吐量同比增长41.64%。
百奥泰(
688177)BAT7104国内I期临床试验完成首例患者给药。
百川股份(
002455)拟发行可转债募资不超过9.78亿元。
冰山冷热(
000530)冬残奥会继续使用了部分冬奥会赛场如公司联营公司
松下 冷机参与的冰立方。
博瑞医药(
688166)拟向博瑞印尼增资48.30万美元。
创维数字(
000810)已在Wi-Fi-7进行了相应技术储备。
登海种业(
002041)2月底股东户数为77,325户较1月底增加21.68%。
迪瑞医疗(
300396)获得1项发明专利证书。
迪生力(
603335)广东威玛
锂电池回收项目已满负荷运营。
电魂网络(
603258)投资设立控股孙公司。
东方国信(
300166)公司参股子公司
海芯华夏 致力于用数字化服务农业为国家农业的发展进行数字化赋能。
东南网架(
002135)长三角、珠三角以及
成渝 地区基建推进速度较快。
钢研纳克(
300797)公司有向俄罗斯联邦出口标准物质/标准样品涉及金额极小不会对公司整体经营产生实质性影响。
广弘控股(
000529)2月生猪销售收入同比下降59.8%。
广汽集团 (
601238)2月汽车销量14.35万辆，同比增长36.5%。
广田集团(
002482)拟将恒大集团相关债权合计12.81亿元转让给控股股东广田控股。
硅宝科技(
300019)公司
光伏太阳能 用胶已全面进入太阳能光伏组件、BIPV等多个领域公司已与隆基、尚德、海泰等光伏头部企业开展合作。
国林科技(
300786)受疫情影响厂区临时停产。
孩子王(
301078)“三孩政策”对公司业绩影响存不确定性。
海利得(
002206)已在战略层面布局沙漠光伏反射膜研发。
杭氧股份(
002430)拟设全资子公司4.53亿元新建空分装置。
和而泰(
002402)正筹备新增汽车电子产线。
恒光股份 (
301118)公司与俄罗斯客户的业务往来主要是向其提供二氧化锗及区熔锗锭相关产品上述业务占公司业务的总比重较少。
恒瑞医药(
600276)注射用SHR-1501注射剂获得药物临床试验批准通知书。
恒帅股份(
300969)公司涉及俄罗斯的业务比例较小。
华东数控(
002248)在
银行办理5亿元授信额度。
华发股份(
600325)拟分期注册发行不超100亿元中期票据。
华体科技(
603679)非公开发行A股股票申请获得中国证监会审核通过。
吉祥航空(
603885)非公开发行A股股票申请获得中国证监会核准批复。
健帆生物(
300529)血液透析干粉取得
医疗器械注册证。
健之佳(
605266)非公开发行A股股票申请获得中国证监会审核通过。
江丰电子(
300666)
半导体市场需求旺盛部分产品价格有上调。
金地集团(
600383)2月签约金额同比下降44.56%。
晶澳科技(
002459)非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复。
九安医疗(
002432)
新冠检测试剂盒已在iHealth香港官网销售。
九典制药(
300705)拟推530万股限制性股票激励计划。
科恒股份(
300340)终止向特定对象发行股票事项。
昆仑万维(
300418)自研
游戏《圣境之塔》在港澳台地区上线。
立华股份(
300761)2月商品肉鸡销售收入6.31亿元环比下降39.56%。
丽江股份(
002033)拟开发
玉龙 雪山景区甘海子游客集散中心项目。
龙佰集团(
002601)与天津市捷威动力工业有限公司签署战略合作框架协议。
龙星化工(
002442)拟31亿元投建碳基新材料循环经济产业项目。
隆基股份(
601012)预计2022年硅料价格将逐步进入降价通道。
麦克奥迪(
300341)与关联方签署培育孵化项目协议。
每日互动(
300766)公司部署了IDC机房用于公司数据智能业务的开展。
美联新材(
300586)安徽美芯锂电池湿法隔膜项目第一、二条生产线已完成安装和产前准备工作。
牧原股份(
002714)前2月销售生猪783.1万头，销售收入101.62亿元；商品猪销售均价12.38元/公斤，比2021年12月份下降16.07%。
南京银行(
601009)拟取得苏宁消金的控股权。
