周末照例布局抗疫板块

都家军千万别顶精华一字，让我这持股的害怕。自然点，有机会就买，没机会就买其它的吧，强行顶一字倒时苦的是自己。

博拓生物也有美国认证啊？

这概念一千都还没到 完了 至少还有几个一字

那真不是公告，是董秘的问答

精华买不到，可以买龙津药业吗？

辉瑞 新冠药物的行情还会继续进行，不排除会成为贯穿22年上半年的主流赛道。但随着行情的扩展，相关个股会不断分化。整体逻辑会表现出不断有股票被证实，也会有新的股票被挖掘出来。板块的龙头雅本化学 已经涨幅巨大，即将二次停牌。而目前由于信息的保密等因素，市场对产业链的挖掘还很不充分，这就存在很多的预期差机会。目前来看，未来最有前途的是飞凯材料。

飞凯材料近况调研（12.1）

1.收入构成。2021年三季报18.9亿的收入中，液晶为8.6亿(光刻胶5400万，oled500多万)，光纤涂料是2.8亿，半导体为4亿(这部分主要包括:温化学品收入为1.5亿，环氢塑封料收入为1.8亿，锡球为8600万)。此外，医药中间体收入接近2亿。未来医药中间体会爆发式增长，液晶见底回升态势，半导体材料会中高速增长。
2.分产品
液晶:TFT混晶产品出货量前三季度130t，全年170-180t(去年120t)，价格稳定，正性+负性价格600-700w/t，毛利率40%。安庆单晶在技改，希望年底扩到100t。明年目标是200吨以上，有20%以上增长。光刻胶:正胶700-800t(惠科、华星、熊猫)，毛利率不到20%，原材料全部进口，后面原材料会国产化。负胶一季度末出货，明年正胶+负胶销售额1个亿I线胶量已通过验证，明年形成销售
光纤涂料:今年的出货量小1万吨，同比增长15-20%，主要因为下游客户招标量增加，价格变好，不过成本也涨了，毛利率25-30%。美国有一家公司找公司试用在风电叶片的预浸料中，配方比传统价格贵30%。
半导体:湿化学品出货量有20%左右的增长(受华为海思的影响很大)，锡球和EMC(环氧塑封料)增速高于湿化学品，主要是国内市场在扩大。明年30%增速。
辉瑞口服药:有片段是公司独供，毛利率70-80%，下游对接CDMO公司(药明康德 、凯莱英 等四五家)。11月开始进厂土建，明年一季度扩出来新产能，预计支撑收入4亿左右。
3.业绩和估值
传统业务是电子化学品，预计明年收入增速20-30%，利润增速高于收入增速，预期利润4亿，给予30倍估值，120亿。新增医药中间体项目，由于片段独供，年化4亿收入，2亿利润，后续能有较大新增空间，给予40倍估值，80亿市值。合计看200亿。

综合来看，根据调研纪要，月初的时候（辉瑞当时的预计产量是8000万）就预计有4亿的收入，那么如今辉瑞已经提高到1.2亿剂，假设其它仿制的也是1.2亿剂（最保守的估计了，疫情的扩大已经超乎意料），那么应该有12亿的收入了，6亿的净利。考虑其它3cl路线的新冠药物也会陆续批准上市，中间体的用量必然会爆发。而根据公司是独供，以及当前已经有超高的毛利率，该中间体的门槛也是极高的。

技术面分析:
1.股价已经突破历史新高无阻力；

2.主力前期没拿到足够的筹码，配合减持公告使劲洗盘；

3.量价走势非常漂亮；

4.九安 已经十倍，雅本化学已经五倍,而特效药主要成分生产者才一倍都木有。

没什么好说的，走成道恩股份图形的明显是九安，而且比道恩更强。

简单说一下预制菜， 春节马上到。 全国疫情严重。 封小区。 封城。 这个时候逛超市？去餐厅吃饭过年？,,,预制菜。 春节在家里 满汉全席。 也不接触外人。 。不会做菜的女人的 福音。 老人们以为自己老婆是厨师级别。 面子有了。 幸福了。 为了 幸福家 庭 预制菜 必须要火

都教授辛苦了，照顾着大家

不可能一字 放心。