2022-03-02资讯每日公告

一、机构动态

1、净买入。

博拓生物 ，医药+新冠检测，[三日]买入3399万。

美利云 ，数字经济+东数西算+运营+科技+数据中心+周期+造纸+国资云+云计算，买入3739万,卖出339万。

新希望 ，养殖+猪肉+农业，买入16513万。

粤海饲料 ，次新，买入3415万,卖出1270万。

九安医疗，疫情+新冠检测+医药+家用试剂盒，买入5976万,卖出4560万。

拓新药业，医药+新冠治疗+新冠相关+新冠药+次新，买入4288万,卖出625万。

燕京啤酒 ，消费+啤酒，买入3400万,卖出1361万。

2、净卖出。

奥翔药业 ，医药+新冠特效药+疫情+原料药，[三日]卖出11649万。

跃岭股份 ，新能源车+零部件+氢能源+电堆+汽配，[三日]卖出2303万。

永兴材料 ，锂电+新能源车+锂矿+云母，买入2025万,卖出2616万。

天奥电子 ，军工+电科系+航天空间站+卫星导航，买入1069万,卖出11436万。

直真科技 ，数字经济+东数西算+运营+5G+科技+物联网+矿机+次新+填权，买入148万,卖出2244万。

依米康 ，东数西算+配套设施+数字经济+数据中心，买入140万,卖出7039万。

中富通 ，东数西算+科技+华为+5G，买入127万,卖出2112万。

零点有数 ，数字经济+东数西算+数据交易所+信创，买入922万,卖出1225万。

诚达药业 ，医药+新冠治疗+疫情+，买入3174万,卖出6755万。

华康医疗 ，医药+新冠检测，买入922万,卖出1542万。

浙江东日 ，中俄自贸区+共同富裕示范区+业绩，卖出1228万。

江西长运 ，交通运输+交运，卖出617万。

新五丰 ，养殖+猪肉+消费+农业，卖出771万。

仁智股份 ，油气+摘帽，买入2437万,卖出2598万。

信安世纪 ，CIPS，卖出15080万。

二、题材前瞻

1、多地水泥企业发布涨价通知稳投资推升建筑业景气、上峰水泥 、海螺水泥 、华新水泥 。

据中国水泥网，3月1日起浙江、江苏多地水泥企业发布通知，上调水泥价格30元-40元/吨，山东、山西等地企业近日也频现上调。农历新年以来，长三角熟料价格已迎来三连涨，累积涨幅达80元/吨；珠三角地区熟料价格也迎来两轮上涨，累计涨幅约60元/吨。据市场反馈，随着天气改善，市场需求正在加快恢复。

国家统计局最新数据显示，2月份中国制造业PMI为50.2%，较上月上升0.1个百分点。特别是受益于“稳投资”加快推进，土木工程建筑业商务活动指数上升8.9个百分点，达到58.6%。受访专家表示，专项债前置发行并加快形成实物工作量，各地重大基建项目适度超前、加紧推进，春节之后开工加快，均推动建筑业景气度显著好转，托底增长的作用有望继续发挥。

天风证券 鲍荣富认为，中长期来看，纳入碳交易后，水泥行业供给端集中度或加速提升，有望支撑业绩增长。从股息率及估值角度，水泥公司具有较高的投资性价比。看好成长性较优的上峰水泥、华新水泥，龙头海螺水泥 。

2、辉瑞 新冠特效药MPP授权或加快出台产业链需求增长、华软科技 、金城医药。

相关研究机构近日表示，辉瑞通过MPP(日内瓦药品专利池组织)授权仿制药生产企业名单，有望加快落地。辉瑞已经通过该组织授权95个国家生产Paxlovid仿制药，考虑到95个MPP成员国人口已超过全球总人口的一半，市场需求巨大，其最终授权名单有望近期公告落地。

民生证券表示，1月份MPP组织授权27家企业生产默沙东 新冠口服药Molnupiravir的权益，被授权企业可以在105个中低收入国家(不包括中国)销售Molnupiravir的仿制药。在MPP授权辉瑞新冠特效药仿制生产的推动下，上游中间体产业链即将迎来巨大需求量和利润弹性。

公司方面，金城医药医药中间体主要产品和谷胱甘肽原料药的市占率位居市场前列；华软科技具备卡龙酸酐、氮杂双环全产业链合成能力。

3、上海将建设大型氢能充装中心产业发展进入快车道、冰轮环境 、雪人股份 。

3月1日，申能 集团旗下申能能创能源、液化空气(中国)和上海化学工业区投资实业签署投资协议，将成立合资公司，建设上海规模最大的氢能充装中心。该项目一期投资1.8亿元，预计今年8月启动建设。待二期项目建成后，年产氢气能力将超过8400吨。

