资源上涨，轨道交通性价比凸显！

资源价格继续上行，另有行业性价比凸显！

原创

量子投研 量子投研 2022-03-04 09:33
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#有色金属铝镍
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#可降解塑料
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市场表现

3月3日：创业板指 跌1.51%，物流相关概念掀涨停潮，两市成交重回万亿

1、沪指全天围绕平盘线窄幅震荡，创业板指高开低走，午后继续下探，基本以全天最低点收盘，日线迎来三连阴。中俄贸易概念掀涨停潮，相关的港口、物流、航运板块全线走强，锦州港 、天顺股份

5连板，辽港股份 、中创物流 、浙农股份 等近20股涨停。油气、煤炭等资源股继续走强，准油股份

6连板，德石股份 、海锅股份 、通源石油 20CM涨停，仁智股份 、云煤能源 、昊华能源 等十余股封板。此外新冠药物、民航机场、旅游酒店等走势活跃，军工、光伏设备、半导体等赛道板块明显回调。个股跌多涨少，两市今日成交重回万亿。截止收盘沪指跌0.09%，深成指跌1.09%，创业板指跌1.51%。

2、板块概念方面，中俄贸易、油服、港口、航运等板块涨幅居前，激光雷达、白酒、金刚线、磷酸铁锂等板块跌幅居前。
3、两市共1892只个股上涨，91只个股涨停，2711只个股下跌，10只个股跌停，24只股票炸板，炸板率22%。

4、以每日额度余额口径，北向资金截至A股收盘净流入近31亿元；以买卖成交额口径，北向资金净卖出7亿元。
3月3日资金流向

主力净流入行业板块前五：有色 · 铜，甲醇，航运，煤化工，硫酸；

主力净流入概念板块前五：一带一路，住房租赁，冰雪产业/冬奥，安徽国企改革，人民币升值受益；

主力净流入个股前十：铜陵有色 、紫金矿业 、万科Ａ 、精华制药 、盐湖股份 、中远海控 、中国核电 、广汇能源 、亿利洁能 、中国建筑

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最近三天市场热度：64%＞55%

＞55%最近三天成交量：9691亿＞8981亿＞10000亿

上市公司公告精华
1、海王生物 ：拟筹划重大资产重组及混合所有制改革事项。
2、小康股份 ：2月销量15156辆，同比增长31.48%；其中，新能源汽车销量3229辆，同比增长510.4%。
3、和邦生物 ：2021年实现净利润30.23亿元，同比增长7284.28%。
4、比亚迪 ：2月新能源汽车销量8.83万辆，上年同期1.04万辆。
5、中国医药 ：与某跨国制药公司新冠病毒治疗药物合作事宜正在沟通洽谈中。
6、两连板(20%)通源石油：高油价对油服公司业务发展带来积极影响。

守正用奇
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机会
1》

联合国环境大会召开，首个全球
“限塑令”

来了

联合国环境大会讨论制定首个应对塑料危机的全球协定。

据报道，2月28日至3月2日，联合国环境大会在肯尼亚首都 内罗毕以线上和线下的方式同时举行，来自近200个会员国的超2000名代表参会。

此次会议最重要的议题之一是治理全球塑料污染问题，讨论制定首个应对塑料危机的全球协定。报道称，这是自2015年《巴黎协定》签署后“极负厚望”的环境协定。

近年来，塑料污染话题引起了全世界的高度关注，考虑到快递包装、一次性餐具、购物塑料袋、农膜等领域对于一次性塑料的替代，预计到2025年，我国可降解塑料的需求量有望达到500万吨，市场规模有望超过1000亿元。

相关公司方面

塑料降解

板块

瑞丰高材 ：公司投资不超过3.2亿元建设年产6万吨PBAT生物降解塑料项目。

莫高股份 ：公司主要生产降解塑料中间产品，为下游降解塑料袋、餐盒生产企业提供原料。

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2》

海外巨头减产效果显现，锆英砂价格创历史新高

目前下游开工率不断提升。

据亚洲金属网数据，国内锆英砂价格3月3日再次上涨，创历史新高，中国锆英砂市场价格报19800-20500元/吨，上涨1.51%。今年来锆英砂累计涨幅达18%。氧氯化锆市场报价平稳，目前在25600~26800元/吨。

国内锆英砂储量稀缺，大量依赖于国外进口，然而自从国外锆英砂巨头宣布减少今年的锆英砂市场供应后，锆英砂市场报价则开始不断攀升，多数锆英砂需求方难以购买到足量的锆英砂，则开始在市场涨高价询货，不断拉涨锆英砂市场报价。氧氯化锆生产企业成本压力不断增加，有力的支撑了其市场报价高位运行，厂家及持货商看涨意愿坚定。

