2022-01-20资讯+每日公告

一、机构动态

1、净买入。

*ST德新 ，公共交通，[三日]买入11341万。

元隆雅图 ，元宇宙+虚拟数字人 +消费+环球影城，[三日]买入4760万,卖出3995万。

御银股份 ，数字经济+数字人 民币+冬奥会+数字货币，买入4209万,卖出3728万。

神思电子 ，数字经济+数字人民币+人工智能+科技+华为异腾，买入5512万,卖出3291万。

零点有数 ，数字经济+数据交易所+信创，买入8979万,卖出1123万。

兰州银行 ，金融+次新，买入3514万。

2、净卖出。

双成药业 ，医药+生物制药+海南+股权激励，[三日]买入719万,卖出2125万。

中科金财 ，数字经济+数字人民币+数字货币+科技+数据中心，[三日]买入516万,卖出2185万。

天虹股份 ，消费+预制菜+回购，[三日]卖出2825万。

天威视讯 ，科技+VR+中国电信 ，买入423万,卖出591万。

三羊马 ，次新+物流+汽车物流，买入323万,卖出1139万。

九安医疗 ，医药+新冠检测+家用试剂盒，买入27万,卖出6654万。

富通信息 ，数字经济+基座+科技+5G+光纤+区块链，买入165万,卖出2662万。

长春高新 ，生物疫苗，卖出17010万。

可立克 ，绿电+光伏+新能源车+充电桩+，买入329万,卖出4153万。

香山股份 ，新能源车+汽配+衡器，买入248万,卖出512万。

京北方 ，数字经济+数字人民币+数字货币，买入2671万,卖出6891万。

富邦股份 ，数字经济+数字乡村，买入47万,卖出807万。

熙菱信息 ，数字经济+信创+国资云+科技+华为异腾+智慧城市+战略合作，买入497万,卖出1788万。

诚达药业 ，医药，卖出4201万。

浪潮软件 ，数字经济+数据交易所+信创+国资云，卖出1797万。

华北制药 ，消费+医美+狂犬疫苗，卖出2446万。

中航高科 ，军工+大飞机，买入8026万,卖出36265万。

韩建河山 ，基建+水利+房地产+建筑材料+防汛+雄安+节能环保，卖出888万。

长城科技 ，新能源车+扁线+电磁线，买入1427万,卖出9680万。

拱东医疗 ，医药+医疗器械+咖啡因+医疗+医用耗材，买入4297万,卖出10206万。

二、题材前瞻

1、旅游行业顶层设计重磅发布出境游市场迎来重大利好、凯撒旅业 、西安旅游 。

国WY印发《“十四五”旅游业发展规划》，其中提出，适时启动入境旅游促进行动 ，出台入境旅游发展支持政策，审时度势采取有力措施推动入境旅游高质量发展。与旅游客源国、客源地在国际航运、边境通行、疫苗接种、旅游团队组织、医疗保险等方面加强沟通，动态精准调整来华人员入境政策。科学制定并实施入境旅游疫情防控技术指南，强化入境旅游接待重点人员、重点场所防控，严格落实门票实名制预约制度。

受宏观经济形势及新冠疫情等多重因素影响，旅游市场面临较大下行压力，2021年第三季度国内旅游总人次同比下降18.3%，入境旅游市场更是处于全面停滞的状态。随着旅游业顶层设计和规划的重磅发布，入境游市场望重新开启，并带动整个旅游行业加速复苏。中国旅游研究院日前发布的《2021年旅游经济运行分析与2022年发展预测》报告测算，2022年国内旅游人数望达到39.80亿人次，国内旅游收入3.81万亿元，同比分别增长16%和27%。预计出入境旅游人数同比增长达2成。重磅政策利好推动下，旅游板块估值望迎来修复，拥有出境游业务公司弹性更大。

