规划来了！板块20CM涨停潮，机构推演板块，三大方向迎来大机会！

今天数字经济相关观念再次爆发。市场再次旋起20CM涨停潮。

从涨停排名来看，领涨的主要是疫情方向和数字经济方向。

数字经济上周刚开始消息就开始刺激，当时板块也旋起了涨停潮，而后虽然出现震荡，但为何周一又开始爆发。
对于题材炒作，一般是存在以下规律：
1、 题材是否是新题材，数字经济其实不算太新，它主要还是计算机相关，涉及的板块概念太多。
比如数字货币，信息安全，国资云、信创、5G等等，不是新的题材一般容易脉冲。
2、 题材是否大，高度是否再上升。一个概念题材如果盘子不够大，吸纳的资金就不会太大。
而如果题材未来的想象空间不够大，那也压制着板块的高度。
数字经济题材是足够大，首先是提到2025年数字经济达到GDP的10%，规模可以说太大了。
高度上也是再上升，从最开始提出数字经济，*，这就是一个重视度的提升
关于数字经济，比如数字货币在2021年炒作周期还是比较长。
但其他计算机板块并未出现过炒作，相应的估值也偏低。为此有券商认为2022年计算机板块可能这样走。
计算机成长性突出
天风证券 认为2021年底的计算机板块，正如2018年底的半导体，其主要的核心逻辑如下：
1、 以2021年底为开始，此轮计算机行情时半导体行情的延续和升级；
2、 2022年开始的行业信创才是真正意义上的软件国产化；
3、 市场有望重新认识行业“长坡厚学“属性，而计算式2022年更将迎来需求共振。

整体上，2022年计算机行业在全股30个行业的成长性是突出的，行业内公司业绩高增或将是普遍现象；看结构。
目前能见度最高，出现行业贵点的板块是金融IT。
如果排除这些逻辑外，财学君认为，去年领导们讲话最多的就是碳中和，而今年开始又在不断的说数字经济，这里还是需要提高重视。
如果三月份的两会再次提到数字经济，那么不排除其可能成为2022年的主线板块。
三个阶段
天风证券认为2022年全年行情演绎在如下三个阶段：
1、春季躁动，首推金融IT
逻辑演绎将沿着主题情绪躁动（数字货币）——产业加速验证（金融信创订单）——业绩持续超预期（或以Q1为起点）展开。
在低估值、低PEG的背景下，预计上半年金融IT的超额收益或将非常显著。
重申推荐金融IT，计算机22年投资胜负手，推荐排序银行IT > 安全与OA > 基础软件标的。

2、春末夏初，从金融信创升级到行业信创（工业软件）
伴随22年Q1业绩超预期，在金融IT板块热度再上一个台阶同时，行业信创有望在工业、央企落地。
对应板块包括工业软件或者说工业物联网，涉及标的包括ERP、PLM、CAD、MES等。

除了不缺乏的产业催化（行业信创外，5G工业物联网运营），22年下半年板块也有望迎来业绩拐点。
3、秋冬之间，云计算白马有望演绎结构性行情
行业信创加速是其次，我们看到这些公司产品的创新周期在22~23年有望进入收获期。
如果说17~18年这类云计算公司业务的高增更多依赖15~16年的云计算新品，那么22~23年的高增更可以期待18~19年的云计算新品。

同时，这类公司对应23年的估值，将极具吸引力 。比如深信服 的XaaS、金蝶的苍穹，其成功都有望成为中国软件 产业的里程碑事件。