一、机构动态
1、净买入。宇晶股份 ，绿电+
光伏+
工业母机+节能电机+永磁材料+切割设备，买入4951万,卖出3333万。
直真科技 ，数字经济+
东数西算+运营+
5G+科技+
物联网+矿机+次新+填权，买入1220万,卖出138万。
振东制药 ，消费+
医美+植发+莲花清瘟，买入2138万,卖出592万。
依米康，东数西算+配套设施+数字经济+数据中心，买入8661万,卖出4685万。
博拓生物 ，
医药+
新冠检测，买入3399万。
2、净卖出。嘉澳环保 ，生物柴油+
环保+CCER+生物质能，[三日]卖出2408万。
三羊马 ，交通运输+次新+物流+汽车物流，买入1280万,卖出2658万。
湘潭电化 ，锂电+新能源车+周期+电解锰+
磷酸铁锂，买入404万,卖出1194万。
通润装备 ，
农机，买入1万,卖出1282万。
日海智能 ，东数西算，买入104万,卖出2987万。
新晨科技 ，CIPS+科技+华为+
数字货币+
军工，买入313万,卖出611万。
兆龙互连 ，东数西算+科技+5G+次新，买入325万,卖出741万。
易瑞生物 ，医药+新冠检测+次新，买入119万,卖出556万。
德石股份 ，油气+工业
机械，买入100万,卖出756万。
大族 数控，新股，卖出6061万。
诚达药业 ，医药+新冠治疗+疫情+，买入797万,卖出2141万。
川能动力 ，锂电+新能源车+锂矿，卖出5176万。
信安世纪 ，CIPS，卖出16238万。
二、题材前瞻
1、普惠金融将迎来高质量发展新风控技术逐步成熟、神州信息 、航天信息 。中央全面深化改革委员会第二十四次会议28日召开，审议通过了《推进普惠金融高质量发展的实施意见》等文件。会议强调，要深化金融供给侧结构性改革，把更多金融资源配置到重点领域和薄弱环节，加快补齐县域、小微企业、新型农业经营主体等金融服务短板，促进普惠金融和绿色金融、科创金融等融合发展，提升政策精准度和有效性。
平安证券认为，在政策推动下，普惠小微贷款规模增长持续快于贷款整体增速，但仍存在着小微企业经营不稳定、缺乏抵质押物、获客成本高等痛点。为此，
银行积极探索供应链模式，围绕核心企业触达上下游企业实现批量获客，并运用物联网等技术真实触达企业经营，有效降低风险成本。
公司方面，神州信息在场景金融和智慧金融方面推出了“银农直连”“税银互动”“中小微企业信贷解决方案”等产品；
航天信息打造“财税服务全产业链生态圈”，累计协助中小微企业实现贷款近两百亿元。
2、需求推动叠加供给紧张国内碳酸锂吨价再涨万元、西藏矿业 、盛新锂能 。百川盈孚数据显示，28日，国内电池级碳酸锂和工业级碳酸锂市场价格市场价格均上涨1万元/吨，报价分别为49万-50万元/吨、47万-48万元/吨。同日，工信部表示，今年将着眼于满足动力电池等生产需要，适度加快国内锂、镍等资源的开发进度，打击囤积居奇、哄抬物价等不正当竞争行为。
国金证券 认为，目前头部厂商在手订单非常充裕，
特斯拉 等车周期12-16周，
比亚迪 热门车型6个月。预计一季度行业销量有望超100万，全年新能源乘用车销量超550万。在需求推动下，电池级碳酸锂价格持续上涨，供应紧张局面短期难以缓解。
公司方面，
西藏矿业拥有独家开采权的西藏扎布耶盐湖是世界第三大锂矿盐湖，已探明锂储量184.1万吨；盛新锂能子公司锂盐设计产能合计达7万吨。
3、工信部再提实施智能光伏产业创新发展专项行动 关注相关设备优质龙头、捷佳伟创 、帝尔激光 。据媒体报道，28日在国新办举行的促进工业和信息化平稳运行和提质升级发布会上，工业和信息化部部长肖亚庆表示，加大光伏、风机、节能电机等装备供给，实施智能光伏产业创新发展专项行动，完善
风电装备产业链。
今年1月4日，工信部等5部委联合发布关于印发《智能光伏产业创新发展行动计划(2021-2025年)》的通知要求，到2025年新型高效
太阳能 电池量产化转换效率显著提升，形成完善的硅料、硅片、装备、材料、器件等配套能力。随着5G、
人工智能、