凯撒旅业旗下旅游板块深耕出境游、入境游及国内游三大市场，公司正着力打造覆盖“游、购、娱、食、宿、行”六大要素的旅游全产业链布局。公司在海南深耕入境游及国内游市场以及配餐业务的同时，也将积极进军旅游零售、康养等领域。

西安旅游公司拥有两家优质的旅行社，其主要经营出境游、入境游、国内游、商务会奖旅游和票务代理等业务，公司所属酒店大多位于西安市商业圈内，地理位置优越。

2、咖啡因价格涨近3倍创5年最高纪录相关公司业绩望大幅提升、新诺威 、新华制药 。

据媒体报道，石家庄四药集团河北广祥制药有限公司董事长崔永斌表示，公司生产的咖啡因在欧美市场成为抢手货，满负荷生产仍然供不应求。数据显示，1月12日咖啡因价格涨至235元/千克。山东一家上市公司表示，公司咖啡因价格出厂价已到300多元。咖啡因价格至去年10月份开始大幅上涨，至目前涨幅已超过275%。

2021年国内咖啡因出口超18000吨，增长15%以上，占全球市场的60%-70%。尤其是去年四季度以来，受供求变化、成本上升、海运价格上涨等因素影响，咖啡因出口价格上涨近3倍，创下5年来最高纪录。业内人士表示，新冠疫情下，咖啡出口国哥伦比亚成为封锁状态，巴西遭遇严重的干旱、霜冻灾害等，咖啡豆产量大量减少，叠加疫情影响集装箱一箱难求以及外部消费者品味有所增加，使得全球咖啡因价格不断上涨。咖啡因生产受到国家严格把控，本轮咖啡因价格上涨的核心逻辑为下游需求的持续性增长以及疫情导致原材料以及供给的大幅缩减。随全球含咖啡因饮品市场规模的不断扩大，预计到2025年全球含咖啡因饮料市场规模将达到3105亿美元，年复合增长率为6.8%，咖啡因原料药的市场规模也水涨船高。

国内几家具有咖啡因生产资格的定点生产企业中：。

新诺威为石药分拆公司，目前咖啡因产能1.2万吨，出口量约8000吨，占全国60%出口份额。

新华制药咖啡因产能9000吨，在国内市占率约32%。

3、澳洲批准两个新冠特效药用于治疗不需要吸氧患者、诚志股份、海特生物 。

据报道，澳洲药品管理局(TGA)确认已临时批准使用梅克的LAGEVRIO(Molnupiravir)和辉瑞 药片PAXLOVID。TGA在声明中提到：“这两种产品是澳洲第一个获准用于新冠口服治疗方法，已获得临时批准，用于治疗不需要开始吸氧的新冠成人患者。”。

Molnupiravir采用的技术路线为核糖核苷类似物，作用机制主要是诱导病毒RNA复制过程中产生变异，默沙东 Molnupiravir和Codexis联合于2020年12月公开了一条关于新冠口服药molnupiravir优化的合成路线，以D-核糖和尿嘧啶为主要原料，经过三步反应合成，包括两步酶转化、一步化学合成。辉瑞Paxlovid是3CL蛋白酶抑制剂PF与利托那韦复方制剂，作用机制是借助靶定3CL蛋白酶抑制病毒辅助过程中需求的非结构蛋白的形成。

诚志股份D-核糖系列产品产销规模均超过1000吨，已在全球市场领域居主导地位。

海特生物子公司厦门蔚嘉可进行利托那韦等关键中间体的销售。

4、探索建立深圳技术交易服务中心完善科技创新资源配置、易华录 、力合科创 。

1月20日，广东省十三届人大五次会议开幕，广东省人民政府代省长王伟中作省政府工作报告时表示，完善科技创新资源配置方式，健全职务科技成果产权制度，探索建立深圳技术交易服务中心。

