2022-03-04资讯每日公告

一、机构动态

1、净买入。

粤海饲料 ，次新，买入2142万,卖出50万。

湘潭电化 ，锂电+新能源车+周期+电解锰+磷酸铁锂，买入5028万,卖出749万。

直真科技 ，东数西算+数字经济+运营+5G+科技+物联网+矿机+次新+填权，买入1131万。

通源石油，油气，买入2301万,卖出962万。

德石股份 ，油气+工业机械，买入968万。

2、净卖出。

嘉友国际 ，中俄自贸区+超跌+物流，[三日]卖出7600万。

*ST雅博 ，，[三日]买入439万,卖出640万。

贝肯能源，油气+周期+开采+中伊投资+参股昆仑银行+石油，[三日]买入1156万,卖出1334万。

宁水集团 ，中俄自贸区+科技+智能手表，[三日]卖出1180万。

海鸥股份 ，东数西算+绿电+核电+核污水+，[三日]卖出599万。

诚达药业 ，医药+新冠治疗+疫情+，买入90万,卖出3122万。

华康医疗 ，医药+新冠检测，买入1913万,卖出3248万。

赛轮轮胎 ，新能源车+零部件+轮胎，买入3222万,卖出15514万。

拓普集团 ，新能源车+汽车电子+特斯拉 ，买入4040万,卖出19874万。

常熟汽饰 ，新能源车+智能座舱+无人驾驶，买入1391万,卖出14934万。

海锅股份 ，油气+绿电，卖出2438万。

文灿股份 ，新能源车+汽配+外贸+蔚来 汽车+充电桩+特斯拉，买入1319万,卖出14965万。

八方股份 ，业绩+电踏车，买入1976万,卖出7669万。

依米康 ，东数西算+配套设施+数字经济+数据中心，买入8954万,卖出13473万。

中鼎股份，新能源车+汽配+充电桩+蔚来汽车，买入1774万,卖出15708万。

二、题材前瞻

1、折叠屏手机成为今年MWC亮点产业链公司订单爆满、TCL科技 、长信科技 、精研科技 。

世界移动通信大会MWC2022近日在西班牙巴塞罗那举行，折叠屏手机成为此次展会上最为吸睛的品类之一，华为、三星、荣耀、TCL、OPPO等均在大会上展示了最新折叠屏手机产品。华为已推出外折叠、内向折叠、纵向折叠三种折叠形态。TCL推出的360-degreeUltraFlex可以同时支持内折叠和外折叠。荣耀CEO赵明表示，今年折叠屏市场有望增长10倍，将是一个新的增长领域。

另据了解，订单爆满之下，产业链已经在加码扩充产能。如TCL科技表示，公司t4柔性AMOLED产线一期处于满产状态，通过加紧赶工，二、三期已完成产能建设；精研科技表示，将根据订单的可预见性稳步推进MIM产能的扩充，考虑到铰链的组装会占用厂房，未来不排除进一步扩建厂房；长信科技此前建设的超薄柔性玻璃盖板(UTG)项目现已有订单落地。

2、电力行业网安问题受关注相关信息安全投入将爆发、国电南瑞 、纬德信息 。

国家能源局综合司近日印发2022年电力安全监管重点任务，提出推进“明目”“赋能”“强基”三大行动 ，加快网络安全态势感知平台建设，评估遴选一批电力行业网络安全分靶场，组织开展关键信息基础设施安全保护监督检查，建立电力行业网络安全等级保护体系。

国泰君安 证券表示，电网作为关键基础设施，是网络信息安全保卫的重中之重。碳中和背景下，新兴投资主体广泛进入电力市场，将推动电网总投资从“十三五”期间的2.5万亿元提高至“十四五”期间的5万亿元，且其中配电网投资的占比将显著提高，预计相关信息安全投入将会翻几番，达到大几百亿。

公司方面，纬德信息在配电网加密网关细分领域的市占率达到60%，存量设备或超一千万台；国电南瑞是电网信息化数字化改造以及智能配电网领域的龙头公司。

3、锆英砂价格创历史新高两家公司资源供给有保障、东方锆业 、盛和资源 。

据亚洲金属网，3月3日，国内锆英砂价格再次上涨，创历史新高，中国锆英砂市场价格报19800-20500元/吨，上涨1.51%。今年来锆英砂累计涨幅达18%。氧氯化锆市场报价平稳，目前在25600~26800元/吨。

业内表示，国内锆英砂储量稀缺，大量依赖于国外进口，然而自从国外锆英砂巨头宣布减少今年的锆英砂市场供应后，锆英砂市场报价则开始不断攀升，多数锆英砂需求方难以购买到足量的锆英砂，则开始在市场涨高价询货，不断拉涨锆英砂市场报价。氧氯化锆生产企业成本压力不断增加，有力的支撑了其市场报价高位运行，厂家及持货商看涨意愿坚定。目前下游耐火材料、陶瓷釉料等企业开工率不断提升，市场需求量较前期增加，电容氧化锆拓展了新材料应用领域，需求大幅增长，预计短期内锆市场仍将维持稳中向好的走势。