随着示范城市及补贴政策落地，以及核心关键技术突破，氢燃料电池将实现大规模推广应用，产业发展进入快车道，2030年目标值得期待。据华泰证券 肖群稀测算，以2021年价格计算FCV全生命周期需降本46%可与电动车平价，降本36%与可柴油车平价。具备多场景示范经验，研发投入能力强，产品性能不断完善提升的企业有望胜出。

公司方面，雪人股份参股瑞典SRM公司，拥有全球领先的燃料电池空压机及氢循环泵技术和品牌；冰轮环境的氢气输送压缩机、燃料电池空气压缩机等产品已通过中国通用机械工业协会的科学技术成果鉴定。

4、俄乌局势或使北约成员国执行2%军费占比现代化装备建设受关注、天箭科技、精准信息 。

据媒体报道，德国总理宣布拟在2022年设立总额达1000亿欧元的基金用来提升武器装备水平和现代化水平，未来每年军费占gdp将达到2%以上，达到北约之前对成员国的2%军费比例要求。美国参议院少数党领袖麦康奈尔表示，国防开支应在通胀基础上增加5%。

俄乌局势或将推动北约国家加速完成北约于2018年提出的2%军费占GDP比例要求，目前北约29个成员国中仅10个达到2%军费比例要求。德国为俄乌局势影响下第一个主动提升完成军费标准比例的北约国家，预计更多的北约国家或将提升军费。分析师认为，本次冲突中俄空天军的精确制导武器被大规模运用，并且实现多兵种协同体系对抗，对于我国现代化空天武器装备的未来发展给予清晰指引：重视以导弹为代表的精确打击类武器发展以及军机及其核心配套系统的现代化建设。全球地缘 局势日趋复杂，军费稳健 增长或成常态。目前我国国防实力与综合国力并不匹配，与安全战略需求还不相适应，十四五期间新型装备建设有望加速，行业基本面有望持续改善。

天箭科技生产的弹载固态发射机是导弹精确制导主动雷达导引头的核心部件，长期为我国军方雷达制导导弹进行配套。精准信息军工业务主要是列入军队序列产品中的导弹制导系统和精密光学系统，导弹制导系统包括手持式导弹制导系统和移动式导弹制导系统。

5、北京拓展数字人 民币在跨境支付等领域应用产业链公司望受关注、南天信息 、北信源 。

3月1日，北京市人民政府办公厅印发《打造“双枢纽 ”国际消费桥头堡实施方案(2021—2025年)》的通知，其中提到，北京将积极拓展数字人 民币应用，鼓励跨境电商企业应用新技术创新商业模式，提供优质的国际化消费体验。同时，总结北京冬奥会支付服务环境建设经验，深化数字人民币试点，逐步提升国际旅客支付便利度。

业内表示，构建丰富多元的场景生态是数字人民币走入寻常百姓家的关键，进入2022年，伴随数字人民币APP“试点版”上线、北京冬奥会场景的助推，数字人民币迎来场景爆发，其落地应用也步入新阶段。此外，俄罗斯被SWIFT支付系统排除也引发了市场对数字人民币替代需求的关注。中信证券 认为，数字人民币的一大特性为“支付即结算”，数字人民币在贸易结算、数字化贸易融资平台等场景下有望实现不涉及金融媒介的结算，从而减少对于SWIFT系统的依赖。随着我国数字人民币在跨境支付等领域的推进，产业链公司望受益。

北信源公司具备数字货币跨境支付的相关技术储备，也在推进相关的合作项目。旗下公司合作成立的上海信联数贸数据技术有限公司正在开展“数字世贸”系统app的搭建及版号申请、与头部贸易企业(如博世供应链子公司Supplyon等)开展业务合作、以及落地开展DCEP(央行数字货币)试点项目。南天信息参与了部分国有大行数字货币的相关研发工作，目前已经开 发出数字人民币相关的系统和产品。跨境贸易方面，公司与地方政府相关部门和企业对接，推动在边贸的数字人民币结算应用。