易华录拟联合设立“广东省大数据交易中心有限公司”。

力合科创控股的深圳力合报业大数据中心有限公司致力于打造具有公信力的、独立的第三方数据交易和存储平台。

5、我国将稳妥有序推进转基因等生物育种产业化应用、隆平高科 、大北农 。

20日举行的国新办发布会上，农业农村部发展规划司司长曾衍德表示，农业转基因技术是新一代生物育种技术的重要方面，也是发展最成熟、应用最广泛的新技术。农业农村部正在修订相关部门规章，明确转基因作物产业化应用的有关规定。将会同相关部门，继续本着尊重科学、严格监管、依法依规、确保安全的原则，稳妥有序推进转基因等生物育种产业化应用，推动种业高质量发展。

国信证券 鲁家瑞认为，粮价景气上行，种业作为后周期，未来两年都处于业绩释放通道当中。转基因的加速落地将给行业带来品种换代变革，头部企业将迎来涨价与市占率提升的高速成长阶段。

隆平高科是国内综合性种业龙头，有望通过种子销售+性状转让收获转基因红利；

大北农转育后的品种正在积极参加农业部相关试验，公司预计乐观情况下本年10至11月份可销售转基因种子。

6、五家中国企业获授权免费仿制默沙东口服新冠药、复星医药 、博瑞医药、诚志股份。

20日，日内瓦药品专利池组织宣布，已与27家仿制药企业签署协议，生产默沙东口服COVID-19抗病毒药物molnupiravir，将促进全球患者在可接受的负担下使用这款新冠口服药。中国有资格仿制的企业共有5家，包括复星医药、朗华制药、龙泽制药、博瑞医药、迪赛诺 医药。

根据三期临床中期数据，molnupiravir显著降低住院或死亡率。据中金公司 测算，若2022年全球生产5000万疗程药物，则对应原料药需求在400吨以上，将带来D-核糖超过300吨的需求增量。

复星医药制药板块发展快速，生物类似物及创新药逐渐进入收获期；

博瑞医药(688166)是拥有较高技术壁垒的仿创药企；

诚志股份(000990)是国内最大的D-核糖生产商。

三、公告精选

1、德赛电池拟建设储能电芯项目。

德赛电池(000049)拟在长沙市望城经开 区设立控股子公司，建设储能电芯项目，计划固定资产投资75亿元，分三期布局20GWh产能的储能电芯项目总部及研发中心等。