目前下游耐火材料、陶瓷釉料等企业开工率不断提升，市场需求量较前期增加，电容氧化锆拓展了新材料应用领域，需求大幅增长，预计短期内锆市场仍将维持稳中向好的走势。

相关公司方面
东方锆业 ：公司为锆行业加工龙头，已形成了完整的全品类锆行业产业链，目前拥有锆英砂产能为3万吨/年。

盛和资源 ：旗下文盛新材主营锆钛制品的研究、开发、生产和销售，主要产品为锆英砂、钛精矿、金红石等。
3》

能源局加快网络安全态势感知平台建设，国泰君安 预计相关投入超百亿
“十四五”期间配电网投资的占比将显著提高。

国家能源局综合司近日印发2022年电力安全监管重点任务，提出推进“明目”“赋能”“强基”三大行动 ，加快网络安全态势感知平台建设，评估遴选一批电力行业网络安全分靶场，组织开展关键信息基础设施安全保护监督检查，建立电力行业网络安全等级保护体系。

电网作为关键基础设施，是网络信息安全保卫的重中之重。碳中和背景下，新兴投资主体广泛进入电力市场，将推动电网总投资从“十三五”期间的2.5万亿元提高至“十四五”期间的5万亿元，且其中配电网投资的占比将显著提高，预计相关信息安全投入将会翻几番，达到大几百亿。
相关公司方面 泛在电力物联网
板块

纬德信息 ：公司在配电网加密网关细分领域的市占率达到60%，存量设备或超一千万台。

国电南瑞 ：公司是电网信息化数字化改造以及智能配电网领域的龙头公司。
4》

北京基建规划推进铁路建设，打造“轨道上的京津冀”各省份正在积极推动项目初步设计批复、开工。

据3月3日消息，在《北京市“十四五”时期重大基础设施发展规划》新闻发布会上，北京市发改委副主任表示，要加快京唐城际等区域城际铁路建设，逐步推动市郊铁路城市副中心线等向环京地区延伸服务，建成城市副中心站、北京丰台站等综合交通枢纽 ，进一步巩固提升“轨道上的京津冀”。

数据显示，截至2020年底，我国铁路营业里程达到14.63万公里，其中高铁37929公里，高铁通车里程位居世界第一。目前我国高铁网络正在加速贯通，各省份正在积极推动项目初步设计批复、开工等，将催生高铁网络的客流强度，增强高铁企业盈利能力。

近期油价上涨将导致公路、航空运输成本上升，而电气化的铁路运输成本稳定，所以铁路运输性价比提高，运量有望从公路、航空转向铁路。由于行业普遍的低估值高股息属性，浙商证券 认为其还具有“防风险”属性。
相关公司方面
高铁轨交
板块

凯发电气 ：公司自创立以来一直专注于轨道交通牵引供电及其自动化领域，主营业务为电气化铁路及城市轨道交通牵引供电系统核心产品的研发、生产和销售。

晋西车轴 ：公司生产经营主要涉及铁路车辆及配件、精密锻造、精密铸造产品的研发、制造、销售等。

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5》

海外供货存不确定性，又一个有色品种期货三日大涨12%

俄罗斯2020年镍矿产量28.3万吨，占全球供给11.27%。
据行情数据3月3日显示，LME镍期货价格盘中一度大涨超7%，近三个交易日涨超12%。国内方面，沪镍主力期货今日收盘涨超5%，创下新高。

资料显示，俄罗斯2020年镍矿产量28.3万吨，占全球供给11.27%。由于地缘 局势原因，欧洲供应存在不确定性。此外，另一大镍产能大国菲律宾雨季尚未结束，中高镍矿资源较少，矿山也以挺价为主。

从目前镍的投产量来看，远不能满足下游的旺盛需求，短期镍结构性短缺现实难以解决，纯镍持续下降的库存向市场释放出这一强烈信号，由此而催生的软逼仓更助推镍价上行，并加剧镍市场的波动性。
相关公司方面 有色 · 镍 板块

盛屯矿业 ：公司聚焦镍、钴、铜能源金属品种，拥有印尼友山镍业3.4万吨镍金属量高冰镍项目。

盛达资源 ：旗下金业 环保重点回收品种为镍金属，根据规划，20万吨含镍危废回收后，将生产一万吨金属镍。

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6》

铝期货连续大涨 图片

顺势而为
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昨日回顾

昨日回顾成交量两市今日重回万亿，较上个交易日放量1100亿

后市展望

整体来看，市场继续延续此前的观点，这里重个股轻指数、耐心等待指数筑底过程即可。盘面上虽然整体走势不佳，但局部赚钱效应良好

成长超跌反弹就在眼前。哪些公司增速降速后，还能跑赢？主要关注降速后增速大于30%，降速幅度不超过50%。依此筛选，成长方向中，重点关注：智能汽车、组件和逆变器、半导体设备和材料、电池和锂电设备、金融IT、工业互联网。

今日展望

今日展望

① 油服 天然气 ② 有色金属 铝 镍 ③ 锂电 有机硅 ④ 航运 煤炭 ⑤ 挖掘的板块

今日福利

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