工业互联网等新一代信息技术与光伏产业加速融合，光伏产业
智能制造、智能运维、智能调度等水平逐步提升。2018年开始实施的智能光伏产业发展行动计划，进一步提升了我国光伏产业发展质量和效率，到2020年智能光伏工厂建设成效显著，行业自动化、信息化、智能化取得明显进展。工信部再提实施智能光伏产业创新发展专项行动，利好光伏主产业链4大环节具“降本增效、技术创新”能力的硅片、电池片、组件设备优质企业，比如捷佳伟创、帝尔
激光等，它们入选了工信部智能光伏试点示范项目名单和智能光伏试点示范企业名单。
4、轮胎价格迎来涨价潮俄乌冲突将进一步影响轮胎供应、三角轮胎 、贵州轮胎 。据媒体报道，近日轮胎市场再迎涨价潮。日前，正新
橡胶(中国)有限公司、中策橡胶集团股份有限公司，分别发布涨价通知。自3月1日起，玛吉斯全钢子午胎(TBR)部分产品，售价上涨3%。中策橡胶也宣布，自3月1日起，所有全钢胎产品价格，上调2%-3%。此前，固铂轮胎也发布了价格调整通知函，3月23日起，将上调PCR全线产品的供应价格3%至5%。
分析指出，天然橡胶、石油等上游原来价格持续高位，造成轮胎成本不断提升，轮胎企业涨价主要原因。此外，轮胎需求及库存也节后也迎来明显改善。隆众资讯数据显示，春节之后，山东省轮胎样本企业成品库存天数连续减少，截至2月24日半钢胎样本企业平均库存周转天数在37.03天，环比上周减少3.12天；全钢胎样本企业平均库存周转天数在36.88天，环比上周减少2.25天，短期内库存仍呈现减少态势。
值得注意的是，受俄钨冲突持续恶化影响，汽车制造商大众、雷诺以及轮胎制造商诺记轮胎在内的数家公司宣布了俄乌冲突爆发后暂停或转移制造业务的计划。有业内人士认为，在轮胎行业，俄罗斯是区域内重要的进出口市场，相关企业需密切关注事态进展。综合来看，受轮胎库存快速下降、成本上行及
地缘 因素造成的供给减少影响，轮胎价格或仍有上涨可能，企业盈利有望改善。A股公司中，三角轮胎及贵州轮胎等轮胎企业产品出口至俄罗斯及北美、亚太等地区。
5、芯片巨头已暂停对俄交付产品或转向中国企业、康拓红外 、航天电子 。近日，随着俄乌冲突愈演愈烈，美国、欧盟、日本等多个国家或地区已宣布对俄罗斯进行制裁。据报道，AMD和
英特尔 已暂停向俄罗斯交付产品，俄罗斯开发商和电子制造商协会(ARPE)的代表已证实了这一说法。格芯、三星电子、SK海力士等厂商也需要遵守这一规定，或同样对俄禁售。
点评：业内人士称，俄罗斯公司可能会尝试通过一些替代渠道购买外国加工商，例如从中国公司那里购买。而这将取决于相应中国公司的业务方向，如果其主要客户来自美国和欧洲，其可能不愿意与俄罗斯进行合作，因为这种行为可能会破坏其核心业务；如果其主要客户来自中国国内市场，那么政府间的协议可能会帮助俄罗斯制造商。
A股公司中，康拓红外生产的芯片主要应用于宇航系统和军用装备领域。公司目前出口合作的国家只有俄罗斯，未来可能会开拓其他国际上的合作。
航天电子生产的航天芯片等微电子产品广泛应用于各类航天发射活动，目前已出口俄罗斯等国家。
6、俄罗斯部分银行被踢群利好人民币跨境支付系统、宇信科技 、天阳科技 。据报道，美国与欧盟委员会、德国、法国、英国、意大利、加拿大领导人决定将部分俄罗斯银行排除在环球银行金融电信协会(SWIFT)支付系统之外。
点评：我国自2012年启动人民币跨境支付系统(CIPS)(一期)建设，至2022年1月末，CIPS系统共有1280家参与者，其中直接参与者75家、间接参与者1,205家，覆盖全球103个国家和地区。分析人士称，伊朗分别于2012、2018年被SWIFT制裁。由于伊朗与俄罗斯
同为 重要的石油储备国，两国同被SWIFT制裁有望加速石油美元体系的衰弱，利于人民币国际化以及国际金融机构与CIPS的连接。
A股公司中，宇信科技参与CIPS与清算系统对接业务，天阳科技参与了CIPS测试业务。
7、提高充电便捷性加快推进充换电基础设施建设、许继电气 、通合科技 。2月28日，国新办举行新闻发布会，工业和信息化部副部长辛国斌表示，将启动公共领域车辆全面电动化城市试点，着力提升城市物流配送、出租、环卫等车辆电动化水平。针对
