0115复盘及0116计划

复盘

1、检测：九安大单，情绪拉满了。东方生物 、安旭生物 都涨停，还有一些前面的明德生物 、硕世生物 等。这里可能要注意下早盘就涨停的奥泰生物 。如果九安看千亿，那情绪并没有停止。东方生物卖错了。再看吧。情绪过于一致，下周分歧看给机会不。
2、新题材特效药。认知上这里还属于刚刚起步 的阶段。消息面上是源于13号张文宏发的长言论。张作为官方主导的造神，发言里往往透露着对于疫情变化的微妙变化。13号的发言+15号的发言（2021可能是最后一个疫情的冬天）基本可以确认官方态度上对于解锁的迫切了。解锁所需要的 国产 特效口服药会是必须的。从逻辑上看，这个阶段还处于所有特效药都可以炒的阶段，等待后面的分化。
推理上，
核苷类的表现可能都会参考默沙东 的阿兹夫定。比如，拓新药业 的阿兹夫定属于核苷类，有效，但类比默沙东的特效药吧。传言阿兹夫定还所有批是在做奥密克戎的有效性验证。
辉瑞 的特效药，直接炒国内的仿制药吧。如果按照张医生的理论，那这个应该会加快。
鸡尾酒疗法应该会有超预期的表现。记忆中看到一个鸡尾酒疗法的，暂时没找到。
舒泰神 ，注射制剂，虽然资金认可，但是并不是小分子口服药方向。并不是最终国产特效药的标的。个人看法是，现阶段可以炒。后面看演绎了。
3、预制菜，预制菜是炒不出业绩的。直觉上只是春节前的一个短期炒作。不看该板块。
4、顾地科技 崩了。管网题材也许可以继续演绎，但下周肯定是数字经济的题材了。不看好反包。翠微股份 ，没跌停，也没破5日线。比顾地科技好吧。都跟开开实业 相比，都逊色。开开直接反包。大题材的情绪在这里。
5、汽车零部件板块，虽然一直有涨停，但是个股角度并没有连续性。没有辨识度。很那参与。

0116计划
情绪标的观察：雅本化学 、开开实业、九安医疗 、预制菜不看了就不算了、舒泰神。
1、尖峰集团 。给机会还买。周五又发公告了，内容可以理解。国企，不担责比市值更高更重要。
2、雅本化学。看情况。有点加速的味道。但是从估值角度看，雅本可以更高。其实我现在还没有想好，雅本在这个位置要怎么参与。
3、其他标的
看好的1进2标的
奥泰生物？？风语筑 （数字经济？？）、大洋生物 （待观察。产能要到23年才会投产）
2进3标的：中农联合 （次新+业绩）尖峰集团？