2.25盘前思路分享:赛道（光伏组件、汽车芯片）、装配式建筑、可降解塑料！

1.指数分析:昨日两市受俄乌关系影响放量大跌，纷纷下跌59个点，北向资金流出33亿。情绪的话，也是极度低迷，个股普跌，大跌5%以上的个股接近500个，实际跌停30个。指数的话这里放量下跌杀出恐慌是好事，昨晚美股在败灯喊话之后低开高走，尾盘大涨，今天指数预计是高开反弹为主。情绪的话，昨天暴跌之后，今天也有修复的预期。预计今天指数反弹，情绪弱修复，可以精选个股适度关注。不过考虑到周末消息的不确定性，这里稳健 的话还是要控制一下仓位。
2.今日方向思考:
一.题材这边这周的主线是东数西算，昨天高位的除了美丽云以外，都开板了。从高位的恒宝股份 、翠微股份 、保利联合 、韩建河山 连续大地方，美吉姆 、城邦股份跌停来看，这里情绪是在退潮的，今天东数西算的变量主要看宁波建工 的表现，如果也是出现大跌，那东数西算这里要小心补跌的风险。如果表现温和的话，那就看看谁能笑到最后，看看能否穿越。目前换手上来的核心就是依米康 和直真科技 这两个。个人觉得补跌的概率会大一点，因为昨天宁波建工的量太大了，成交了33亿，这个今天想要接住难度不小。所以对于东数西算，我个人今天打算看为主，等后面调整下来后考虑二波。这个方向，大概率会有二波，因为从这周强度上看是很强的，类似当初的雄安新区和去年的碳中和，而雄安新区和去年的碳中和都是连续炒了接近2个月之久。

题材这边的话，昨天相对还比较强势的有中药、装配式建筑、可降解塑料、次新股。

中药的话，就是新冠特效药的补涨。在海辰药业 和雅本化学 大涨打开空间后，低位的开始轮动补涨，佛慈制药 2连板，舒泰神 20cm涨停。既然是补涨，那空间应该就比较有限，但是考虑到周末疫情消息的刺激，今天可能还是有望表现的。

装配式建筑的话，昨天是住建部说要大力发展装配式建筑的消息刺激。稳增长作为今年的主线，低位启动的分支是可以保持关注的，昨天涨停的有四方新材 、中装建设 、郑中设计 、奇信股份 。

可降解塑料的话，是有两个消息刺激。一是联合国环境大会第五届会议续会于2022年2月28日至3月2日肯能亚内罗毕和在线举行，会上，世界各国政府将讨论制定首个应对塑料污染的全球条约的途径。二是我国国家标准《生物降解塑料与制品降解性能及标识要求》将于2022年6月1日起征式实施。这两天也有所异动，国风新材 、天元股份 、家联科技 等都有所表现。

次新的话，昨天尾盘有所异动，开板次新比依股份 尾盘回首掏涨停是和指数共振的，相对比较有气质。一般在市场混沌的时候，资金会选择来次新过渡，看看今天能不能弱转强吧。

二.赛道。如果这里看好今天指数反弹的话，那赛道股是必须出来发力带队的。赛道无非就是锂矿、稀土、风电、光伏组件、芯片。基本面最好的肯定是锂矿，但是这两天表现更好的是光伏组件和汽车芯片，它们是赛道轮动反弹的补涨。因为疯掉和锂矿前面涨了不少了，像风电的大金重工 和锂矿的中矿资源 都反弹了一大波，而光伏组件和汽车芯片还在相对低位，所以个人今天会更倾向于光伏组件和汽车芯片一些。

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