四、公告集锦

ST平能(000780)1月24日起终止上市并摘牌。

昂利康(002940)异氟烷原料药通过CDE审批。

奥锐特(605116)新冠病毒口服液处小试阶段。

百济神州 (688235)百悦泽新适应症上市申请获得受理。

比亚迪(002594)电池模具公司更名创芯材料，王传福卸任法定代表人。

彩讯股份(300634)公司是华为首百家鲲鹏+昇腾ISV合作伙伴之一与华为在云通信方面有业务合作目前相关收入。

成飞集成(002190)公司目前有承接国产C919部分零件。

翠微股份(603123)目前数字人民币支付方式尚未带来增量业务收入。

达威股份(300535)拟出资3900万元参股山东中科。

大唐发电 (601991)2021年全年发电量同比增长约1.54%。

德方纳米(300769)拟20亿元投建年产2万吨补锂剂项目。

德赛电池(000049)签订储能电芯项目入园协议书。

东华软件(002065)持有湖北华中大数据交易中心19.64%股份。

飞龙股份(002536)收到宁波吉利罗佑发动机零部件有限公司新产品定点意向书。

风语筑(603466)与上海奉贤区签订元宇宙试点战略合作协议。

复星医药(600196)获MPP许可生产并向全球中低收入国家供应默沙东抗新冠口服药。

广电运通(002152)设立广电数字经济投资运营有限公司。

国安达(300902)已有产品可用于新能源汽车充电场站等的消防安全防护。

海顺新材(300501)公司为九安医疗提供软包装类产品目前业务占比较小未对公司营收产生重要影响。

华兰生物(002007)华兰疫苗已获证监会注册目前正在向深交所申请挂牌上市。

金科汤姆猫(300459)与中国航 天科工二院下属公司签署战略合作协议。

金牌厨柜(603180)成立物流服务公司，经营范围含国际货物运输代理。

蓝色光标(300058)旗下首个虚拟人苏小妹将登上北京卫视春晚。

力源信息(300184)2021年第四季度公司自研MCU芯片已进入小批量生产阶段。

岭南股份(002717)计划两年内完成100个沉浸式体验剧场建设。

鲁银投资(600784)与中能建数字科技有限公司签署战略合作框架协议。

美联新材(300586)公司子公司安徽美芯已与包括宁德时代 、国轩高科 在内的多家知名锂电池制造商进行技术交底和商务洽谈工作。

三维股份 (603033)拟启动30万吨年BDO及可降解塑料一体化项目。

厦门银行(601187)获准发行不超10亿绿色金融债券。

四维图新(002405)收到一汽-大众供应商提名信。

松芝股份(002454)与宁德时代在多个业务领域均有合作。

通灵股份(301168)公司与华为公司光伏连接器业务尚处于小批量送样检测阶段尚未签署正式合作协议。

万孚生物(300482)正在积极推进新冠抗原自测试剂盒的FDAEUA认证 。

伟隆股份(002871)出资6000万元与专业投资机构对外投资成立合资公司。

五矿稀土(000831)实控人变更为中国稀土 集团。

西部建设(002302)非公开发行股票方案获得中国建筑 集团有限公司批复。

亚世光电(002952)公司产品有应用于车载显示系统。

亚星客车(600213)非公开发行A股股票申请获得中国证监会核准批复。

怡亚通(002183)公司政企平台通过第三方平台间接供应奥运村、崇礼赛区、张家口赛区普通防疫物资、IT设备及周边产品、大型OA办公设备等。

益客食品(301116)公司调熟板块包括调理品、爱鸭熟食以及蒸烤、油炸等预制菜品。

泽璟制药(688266)ZG005粉针剂临床试验申请获得FDA批准。

兆驰股份(002429)兆驰光元现已与三星LED、TCL 、康佳、创维、京东 方、三雄极光 、阳光照明 、亿光电子、隆达电子、洲明科技 、利亚德 等国内外知名客户建立合作关系。

中电兴发(002298)公司与包括华为、康佳等在内的知名企业形成战略合作就智慧城市、大数据中心等业务领域进行合作。

中国电信 (601728)12月移动用户数净增49万户。

中国联通 (600050)去年12月份公司移动出账用户净减22.5万户。

中国人寿 (601628)公司与集团公司拟分别向财产险公司增资36亿及54亿。

中国石化(600028)2021年天然气产量同比增长11.85%。

中国石油(601857)积极配合国家审计署调查完成有关问题整改目前公司生产经营未受影响。

中国移动 (600941)去年12月公司移动业务净增客户数10.9万户。

中嘉博创(000889)计提资产减值准备合理不存在财务“大洗澡”。

五、业绩报告

爱美客(300896)预计2021年净利润同比增长104.66%-127.40%。

白云机场(600004)2021年净利润同比预减86%-52%。

百普赛斯(301080)2021年度净利预增47%-61%。

川恒股份(002895)2021年净利预增120%-160%。

东方电热(300217)2021年度净利润预增90%-185%。

光大证券 (601788)2021年净利润同比预增50%。

海力风电(301155)2021年归母净利预增70%-100%。

海天 精工(601882)2021年净利润同比预增160%-175%。

杭钢股份(600126)2021年净利润同比预增47%。

沪农商行(601825)2021年净利润同比预增19%。

华创阳安(600155)预计2021年净利同比增40%～60%。

华润微(688396)预计2021年净利同比增129%到132%。

佳都科技(600728)2021年净利润同比预增227%-292%。

嘉化能源(600273)2021年净利润同比预增30%-46%。

健盛集团(603558)2021年净利润同比预增130%-140%。

金博股份(688598)2021年净利润同比预增191%-200%。

京东方A(000725)预计2021年净利为257亿-260亿，同比增410%-416%。

京运通(601908)2021年净利润同比预增75%-110%。

力芯微(688601)预计实现净利润约1.6亿元，同比增加138.98%左右，因电源管理芯片所处行业下游需求旺盛，公司积极开拓新市场新客户，实现销售规模和经济效益较好增长。