6、打造世界先进水平三代核电产业链全面国产化、佳电股份 、长盛轴承 。

据报道，从国家电投获悉，“国和一号”产业链联盟2月28日成立，在“国和一号”产业链联盟成立大会暨首届会员大会上，还发布了“国和一号”产业链联盟宣言。宣言称，联盟将全面提升“国和一号”非能动核电产业链完整性、安全性和先进性，到2023年，全面实现100%设备国产化。

点评：“国和一号”是国家电投落实我国三代核电自主化发展战略，在引进消化吸收三代非能动压水堆核电技术的基础上，依托工程项目建设实践和国家大型先进压水堆核电站重大专项开发的、具有自主知识产权的大型先进非能动压水堆核电型号，是完全自主设计的中国核电 技术品牌，代表世界三代核电先进水平。

A股公司中，长盛轴承为“国和一号”(CAP1400)核电机组提供核电用自润滑轴承。佳电股份在“国和一号”等核电项目中有配套。

7、健康老龄化规划印发增加医养结合服务供给、创业慧康 、恒锋信息 。

国家卫生健康委会同财政部等15部门联合印发《“十四五”健康老龄化规划》。《规划》指出，增加医养结合服务供给。以需求为导向，合理规划、建设和改建医养结合机构。支持规模较大的养老机构设置医疗卫生机构，并按规定纳入医保定点范围。激发市场活力，引导社会资本举办医养结合机构，推动建设一批百姓住得起、质量有保证的集团化、连锁化医养结合机构。鼓励医疗资源富余的基层医疗卫生机构利用现有资源开展医养结合服务。

点评：目前我国人口老龄化趋势逐年显现，国家频频发布政策促进我国养老产业的发展。在业内人士看来，中国将进入以长寿为主导的老龄化阶段，养老已经成为一个潜力巨大的朝阳 行业。中国老龄科学研究中心对于养老产业的需求也进行过一项测算，中国老龄产业产值将在2050年突破100万亿元，届时将占GDP三分之一以上，与养老相关的产业发展空间巨大。

A股公司中，恒锋信息控股子公司福建微尚生活服务有限公司主要为老年人提供社区居家养老服务、社区嵌入式微机构运营，自主研发智慧养老服务监管平台、智能居家安全照料平台、云健康管理平台，并提供适老化改造等服务。创业慧康医养软件产品可提供社区智慧医养、全周期慢病智慧管理、社区家庭医生助理、互联网+医疗健康的慢病区域管理等服务。

8、全球首个Wi-Fi7解决方案出炉速度为Wi-Fi6两倍、卓翼科技 、天邑股份 。

据报道，在NWC2022展会上，高通 宣布推出全球首个Wi-Fi7解决方案，发布了Wi-Fi和蓝牙连接系统FastConnect7800，支持5GHz、6GHz以及2.4GHz频段，基于高频多连接并发技术，可同时利用5GHz或6GHz的Wi-Fi射频，实现数据流的高效高频连接。

点评：几乎人手一部手机的移动互联时代，Wi-Fi的重要性不言而喻。将推出的Wi-Fi7技术具有极高的吞吐量，或约为Wi-Fi6速度的两倍，达到46Gbps的速度。研究机构WifiForward(背后有谷歌、微软 、博通 、康卡斯特 等支持)推算，新一代Wi-Fi技术的推广将在未来五年为美国增加1800亿美元的收入，从全球角度更是不可限量。A股相关概念股主要有卓翼科技、天邑股份等。

三、公告精选

1、欣旺达拟投建动力电池项目。

欣旺达(300207)子公司欣旺达汽车电池拟在珠海市投建“欣旺达30GWh动力电池生产基地项目(暂定)”，计划总投入约120亿元。该子公司还将为上汽集团 ZS12MCEHEV项目供应动力电池总成产品。