A股中，东方锆业为锆行业加工龙头，已形成了完整的全品类锆行业产业链，目前拥有锆英砂产能为3万吨/年。盛和资源旗下文盛新材主营锆钛制品的研究、开发、生产和销售，主要产品为锆英砂、钛精矿、金红石等。

4、油价飙升带动油服产业景气上行两家油服公司产品外销俄罗斯、博实股份 、石化机械 。

近期俄乌冲突持续激化，市场对能源品短缺的恐慌情绪加剧，原油价格加速上涨并续创新高。周四WTI原油盘中涨幅逾3%，逼近115美元/桶。

中信证券 认为，短期油价走势仍需持续跟踪俄乌局势演进，若欧美对俄制裁继续加码，严重限制俄原油、天然气出口，将导致全球原油、天然气出现实质性短缺，或大幅推涨油气价格，不排除油价短期冲至120美元/桶甚至更高区间的可能。此外，由于通常原油供应恢复滞后于需求恢复，从1-2个月的维度考量，原油仍存在需求迅速恢复、供应相对紧张的可能性，即使不考虑俄乌冲突，短期油价也存在较强的基本面支撑。

原油价格持续走高带动下，油气相关资本开支望迎来新一轮扩张。业内分析指出，油气投资的恢复一般滞后于油价一年时间，近期油气投资已开始显著提升。此外，过去两年油气行业资本开支少，行业供给逐步收缩。随着经济的逐步复苏，全球需求主导下，行业有望进入新的扩张周期。中国企业的全球竞争力较上轮周期提升显著，国内油服公司基本面稳健 ，正持续受益油价复苏与全球产业链向中国转移。

博实股份公司在国内石化化工后处理大型智能成套装备领域具有竞争优势地位，公司智能成套装备境外业务主要在俄罗斯。石化机械司是国内研发实力领先、产品门类齐全、具有一定国际竞争力的油气装备重要骨干企业，是中石化集团唯一的油气装备研发、制造与专业技术服务中心。公司产品远销俄罗斯、中东、美国等40多个国家及地区。

5、微软 或退出俄罗斯市场linux成首选替代方案、创意信息 、浙大网新 。

俄乌冲突进一步加剧。美国总统拜登对外公布了对俄罗斯的严厉新制裁措施。据报道，俄罗斯“可信交互技术”国家技术项目权限中心副主任鲁斯兰-佩尔米亚科夫表示，如果微软退出俄罗斯市场，将导致用户转向Linux操作系统。

点评：Linux操作系统以其开源、安全、易维护、免费等优势，近年来上升势头迅猛，特别是在服务器市场，已占据绝对市场份额。即使在桌面操作系统，据著名市场分析机构NetMarketShare的数据，近年来Linux市场份额增长明显，目前已接近5%，每年增幅超过100%。机构分析称，在不确定的市场形势下，中国更加注重“自主可控”，Linux将是重要选择。

A股公司中，创意信息自主开发的Turbolinux操作系统在中国服务器领域占有重要地位；控股子公司万里开源的全资子公司北京拓林思软件有限公司是中国最早从事Linux产品化企业。浙大网新自主开发“Linux兼容内核”软件，可以把Windows操作系统中的全部应用平移到Linux操作系统上。

6、联合国环境大会召开首个全球限塑令要来了、瑞丰高材 、莫高股份 。

据报道，2月28日至3月2日，联合国环境大会在肯尼亚首都 内罗毕以线上和线下的方式同时举行，来自近200个会员国的超2000名代表参会。此次会议最重要的议题之一是治理全球塑料污染问题，讨论制定首个应对塑料危机的全球协定。报道称，这是自2015年《巴黎协定》签署后“极负厚望”的环境协定。

点评：近年来，塑料污染话题引起了全世界的高度关注。考虑到快递包装、一次性餐具、购物塑料袋、农膜等领域对于一次性塑料的替代，预计到2025年，我国可降解塑料的需求量有望达到500万吨，市场规模有望超过1000亿元。机构认为，生物降解塑料行业正处于产业爆发的前期。

A股公司中，瑞丰高材投资不超过3.2亿元建设年产6万吨PBAT生物降解塑料项目。莫高股份主要生产降解塑料中间产品，为下游降解塑料袋、餐盒生产企业提供原料。

7、贸易动荡成本上升推动工业金属强劲涨势、兴业矿业 、锌业股份 、云铝股份 。

周四(3月3日)欧盘时段，在供应担忧和成 本因素推动下，工业金属延续牛市行情。伦敦期锌站上4000美元/吨关口，日内涨近3%；伦镍日内一度大涨逾7%；伦铝则续创历史新高。