老百姓 反映集中的老旧小区、
高速公路“充电难”的问题，将会同有关方面一道，加快推进充换电基础设施建设，推动实现信息共享、统一结算，不断提高
新能源汽车充电便捷性。A股相关概念股主要有通合科技、许继电气等。
三、公告精选
1、雅克科技拟投建半导体核心材料项目。雅克科技(
002409)子公司华飞电子与湖州南太湖新区管委会签署“年产3.9万吨半导体核心材料项目”合作协议书，总投资约15亿元。项目总建设周期约为5年，全部建成后产品可实现替代进口。
2、珠海冠宇拟投建锂离子电池项目。珠海冠宇(
688772)子公司浙江冠宇电池拟在重庆市
万盛 经济技术开发区投建高性能新型锂离子电池项目，预计总投资40亿元。项目计划于2022年开工建设，2025年建成投产。
3、西部矿业拟受让锂资源公司股权。西部矿业(
601168)拟受让控股股东西矿集团所持锂资源公司27%股权，交易价格为33.43亿元。锂资源公司方面拥有50余项碳酸锂生产相关专利技术，是国内少数突破
盐湖提锂技术并实现规模化、产业化生产的
锂电池新材料生产企业。
4、中京电子拟投建封装基板项目。中京电子(
002579)拟以自有资金及自筹资金人民币15亿元，用于珠海集成电路(IC)封装基板产业项目建设。
四、公告集锦
*ST众泰(
000980)整车业务在2022年一季度无法复工复产。
安恒信息(
688023)累计收到政府补助3870.61万元。
奥飞数据(
300738)拟与
百度 合作数据中心项目，预计此项目合作总收入约为9.5亿元。
保力新(
300116)全资子公司内蒙保力新(300116)所在的地区已被列为中风险地区。
贝肯能源(
002828)全资孙公司在乌克兰的钻井项目于2月26日起全部临时停工。
步长制药(
603858)全资子公司获得药物临床试验批准通知书。
楚江新材(
002171)全资子公司通过高新技术企业复审。
创力 集团(
603012)累计获得政府补助3780.41万元。
大全能源(
688303)预计2022年全年多晶硅产量12万-12.5万吨。
东方通(
300379)消息中间件应用于央行人民币跨境收付信息管理系统。
富临精工(
300432)拟投建年产20万吨新型高压实磷酸铁锂正极材料等项目。
光韵达(
300227)公司及子公司在积极研发柱形电池相关的设备。
海利得(
002206)欧盟对华
聚酯 高强力纱进行反倾销日落复审调查。
海联金汇(
002537)公司的
数字人 民币业务下正在稳步推进已在线上和线下零售消费场景测试运行。
海峡环保(
603817)非公开发行股票申请获证监会发审委审核通过。
浩云科技(
300448)入围
民生银行 2021-2023年度技防设备供应商。
弘信电子(
300657)公司mini
LED用FPC产品已量产到多款AR/VR眼镜中其中包括国外知名头部客户。
华瓷股份 (001216)全资子公司通过高新技术企业认定。
煌上煌(
002695)使用超募资金对全资子公司增资用于新建年产8000吨酱卤
食品加工建设项目。
汇鸿集团(
600981)累计获得政府补助6337.67万元。
冀东装备(
000856)目前未涉及生产石油以及
天然气开采设备配件。
江苏博云(
301003)年报利润分配方案为10股转增7股派10元。
金发科技(
600143)拟参与控股子公司宝来新材料增资。
金花股份(
600080)与西部投资签订合作框架协议。
凯盛科技(
600552)拟4.71亿元投建触控显示模组生产线。
科蓝软件(
300663)近两年成功实施了大国之间的电子支付并完成生产系统。
立讯精密(
002475)投资成立热传科技公司，注册资本1亿元。
耐普矿机(
300818)有产品销售到俄罗斯，目前俄乌纠纷对公司业务无影响。
南亚新材(
688519)与
奥士康 签订战略合作协议。
宁波能源(
600982)拟80亿元投建抽水蓄能电站。
濮耐股份(