2、京运通获天合光能 硅片订单。

京运通(601908)公告，天合光能拟于今年3月至12月，向公司全资子公司无锡京运通采购2.9亿片单晶硅片，预计销售金额总计约24.51亿元。

3、天通股份拟投建蓝宝石项目。

天通股份(600330)控股子公司天通银厦拟17.13亿元投建蓝宝石晶体制造与加工基地；子公司天通六安拟5.88亿元投建高性能软磁材料绿色制造项目。

四、公告集锦

爱柯迪(600933)新设全资子公司安徽新能源。

傲农生物(603363)2月公司生猪销售量同比增长104.94%。

博腾股份(300363)拟投资4.2亿扩建小分子原料药CDMO产能。

迪安诊断(300244)金迪安新冠病毒抗原检测试剂盒被列入香港特别行政区政府官方推荐使用名单。

东方电热(300217)公司获得高新技术企业证书。

东软载波(300183)公司有微电网的解决方案提供光伏、风能、储能、智慧园区 等一体化管理。

复星医药 (600196)利妥昔单抗注射液获药品注册批准。

光弘科技(300735)随着荣耀的持续增长公司也在更大范围、更多品类的产品上与荣耀展开更多的合作。

海联金汇(002537)公司跨境业务涵盖了8大行业领域主要通过合作银行接入SWIFT和CIPS系统实现跨境外汇及跨境人民币的结算。

海马汽车(000572)投资氢能产业链。

瀚川智能(688022)面对换电设备即将快速增长的需求，公司已建立应对措施。

恒瑞医药(600276)HRS-2261片获得药物临床试验批准通知书。

华昌化工(002274)新戊二醇下半年将再投产3万吨。

皇庭国际(000056)拟向元禾半导体投资5000万元。

济川药业(600566)全资子公司获得高新技术企业证书。

金城医药(300233)子公司金城素智通过高新技术企业认定。

金智科技(002090)拟转让乾华科技40%股权。

京运通(601908)天合光能(688599)拟向子公司采购24.51亿元单晶硅片。

九安医疗(002432)新冠抗原自测产品被美国撤销EUA授权传闻不实。

久量股份(300808)终止向不特定对象发行可转换公司债 券事项。

开立医疗(300633)2月28日获得1358万元政府补助。

康恩贝(600572)参股企业嘉和生物注射用英夫利西单 抗已在中国获批上市。

科安达(002972)控股子公司取得雷电防护装置检测甲级资质。

科隆股份(300405)拟转让聚洵半导体51%股权。

力源科技(688565)拟与吉利新能源共同打通燃料电池关键零部件产品上下游产业链。

良信股份(002706)非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过。

隆基股份(601012)公司及其他下属子公司并未入股宁夏宝丰 新能源科技股份有限公司。

明德生物(002932)公司的新冠核酸检测试剂产能可完全满足抗击疫情的需求。

启明信息(002232)公司目前正根据最新国家标准研发新国标行车记录设备目前仍以商用车为主。

青岛中程(300208)在印尼承建的镍电冶炼项目电厂2号机组已投煤点火成功。

容百科技(688005)公司维持较高的前驱体自供率约30%。

赛意信息(300687)与蒙发利 达成数字化转型战略合作。

厦门钨业(600549)子公司设立基金管理公司。

山东海化(000822)继续开展纯碱期货套期保值业务。

上海医药 (601607)盐酸胺碘酮片通过仿制药一致性评价。

顺博合金(002996)累计获得3759万元政府补助。

天龙股份(603266)全资子公司通过高新技术企业重新认定。

天通股份(600330)控股子公司拟17.13亿元投建蓝宝石晶体制造与加工基地。

天药股份(600488)复方氨基酸注射液获得药品注册证书。

通合科技(300491)公司获得2项实用新型专利证书。

同和药业(300636)取得美国发明专利证书。

拓新药业(301089)子公司仅仅是阿兹夫定原料药生产企业。

唯科科技(301196)使用募集资金3.8亿元对全资子公司泉州唯科进行增资。

西部矿业(601168)收问询函要求自查是否存在提前泄露内幕信息等情况。

欣旺达(300207)拟120亿元投建动力电池项目。

新和成(002001)俄罗斯联邦业务占公司营业收入比例不大。

新洋丰(000902)在春肥季原材料方面公司已有所储备目前产销两旺。

新筑股份(002480)公司参股企业奥威科技的超级电容器在新能源汽车、轨道交通、AGV、纯电动船及储能等领域已有应用。

易成新能(300080)公司副总裁被留置并立案调查。

银泰黄金(000975)截至2月28日公司股东人数63948户较2月18日增加15.41%。

宇新股份(002986)控股子公司顺酐装置停产检修。

韵达股份(002120)与阿里云签约合作共建智慧物流数据库创新应用中心。

兆驰股份(002429)恒大事件不会对今年主营业务产生影响。

浙江新能(600032)在青海投资设立子公司。

中创环保(300056)通过高新技术企业重新认定。