宁波联合(
600051)公司及子公司目前没有与镍相关的任何业务。
平治信息(
300571)子公司预中选
中国移动 上海公司2022年无语音智能家庭网关采购项目。
千红制药(
002550)公司
肝素原料药产品与肝素制剂产品均在俄罗斯有销售。
侨银股份(
002973)拟在南昌高新区投资“
碳中和·无废城市”项目。
青龙管业(
002457)取得实用新型专利证书。
仁智股份(
002629)油价上涨不会对公司
油服业务业绩产生影响。
容大感光(
300576)拟募资不超6.7亿用于光刻胶及其配套化学品新建项目。
三安光电(
600703)大基金持股比例从8.29%降至7.29%。
山东威达(
002026)使用5000万元募集资金向全资子公司增资实施募权项目。
上海石化 (
600688)放弃赛科公司
股权转让的优先购买权。
韶钢松山(
000717)向17家金融机构申请257亿元人民币及1.45亿美元综合授信额度。
世茂股份(
600823)2022年2月销售签约金额约10亿，同比下降62%。
漱玉平民(
301017)与
辉瑞 公司尚未展开新冠口服药相关合作。
苏利股份(
603585)9.57亿元可转债将于3月10日起上市。
特变电工(
600089)控股公司及其全资子公司拟共同出资设立
西藏公司。
天赐材料(
002709)与领行科技、招银金融租赁签订合作框架协议，合作规模意向约10亿。
天通股份(
600330)拟非公开发行股票募资不超25亿元。
铜冠铜箔(
301217)与西安泰金工业电化学技术有限公司签署战略合作框架协议。
拓新药业(
301089)回复关注函阿兹夫定片目前仅用于治疗艾滋病相关专利由真实生物持有。
万马股份(
002276)铜价格波动会直接影响到公司经营业绩。
万事利(
301066)公司是“2022年杭州亚运会”官方正装服饰供应商、线下零售企业、丝绸类产品特许生产商。
维力医疗(
603309)控股子公司通过高新技术企业认定。
温氏股份(
300498)2月毛猪销售均价12.55元/公斤，环比下降10.93%。
仙琚制药(
002332)1444万元竞得仙居县国有建设用地使用权。
新华制药(
000756)非公开发行股票申请获得中国证监会发审会审核通过。
新时达(
002527)目前公司子公司阿马尔
机器人有限公司正在积极拓展服务
机器人 业务。
盈命(
300143)拟签订上海永慈康复医院之委托管理协议。
永福股份(
300712)业绩快报2021年营收同比增长60.37%。
悦心健康(
002162)养老服务及妇产生殖业务营收金额较小。
章源钨业(
002378)3月上半月长单报价环比全线下调。
振东制药(
300158)截止2月28日股东人数为45789户较2月18日增加28.34%。
正虹科技(
000702)2月销售生猪收入934.07万元同比减少49.66%。
中超控股(
002471)孙公司取得1项发明专利证书。
中鼎股份(
000887)获5200万元空气悬挂项目定点。
中国石化(
600028)拟103.07亿元挂牌转让赛科公司50%股权。
中国天楹(
000035)拟出资1亿元开拓重力
储能项目市场。
中国医药(
600056)与某跨国制药公司新冠病毒治疗药物合作事宜尚存在不确定性。
中天金融(
000540)中天托育是贵州云岩唯一通过国家托育平台备案托育机构。
四、业绩报告
爱美客(
300896)2021年净利同比增长117.81%拟10派21元。
北方国际(
000065)2021年净利润6.24亿元同比下降16.97%。
德业股份(
605117)2021年净利同比增长50.77%。
行动教育 (
605098)2021年净利同比增长60%。
恒立液压(
601100)2021年净利同比增长19.52%。
龙溪股份(
600592)2021年净利同比增长100.26%。
申昊科技(
300853)2021年净利润1.8亿元同比增长11.23%。
双环传动(
002472)2021年净利润3.27亿元同比增长537.45%。
泰和科技(
300801)2021年净利润增长42.67%拟10派4元。
小商品城(
600415)2021年净利同比增长43.11%。
移远通信(