002225)开发的高温型电工级氧化镁正进行产业化生产。
启迪环境(
000826)因涉嫌信息披露违法违规，证监会决定对公司立案。
启迪药业(
000590)与衡阳南岳区政府签署中医康养文旅示范基地建设战略合作协议。
泉峰汽车(
603982)非公开发行A股股票申请获得中国证监会受理。
三六零(
601360)投资成立
智慧城市数字安全研究院。
杉杉股份(
600884)绵阳项目预计2023年启动投试产。
实朴检测(
301228)公司将把握本次全国土壤普查的机遇发展公司业务积极主动配合政府部门做好第三次全国土。
数码视讯(
300079)子公司已获得跨境人民币支付展业资质。
皖通科技(
002331)公司控股股东变更为西藏景源实际控制人变更为黄涛。
万朗磁塑(
603150)目前并未从事智能
传感器相关研究。
网达软件(
603189)获得1项发明专利证书。
维远股份(
600955)签署技术许可协议。
西部矿业(601168)拟受让控股股东所持锂资源公司27%股份。
新城控股(
601155)未曾与黑石等机构洽谈吾悦广场及住宅项目出售事宜。
雅克科技(002409)拟15亿元投建半导体核心材料项目。
依米康(
300249)回复关注函公司信息数据领域业务与“东数西算”工程具有一定关联性。
长亮科技(
300348)公司已
经开 展了与
数字人 民币相关的业务已有几家实施项目的客户案例。
浙江东日(
600113)哈尔滨中俄国际贸易中心南区项目一期尚处施工建设阶段。
正邦科技(
002157)拟20-25亿元向
大北农 出售部分
饲料控股子公司股权。
正元智慧(
300645)公司参与了杭州亚运会部分场馆的信息化建设。
智洋创新(
688191)对外投资3000万元设立全资子公司。
中广核技(
000881)公司核环保业务面临广阔的市场空间预计未来将成为公司重要的增长点。
中京电子(002579)拟15亿元投建珠海集成电路（IC）封装基板产业项目。
中远海运全球首艘LNG双燃料VLCC“远瑞洋”轮成功交付。
众生药业(
002317)控股子公司一类
创新药ZSP1273片收到美国FDA药物临床试验批准通知书。
珠海冠宇(688772)拟40亿元投建高性能新型锂离子电池项目。
五、业绩报告
滨化股份(
601678)2021年净利润16.26亿元
同比增长220.51%。
博腾股份(
300363)2021年净利润5.24亿元
同比增长61.49%。
东方嘉盛(
002889)2021年度盈利2.36亿元
同比增长20.05%。
福然德(
605050)2021年净利润
同比增长10.32%。
恒锋工具(
300488)2021年净利润1.55亿元
同比增长87.03%。
红日药业(
300026)2021年盈利6.88亿元
同比增长20.03%。
湖南
黄金(
002155)2021年净利润3.62亿元
同比增长60.85%。
华峰铝业(
601702)2021年净利润4.80元较上年同期
增长92.32%。
华鲁恒升(
600426)2021年净利润72.54亿，
同比增长303.45%。
华铁应急(
603300)2021年净利润
同比增长50.4%。
迦南科技(
300412)2021年度盈利7615万元
同比增长12.15%。
江苏国信(
002608)2021年
亏损3.47亿元同比转亏。
昆仑万维(
300418)2021年度盈利17.66亿元同比
减少64.97%。
蓝
思科 技(
300433)2021年度盈利20.88亿元同比
减少57.36%。
诺德股份(
600110)2021年净利润4.04亿元，
同比增长7409.93%。
平煤股份(
601666)2021年净利润29.22亿元
同比增长110.61%。
濮阳惠成(
300481)2021年度盈利2.5亿元
同比增长40.45%。
赛意信息(
300687)2021年度盈利2.28亿元
同比增长29.69%。
同花顺(
300033)2021年净利润19.11亿，