丽尚国潮(600738)2021年净利润同比预增38%-85%。

龙磁科技(300835)2021年净利预增91%-105%。

隆华新材 (301149)预计实现净利润1.95亿至2.15亿元，同比增长82.84%至101.59%，因公司36万吨/年聚醚多元醇扩建项目已经投产，产品销量大幅上升。

南侨食品(605339)2021年12月净利同比下降21.61%。

欧科亿(688308)2021年净利润同比预增100%-114%。

欧派家居(603833)2021年净利润同比预增28%-38%。

三峰环境(601827)2021年净利润同比预增67%-80%。

山煤国际(600546)2021年净利预增444%-505%。

上海雅仕(603329)2021年净利润同比预增88%-130%。

苏盐井神(603299)2021年净利润同比预增116%-137%。

泰瑞机器(603289)2021年净利润同比预增56%-79%。

万达信息(300168)2021年预盈6500万-9500万同比扭亏。

万泰生物(603392)2021年净利润同比预增173%-203%。

卫信康(603676)2021年净利润同比预增50%-75%。

芯碁微装(688630)2021年净利润同比预增42%-67%。

新凤鸣(603225)2021年净利润同比预增257%-290%。

新开源(300109)预计2021年净利同比增438.42%-483.29%。

新宙邦(300037)2021年净利同比预增152.39%。

旋极信息(300324)预计2021年亏损1.11亿元-2.2亿元。

阳谷华泰(300121)2021年净利预增130%-140%。

壹石通(688733)2021年净利润同比预增122%-144%。

亿通科技(300211)预计实现净利润2700万至2950万元，同比增长192.5%至219.5%，因新设子公司PPG生物传感器模组业务实现营收，销售量约1100万颗。

永和股份(605020)2021年净利预增146%-195%。

玉龙股份(601028)2021年净利预增213%-282%。

元利科技(603217)2021年净利润同比预增122%-134%。

獐子岛(002069)预计2021年净利同比下降39.39%-59.59%。

长川科技(300604)预计2021年净利同比增112.12%-171.04%。

昭衍新药 (603127)2021年净利润同比预增72%-82%。

中航机电(002013)2021年净利同比预增17.18%。

中航沈飞(600760)2021年净利同比预增15%左右。

六、合同

东方电缆(603606)中标合计约10.15亿元相关项目。

纳川股份(300198)收到3654万元雨污排水管采购中标通知书。

润邦股份(002483)控股孙公司签订65.6亿元销售合同。

维业股份(300621)子公司签订7.7亿元建设施工合同。

西藏天路(600326)联合中标总投资约98亿元综合开发项目。

中兰环保(300854)收到12.89亿元中标通知书。

七、股权

万胜智能(300882)拟4130万元收购智通消防100%股权。

八、增持

石大胜华(603026)董事长、部分高管拟增持8000万元-1亿元。

阳光诺和(688621)董事、高级管理人员拟以1000万-1200万增持股份。

九、减持

宝兰德(688058)两名股东拟合计减持不超1.85%。

北交所森萱医药 三名高管拟合计减持不超0.0177%股份。

伯特利(603596)股东熊立武拟减持不超6%。

精达股份(600577)南京瑞椿拟减持不超1%。

空港股份(600463)股东国开金融拟减持不超过2%。

丽人丽妆(605136)丽仁及其一致行动人丽秀拟减持不超2.96%。

众源新材(603527)科惠投资拟减持不超1.17%。

十、回购

江特电机(002176)拟以3000万元-4000万元回购股份。

金石资源(603505)拟以5000万元-1亿元回购股份。

太龙股份(300650)拟以4000万元-8000万元回购股份。