603236)2021年净利润3.51亿元同比增长85.95%。
永福股份(300712)2021年净利润4178万元同比下降17.95%。
云天化(
600096)2021年净利润36.37亿，较上年同期增加1236.79%。
运达股份(
300772)2021年净利同比增183%，拟10转6派2.5元。
五、合同
北新路桥(
002307)中标1.16亿元重庆物流园中心市政工程项目。
大禹节水(
300021)中标3.85亿元元谋县平田、物茂灌区8.6万亩灌溉建设特许经营项目。
龙元建设(
600491)中标宁波创新工业综合体工程施工项目。
鹏辉能源(
300438)控股子公司江苏天辉与江苏
天合 签订电芯采购协议，合同约定江苏天合向江苏天辉采购锂电池电芯，合同金额约6亿-9亿元。
浦东建设(
600284)中标多项重大工程总计8.2亿元。
双良节能(
600481)子公司签订合计14.3亿元单晶炉买卖合同。
天源环保(
301127)联合体预中标1.79亿元鹿寨县城第一
污水处理厂改扩建工程总承包项目。
蔚蓝锂芯(
002245)获签锂电池业务订单。
中装建设(
002822)连续中标合计6.6亿元重大工程项目。
六、股权
恒顺醋业(
600305)收购控股子公司恒顺新调8.7%股权。
七、定增
君实生物 (
688180)拟定增募资不超过39.8亿，用于
创新药研发项目、上海君实生物(688180)科技总部及研发基地项目。
容大感光(300576)拟定增募资不超过6.7亿元光刻胶及其配套化学品新建项目及补充流动资金。
天通股份(600330)拟定增募资不超25亿元用于大尺寸射频压电晶圆项目等。
八、增持
同和药业(
300636)实控人庞正伟、梁忠诚已合计增持371.52万股。
宇通客车(
600066)控股股东及其一致行动人拟增持1亿元-2亿元股份。
九、减持
ST天马(
002122)天马
创投拟减持不超5%公司股份。
财信发展(
000838)控股股东拟减持不超6%股份。
德固特(
300950)股东青岛常春藤、昆山常春藤拟减持不超过6.43%。
海汽集团(
603069)持股13.89%股东
海南高速 拟减持不超过2%。
航新科技(
300424)两名股东拟合计减持不超3.38%股份。
合盛硅业(
603260)
富达 实业拟减持不超6%公司股份。
金财互联(
002530)持股5%以上股东朱建立通过大宗交易减持1.47%公司股份。
美畅股份(
300861)张迎九已减持1.07%股份。
泉阳泉(
600189)股东赵志华及一致行动人拟合计减持不超3%公司股份。
容大感光(300576)股东刘群英拟减持不超4%股份。
三安光电(600703)大基金减持1%股份。
山大地纬(
688579)股东
国寿 成达拟减持不超3%公司股份。
深冷股份(
300540)两高管拟合计减持不超0.6%公司股份。
武进不锈(
603878)股东建银资源久鑫股权投资有限公司拟减持不超3.14%公司股份。
宜华健康(
000150)股东林正刚拟被动减持不超2%股份。
十、
回购九
强生 物(
300406)拟耗资5000万元-1亿元回购公司股份。
佩蒂股份(
300673)拟7000万元-1亿元回购股份。
新凤鸣(
603225)拟回购1.5亿至3亿元，回购价格不超过18元/股。
十一、送转计划
爱美客(300896)2021年净利同比增长117.81%拟10派21元。
泰和科技(300801)2021年净利润增长42.67%拟10派4元。
运达股份(300772)2021年净利同比增183%，拟10转6派2.5元。
十二、新股申购
1、腾远钴业代码
301219，发行价173.98元，对应市盈率63.05倍，上限7500股，主营钴、铜产品制造。
2、
理工导航 代码787282，发行价65.21元，对应市盈率80.87倍，上限5500股，主营产品惯性导航系统。
3、
莱特光电 代码787150，发行价22.05元，对应市盈率133.71倍，上限6500股，主营产品
OLED有机材料。
4、康冠科技代码
001308，发行价48.84元，上限1.25万股，主营智能显示产品制造。
胡子大侠
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