东数西算!全球战略竞争的新焦点?产业链哪些环节将受益？

一会儿唱空，一会儿唱多，如果看消息炒股，很容易炒出神经质。今天东数西算概念个股再次卷土重来，多股涨停！


周末经济日报：警惕炒作“东数西算”，光看消息就知道是要打压降温了。但如果你仔细看里面的内容是，警惕炒作，但其对应经济的贡献长期是巨大的。
大部分人看到标题就是当头一棒。
今天人民日报：实施“东数西算”工程，打造算力一张网。在数字经济时代，算力如同农业时代的水利、工业时代的电力，既是国民经济发展的重要基础，也是全球竞争的新焦点 。
实施“东数西算”工程，是将东部算力需求有序引导到西部、优化数据中心建设布局、促进东西部协同联动的重要举措。

实施“东数西算”工程，有利于提升国家整体算力水平，促进绿色发展，扩大有效投资，推动区域协调发展，战略意义十分重大。
其实两家说的大致意思是差不多的，但站的角度不一样，一个更加侧重短期炒作风险，而一个更侧重中长期其对经济的贡献。
既然长线是看好，那即使短期回调那更多是机会。当然这里要区分纯投机模式和有业绩和业务支撑的中长线模式。
产业链受益环节
目前多省市集群已经启动示范工程。
最先受益的是IDC基建，关注运营商等在枢纽 区提前布局者。
1、我国西部地区枢纽节点范围内需要新建大型，超大型的数据中心。
2、网络质量是实现算力均衡布局前提，光通信产业链增量最为明确。光传输设备和IP骨干设备供应商则将获得最大利好。
同时我们认为中期将加速光纤通信向全光网演进，长期将利好光模块产业链。

3、温控系统是数据中心产业链必不可少的环节，受益于IDC建设，其需求将不断上升。

4、东数西算必将带动IDC成本下降，成本下降助推算力提升，远期数字经济规模总量必将增长。
伴随AI大模型、大数据等高算力需求应用的普及，算力IT设备，算力网络，相关系统软件和应用软件将长期受益。
当前的瓶颈
1、数据中心：中西部大型/超大型数据中心分布不足
当前我国数据中心主要集中在北京、上海、广州及周边地区，整体呈现“东部沿海居多，核心城市集中，中、西、北部偏少”的格局。
造成这一现象的主要原因是下游需要求占比较大的互联网企业大多分布在核心城市。上架率角度，西部地区IDC上架率最低，明显低于平均水平。

2、网络传输：西部跨域远距离流通能力仍有待提高
首先是西部地区核心骨干网数量依然较少。在网络建设过程中，降低时延的最有效方法之一就是核心骨干网增加、光纤直连、跨运营商互联节点，可以降低网络传输过程中的跳数，从而降低时延。
其次长距离传输会造成一定网络时延。可以通过引入边缘计算、核心网功能下沉等方案降低时延，满足“低时延”要求。

最后，西部地区网络传输速率仍不及东部、中部水平。
西部地区的带宽较小，而带宽越宽，也就是我们能以更多的频率在网上传输数据，同一时刻可以传输的信号就有更多的频率可以去表示，传输的信息就越多。
中西部地区骨干网、带宽等建设仍有空间。