中科三环(000970)计划2022年扩产1万吨烧结钕铁硼的产能。

中石科技(300684)公司的热管理综合解决方案及相关的配套产品可以应用于储能领域。

紫金矿业 (601899)、三聚环保 等成立氢能科技公司注册资本2.67亿。

宗申动力(001696)有部分通机产品销往俄罗斯销量占比较小。

五、业绩报告

百龙创园(605016)2021年净利润1.05亿元，同比增长9.98%。

百隆东方(601339)2021年净利润13.84亿元同比增长278.09%。

北矿科技(600980)2021年净利润同比增长71.05%。

畅联股份(603648)2021年净利润1.46亿元同比增长30.8%。

广州酒家(603043)2021年净利润5.49亿元，同比增长18.46%。

梅花生物(600873)2021年净利润23.51亿元，较上年同期增长139.4%。

明阳智能(601615)2021年净利润33.19亿元同比增长141.56%。

浦东金桥(600639)2021年净利润16.23亿元同比预增46.51%。

三人行(605168)2021年净利润同比增长39.42%。

三雄极光 (300625)2021年净利润同比下降87.7%。

盛美上海(688082)2021年净利同比增35.31%。

兴蓉环境(000598)2021年净利润14.9亿元同比增长15.10%。

兴业证券(601377)2021年净利润47.43亿元同比增长18.48%。

六、合同

安徽建工(600502)联合中标40.91亿元项目。

辰安科技(300523)中标深圳燃气 应急监测预警和调度指挥系统开发项目。

华建集团(600629)联合中标浏阳市高铁片区城市设计和控制性详细规划编制项目。

今天国际(300532)预中标1.29亿元中石化天津南港项目。

京运通(601908)获24.51亿元天合光能硅片订单。

炬华科技(300360)预中标1亿元国家电网项目。

明阳智能(601615)全年实现净利润33.19亿元，同比增长141.56%，因在手订单增加及海上项目交付规模上升。

三星医疗(601567)预计合计中标1.33亿元国家电网项目。

石化油服(600871)子公司中标62.71亿元山东管网东干线天然气管道工程项目。

万胜智能(300882)预中标7614万元国家电网项目。

威胜信息(688100)中标4215.45万元国家电网项目。

远东股份(600869)2月公司收到子公司中标/签约千万元以上合同订单合计为22.20亿元。

中国一重(601106)签订普锐特巴西盖尔道2200毫米炉卷轧机改造项目订单。

七、股权

华铁股份(000976)拟11.2亿元收购青岛昌运盛 100%股权，为公司全面开展轨交座椅领域打好基础。

八、定增

瑞可达 (688800)拟定增募资不超7亿元用于新能源汽车关键零部件项目。

三钢闽光(002110)拟4亿元参与厦钨新能定增。

厦钨新能(688778)拟定增募资总额不超过35亿元加码锂电池正极材料。

云南能投(002053)拟定增募资不超18.66亿元，将用于曲靖市通泉风电场项目会泽县金钟风电场一期工程项目和红河 州永宁风电场项目。

九、增持

ST摩登(002656)第一大股东及一致行动 人拟增持不低于100万股股份。

十、减持

*ST恒康(002219)股东拟减持不超6%股份。

诚志股份(000990)股东中吉金投拟减持不超1%股份。

浩丰科技(300419)持股4.3122%的股东孙成文拟清仓减持。

佳力图(603912)股东楷得投资拟减持不超1%股份。

交控科技(688015)股东张鸥拟减持不超1.43%股份。

科安达(002972)部分董监高拟合计减持不超0.13%股份。

瑞芯微(603893)上海武岳峰、北京武岳峰拟合计减持不超2%股份。

圣邦股份(300661)股东拟减持不超2%公司股份。

盛讯达(300518)控股股东拟被动减持不超2%股份。

天箭科技(002977)董事、高级管理人员梅宏先生累计减持0.46%公司股份减持计划实施完成。

十一、回购

京东 方A(000725)累计耗资26.2亿元回购1.3%股份。

新和成(002001)累计回购0.4262%公司股份耗资3.2亿元。

ST龙韵(603729)拟回购233.345万股至466.69万股，用于实施员工持股计划或股权激励，拟回购价格不超过19.41元/股。

十二、送转计划

凌钢股份 ：2021年净利同比增长64.61%拟10派0.97元。

维远股份 ：2021年净利同比增201%拟10派3.91元。

中环环保 ：2021年净利润同比增长27.99%10派0.5元。

十三、新股申购

1、青木股份：申购代码301110，发行价格63.10元/股，发行市盈率34.25倍。可比公司：壹网壹创(300792)。

2、聚赛龙：申购代码301131，发行价格30.00元/股，发行市盈率19.13倍。可比公司：金发科技(600143)。