1月24日收评：新能源反弹，简单说一下光伏和汽车零部件！

#复盘# 今日盘面上盐湖提锂光伏数字货币PVDF概念人造钻石钠电池锂电池中芯国际 概念宁德时代 概念等涨幅居前，新冠治疗检测烟草化学制药等跌幅居前，两市涨幅≥10%的个股61只，跌幅≥10%的个股50只。两市成交8600亿左右.北上资金净流入35亿。

今天市场最大的特点就是锂电光 伏反弹了，而之前炒妖的新冠板块大跌，光伏今日组件和逆变器反弹的幅度要大一点硅料和硅片反弹的幅度弱一些。一些机构认为光伏一季度排产不错，本周能源局发布统计数据称2021年我国光伏新增装机规模约53GW，其中分布式（含户用）达到29GW（其中户用21.5GW），占全部新增装机的55%，并首次突破50%，隆基最近也调整单晶硅片官方报价，M10/M6尺寸分别上调0.3/0.12元/片，涨幅折合约2-4分/W，本次硅片龙头调价动作主要为阶段性供需再次紧张情况下传导上游涨价为主，而且各个环节的涨价主要还是和硅料的产能释放节奏有关，国金研究所预测2022Q1硅料有效供给环比增幅不足10%，略低于预期，不过二季度估计硅料的产能将有效释放，硅料价格又会回到向下的趋势并寻求价格平衡点，故此一些机构预计2022年上半年硅料价格将基本维持温和震荡下行趋势。

另外2021年12月，国内组件出口金额26.44亿美元，同比+74.5%，环比+14.6%；出口量为9.41GW，同比+44.8%。根据出口数据测算，2021年海外组件需求预计130+GW，对应交流侧装机约110GW左右，叠加国内53GW新增装机，2021年全球总装机预计160+GW，同比增长20%~25%,2021年在产业链价格大幅上涨的背景下，全球光伏需求仍体现出强大韧性，2022年在硅料供给持续释放推动产业链价格下行的趋势下，光伏全年装机理应更加有信心“放量高增”的逻辑将大概率逐季兑现。

至于新能源汽车主要看锂资源和隔膜，汽车零部件，其中汽车零部件是重点，近一月以来，恩捷已经签订多项隔膜保供协议，包括宁德时代订单、海外某大型车企4年25.5亿平协议，以及最近向中创新航供应金额不超过25亿元的锂电池隔离膜。密集的保供协议再次验证2022年隔膜紧缺程度，隔膜优质产能供不应求，涨价将逐步扩散。

台积电 公布20222年CAPEX规划和下游需求展望，HPC、汽车半导体景气度高于市场预期。今年智能化各细分赛道渗透率有望加速增长。重点关注渗透率和国产化率边际变化较大的方向。1.渗透率提升方向：智能底盘（空气悬挂、线控制动、CDC减震等）、2热管理热泵、一体化铸件、车载HEPA等；3.国产化率提升方向：控制器、微电机、音响、轮胎、IGBT等。