A股：迎来拐点！一个重要信号落地，周三将迎“大行情”？

大盘总结回顾三大指数高开震荡高走，鸡肉、猪肉、旅游、啤酒、预制菜等概念板块领涨两市，锂矿、有色、化纤等板块开始走弱，全天市场呈现“吃货”行情，最神奇的是，尾盘贵州茅台 发力涨幅达3.8%，带动沪指冲高，但是大盘没放量，市场成交还不到万亿，这样下去能突破3500吗？


截止收盘，北向资金净流入32.76亿，这几天市场热点比较分散，整体盘面偏弱，市场上又开始出现啤酒，炸鸡，烤猪肉领涨两市，但是对于温氏巨亏130多亿、正邦科技 巨亏182-197亿这样的养猪企业来说，这就是周期方面的剧烈波动，不仅如此，还有传闻说正邦集团 $正邦科技(sz002157)$ 申请破产的不实消息，公司进行了澄清。
另外，据相关人士表示，正邦集团正与高层旗下的某公司进行洽谈，看来养猪企业的确到了一个困难期，市场已经认为拐点已经接近了，所以二级市场的表现是比较积极的，畜禽养殖概念大概率会进入震荡反弹趋势，其实对于养猪板块，八哥觉得还是可以适当性的留意，控制好节奏即可。

消息面上在数字经济时代，算力如同农业时代的水利、工业时代的电力，是当下经济发展的重要基础，也是全球竞争的新焦点 ，高层指出，实施“东数西算”工程，是将东部算力需求有序引导到西部、优化数据中心建设布局、促进东西部协同联动的重要举措，实施“东数西算”工程，有利于提升内地整体算力水平，促进绿色发展，扩大有效投资，推动区域协调发展，战略意义十分重大。
并且，高层同意在8个省份启动建设内地算力枢纽 节点，并规划了张家口数据中心集群等10个数据中心集群，以此一体化大数据中心体系完成总体布局的设计，“东数西算”工程将正式全面启动，着力打造各地算力一张网，将为我们的数字经济发展创造新优势，加快推动算力建设，将有效激发数据要素创新活力，加快数字产业化和产业数字化进程，催生新技术、新产业 、新业态、新模式，支撑经济高质量发展。

盘面解读从盘面上看，本轮指数的反弹，大部分功劳都来自于新能源，无论是上游发电端的光伏、还是下游的新能源汽车、或是相关的设备材料等等，都出现了一定程度的拉升，其中上游的碳酸锂资源品种更是纷纷上涨创新高，如中矿资源 $中矿资源(sz002738)$ 、永兴材料 $永兴材料(sz002756)$ 、金圆等公司。
这意味着，外围冲突最受益的品种长期来看还是新能源，并且外围中的新能源板块成了领涨先锋，说明各地对这一块新能源都是达到共识的，虽然部分公司估值较高，但是在长期高增长的情况下，确定性也是特别高的，所以在一波大幅下跌后，加上当前地缘 局势冲突的催化下，部分公司将会重新走出一波行情，我们重点留意有技术壁垒、调整充分的公司即可。

其实，无论是德还是欧要想尽快实现碳中和，八哥认为都离不开我们强大的制造产业链，因为当前我们是新能源产量链最全且占比最高的，如果外围冲突加快新能源的发展，我们的新能源产业链也是充分受益的，反过来对石油的依赖会减少，八哥认为创指双底构成后的反弹，领涨主力大概率会是新能源与核心科技类的公司。
另外，光伏板块虽然反弹有所乏力，但是光伏、风电是可再生能源，既能解决能源问题，又可以解决环保问题，可谓是一举多得，在未来估计各地都会加速光伏风电的装机量，只不过这个中途的过程时间段可能有错位，整体上不会有太大的变数。
加上，外围高层提出了新的方案，将100%实现可再生能源发电的目标提前至2035年，相较之前的目标提前了15年，这个消息是偏利好的，但市场的表现一般般，估计是跟市场的风格切换有关系，但是市我们对这个方向要坚定信心，最近不少光伏公司连续反弹的空间都比较大，这里短期回踩之后再看，把握好新能源与稳健 增长之间的结构性机会。

后市观点八哥认为，市场依旧处于底部调整区间，短期结构性修整存在反复可能，目前板块轮动依旧明显，不过，市场情绪和人气较前期明显回暖，可重点围绕两个方向来做，一个是短期题材的炒作，比如东数西算概念，第二个就是围绕成长板块，比如锂电、光伏、风电、储能、半导体、军工、等概念来做，不管有没有大行情，我们只要把控好板块之间的轮动，顺势而为即可。
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