点评：在欧美国家的一系列严厉制裁措施下，俄罗斯经济面临着日益孤立的局面，贸易动荡和能源成本上升推动了工业金属的强劲涨势。A股相关概念股主要有锌业股份、云铝股份、兴业矿业等。

三、公告集锦

*ST新亿(600145)拟收到终止公司股票上市的通知。

*ST众泰(000980)目前公司新能源汽车整车处于停产状态。

爱尔眼科(300015)预计明年会有两个亿收入的地级市医院出现。

宝钢股份(600019)拟出资4.335亿元与万华化学 设立宝万碳纤维。

北京科锐(002350)全资子公司北京科锐(002350)博华电气设备有限公司入选北京市专精特新小巨人企业。

贝肯能源(002828)近期俄乌战争仍在持续何时恢复正常施工无法预计。

比亚迪(002594)2月汽车销量同比增长335%。

德石股份(301158)国际油价上涨对公司业绩不存在直接影响。

迪阿股份(301177)今年预计再开200家以上店铺。

东风汽车(600006)2月汽车销量同比增长22.85%。

富满微(300671)5G射频芯片已经开 始批量供货。

歌尔股份(002241)截至2022年2月28日公司股东总户数为198374户较1月28日增加9.53%。

格尔软件(603232)子公司取得高新技术企业证书。

格力地产(600185)拟转让华兴 银行2.5%股权给免税集团。

海南椰岛(600238)拟对外转让海南洋浦椰岛淀粉工业100%股权。

海思科 (002653)签署治疗肌萎缩侧索硬化症的利鲁唑口腔膜EXSERVAN许可和供应协议。

杭氧股份(002430)近期氖气价格波动较大公司氖气产品从空气中提取目前产销量不大。

合众思壮(002383)股东郭信平1.2%股份将被司法拍卖。

恒力石化(600346)拟推第六期员工持股计划资金总额上限为73.8亿元。

恒信东方(300081)持续关注剧本杀、密室行业准备利用自身VR及创作能力优势赋能行业。

宏辉果蔬(603336)与广州酒家 签订合作框架协议。

华兰股份(301093)拟使用部分超募资金投资扩大预充式医用包装材料产能项目。

华通线缆(605196)公司已成为世界三大油服公司的核心供应商。

江铃汽车(000550)2月销量同比增长13.76%。

金河生物(002688)控股子公司疫苗产品在我国再注册并获得进口兽药注册证书。

晶科科技(601778)光伏制氢目前因成本较高暂不具备经济性。

九强生 物(300406)公司的新冠检测试剂产品在意大利等国已有销售海外销售前景十分乐观。

炬华科技(300360)公司海外充电桩技术开发和市场销售工作有序推进中目前海外充电桩业务量营收占比较小。

科大讯飞(002230)冬奥会采购了公司翻译机、讯飞听见等产品和服务。

坤彩科技(603826)年产20万吨二氧化钛及三氧化二铁项目已建成并投入试生产。

昆药集团(600422)将在全国范围独家代理销售和推广海辰药业 的硫酸氨基葡萄糖颗粒。

迈瑞医疗(300760)监护仪、麻醉机在欧美最顶尖医院已实现大规模装机。

美的集团(000333)与上海宝冶签订战略合作协议。

密封科技(301020)公司氢能源产品根据客户需求持续供货目前整体占比不大。

南都电源(300068)锂电回收项目2.5万吨产能开始释放。

南京高科(600064)股权投资业务参投项目公司赛特斯 科创板IPO获通过。

盘龙药业(002864)与博腾股份 已有初步合作的意向。

璞泰来(603659)子公司东阳光 氟树脂获得高新技术企业证书。

仁智股份(002629)收关注函要求说明是否存在误导投资者、炒作股价等情形。

润邦股份(002483)将进一步拓展海上风 电装备相关市场。

上海医药 (601607)控股子公司盐酸氟桂利嗪胶囊 通过仿制药一致性评价。

上汽集团(600104)2月整车销量32.2万辆同比增长31%。

神州信息(000555)公司拥有CIPS相关技术储备在跨境、外币相关系统方面已有项目落地。

昇辉科技(300423)完成燃 料电池系统关键零部件DC/DC变换器的产线搭建。

天顺股份(002800)俄罗斯相关业务收入在公司营业收入中占比较小。

通源石油(300164)高油价对公司未来业绩的影响也存在不确定性。

沃尔核材(002130)“华龙一号”和“国和一号”项目均已使用公司的核安全级电缆附件热缩套管产品且其首台机组亦使用了公司产品。

小康股份(601127)2月新能源汽车销量同比增长510%。

星华反光(301077)公司有产品销往俄罗斯通过人民币结算目前公司前五大客户中没有俄罗斯客户。

兴齐眼药(300573)公司通过高新技术企业重新认定。

雪浪环境(300385)取得12项专利证书。

英威腾(002334)公司充电桩产品可以支持接入到云快充运营平台。