同比增加10.86%。
裕兴股份(
300305)2021年净利润2.41亿元
同比增长54.45%。
正海生物(
300653)2021年净利润
同比增长42.44%。
中顺洁柔(
002511)2021年净利润5.82亿元同比
下降35.8%。
中颖电子(
300327)2021年净利润3.71亿元
同比增长77%。
重庆银行 (
601963)2021年净利润46.64亿元
同比增长5.42%。
六、合同
奥来德(
688378)全资子公司拟签署1.11亿日常经营重大合同。
川金诺(
300505)拟与上海好年签署1.83亿元重过磷酸钙《购货合同》。
德才股份(
605287)中标1.12亿元工程设计施工项目。
东方电热(
300217)全资子公司签订3.95亿元采购合同。
福龙马(
603686)截止目前公司2022年环卫服务项目中标数6个合同总金额1.3亿元。
弘信电子(300657)鹰潭工厂的客户
认证 和订单导入工作受新冠疫情等因素影响有所滞后。
世纪瑞尔 (
300150)全资子公司北海通信中标马来西亚ETS3动车组乘客信息系统项目。
隧道股份(
600820)合计中标55.61亿元重大工程。
拓维信息(
002261)旗下湘江鲲鹏中标三大运营商服务器集采项目。
雪人股份(
002639)冬奥会的举办促进了中国
冰雪产业的发展将为公司提供更多的制冰、制冷设备订单机会。
永福股份(
300712)收到重大EPC工程总承包项目中标通知书。
七、股权
旺能环境(
002034)子公司旺能环保拟1亿元收购昭通环保100%股权。
西部矿业(601168)拟33.43亿元受让锂资源公司股权。
八、定增
东富龙(
300171)拟定增募资不超32亿元用于生物制药装备产业试制中心等项目。
青松建化(
600425)拟定增募资不超过6.8亿元。
天富能源(
600509)拟定增募资不超15亿元用于光伏发电项目。
九、增持
亿华通(
688339)控股股东、部分董监高及业务技术骨干拟合计增持830万元-1150万元股份。
十、减持
畅联股份(
603648)持股1.43%股东东航金控拟减持不超过1%。
第一创业(
002797)股东
华熙 昕宇拟减持不超1.74%股份。
冠中生态(
300948)股东深
创投及其关联方拟合计减持不超6%股份。
国科微(
300672)大基金累计减持1.07%公司股份。
华润微(
688396)大基金减持计划实施完毕，累计减持1%。
华微电子(
600360)上海鹏盛拟减持不超过2.9991%公司股份。
嘉元科技(
688388)持股0.7366%的股东王志坚拟清仓减持。
聚光科技(
300203)控股股东之一拟减持不超1.5%股份。
君禾股份(
603617)公司部分监事拟合计减持不超0.1094%公司股份。
绿化(
002868)董事、高管拟合计减持不超0.2%股份。
神力股份(
603819)部分股东拟合计减持不超过4.25%公司股份。
世名科技(
300522)股东红塔创新拟减持不超2%股份。
信捷电气(
603416)董事邹骏宇拟减持不超过2.55%公司股份。
永新光学(
603297)特定股东、董事及高级管理人员拟合计减持不超过0.2272%公司股份。
十一、
回购八亿时空(
688181)拟以0.5亿至1亿元回购公司股份。
天润乳业(
600419)拟回购不超过7200万元公司股份。
十二、送转计划
江苏博云(301003)2021年净利同比增长22%拟10转7派10元。
同花顺(300033)2021年净利同比增长10.86%，拟10派18元。
正海生物(300653)拟10转5派8.8元。
十三、新股申购
1、
万控智造 ：申购代码732070，发行价格9.42元/股，发行市盈率22.98倍。可比公司：合纵科技(
300477)。
2、中京电子拟15亿元投建封装基板项目。
胡子大侠
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