英维克(002837)公司销往俄罗斯或乌克兰的产品营收占公司总营收比重较小。

永吉股份(603058)子公司获得高新技术企业证书。

宇信科技(300674)有参与银行对商家（店铺）收款支付系统的开发工作。

长春一东(600148)离合器产品在俄罗斯市场配套份额明显提升。

智度股份(000676)广州市市长郭永航带队考察智度股份(000676)国光电器 深入调研“元宇宙”产业发展。

中创物流(603967)子公司中创远铁一直从事与俄罗斯有关的国际铁路班列运输及相关业务。

中鼎股份(000887)获得空气悬挂系统产品项目定点书。

四、业绩报告

海南矿业(601969)2021年净利润同比增长513.55%。

和邦生物(603077)2021年归母净利润30.23亿元，同比增加7284.28%。

华利集团(300979)2021年净利润27.68亿元同比增长47.34%。

龙版传媒(605577)2021年净利润同比增长144.98%。

龙泉股份(002671)2021年净利润同比增长120.97%。

陆家嘴(600663)2021年净利润同比增长7.45%。

茂业商业(600828)2021年净利润同比增长101.18%。

宁波富邦(600768)主营业务为铝型材产品生产与销售盈利能力较薄弱。

厦门象屿(600057)2021年净利润同比增长65.52%。

山煤国际(600546)2021年净利润49.48亿元，较上年同期增长498.67%。

外服控股(600662)2021年净利润5.30亿元，同比增长7.44%。

外高桥(600648)2021年净利润9.39亿元，较上年增长30.14%。

物产环能(603071)2021年净利润同比增长99.79%。

新洁能(605111)2021年净利润同比增长194.55%。

新农股份(002942)2021年净利润1.39亿元，同比减少20.67%。

永创智能(603901)2021年净利润同比增长53.05%。

永新光学(603297)2021年净利润同比增长62.05%。

张江高科(600895)2021年净利润7.41亿，较上年同期减少59.35%。

正虹科技(000702)2021年亏损2.24亿元同比转亏。

中煤能源 (601898)2021年净利润同比增长124.2%。

五、合同

安车检测(300572)签订2.1亿元充电基础设施建设项目一期总承包合同。

迈拓股份(301006)签署3.01亿元日常经营重大合同。

青龙管业(002457)子公司签订买卖合同金额约6620万元。

上海电力(600021)中标洋山港水公铁集疏运系统合同能源管理项目。

天永智能(603895)子公司中标6100万元电池生产线设备采购项目。

中国电建(601669)中标56.3亿山东能源500MW海上风电EPC总承包项目。

中利集团(002309)子公司中标六处分布式光伏屋顶资源。

六、股权

可孚医疗(301087)拟以1.77亿元收购橡果贸易(上海)有限公司100%股权及其关联公司中与“背背佳”相关的知识产权。

七、定增

协鑫能科(002015)本次定增最终募集资金规模为37.65亿元。

八、增持

顾家家居(603816)公告，基于对公司未来发展前景的信心，公司经销商计划在未来6个月内增持股份1亿至2亿元。

海尔生物(688139)实控人海尔集团的一致行动人海创智于3月3日增持公司约8.34万股，并计划在未来6个月内，累计增持(含本次)金额1亿至2亿元。

九、减持

宝钢包装(601968)股东三峡金石、安徽交控 金石拟减持不超5.95%股份。

极米科技(688696)股东百度 网讯、百度毕威拟减持不超4.28%股份。

皖通科技(002331)股东南方银谷拟减持不超6%股份。

万德斯(688178)股东创投二期、宁泰创投拟减持不超3.1388%股份。

远大控股(000626)持股16.13%股东金控资本拟减持不超过1%公司股份。

十、回购

埃斯顿(002747)累计回购0.29%公司股份耗资约6000万元。

光云科技(688365)拟回购股份。

巨星科技(002444)累计回购0.7017%公司股份耗资约2.37亿元。

洽洽食品(002557)累计回购0.108%公司股份耗资约3000万元。

顺丰控股(002352)首次回购公司0.0044%股份支付1258万元。

十一、新股申购

1、软通动力 ：申购代码301236，发行价格72.88元/股，发行市盈率27.90倍。可比公司：东软集团(600718)。

2、高凌信息 ：申购代码787175，发行价格51.68元/股，发行市盈率50.55倍。可比公司：任子行(300311)。