2021-12-29资讯+每日公告

一、机构动态

1、净买入。

仟源医药 ，医药+化学制药+放开生育+妇婴用品，[三日]买入2312万,卖出1290万。

永兴材料 ，新能源车+锂电+锂矿+云母，[三日]买入43782万,卖出10265万。

首航高科 ，绿电+光伏+核电+储能+PCS+碳中和+碳交易+节能+氢能源，买入6450万,卖出725万。

雪人股份 ，氢能源+碳中和+碳捕捉，买入12191万,卖出5289万。

迦南科技 ，医药+新冠相关+疫苗，买入1630万,卖出1191万。

鑫科材料 ，新能源车+汽车电子+周期+纯碱，买入1929万。

世运电路 ，新能源车+汽车电子+科技+PCB+特斯拉 ，买入1577万,卖出715万。

2、持平。

湖北广电 ，元宇宙+科技+华为+VR，买入1438万,卖出1466万。

3、净卖出。

仙坛股份 ，消费+养殖，[三日]买入2016万,卖出3085万。

亚联发展 ，金融+数字货币+科技+华为+指挥交通+电子标识，[三日]买入2125万,卖出3745万。

爱康科技 ，绿电+光伏+HJT电池+碳中和+碳交易，买入1444万,卖出1540万。

春晖智控 ，氢能源+加氢设备+次新，买入1280万,卖出1711万。

兰卫医学 ，医疗+新冠相关+医药+新冠检测+次新，买入985万,卖出1575万。

拓新药业 ，医疗+新冠相关+医药+新冠药+次新，买入1848万,卖出3032万。

华研精机 ，次新，买入675万,卖出1297万。

亨迪药业 ，医药，买入606万,卖出3554万。

上海电力 ，绿电+电站+风电+电力，买入3415万,卖出32023万。

片仔癀 ，消费+中医药，买入10244万,卖出50368万。

二、题材前瞻

1、商务部提出促进消费持续恢复机构看好行业回暖、海尔智家 、海信家电 。

29日，商务部举行全国商务工作电视电话会议，部署明年重点工作。提出要聚焦促进消费持续恢复，推动畅通国内大循环。受访专家表示，今年消费市场复苏进程整体相对缓慢，主要由于国内疫情多次反复，对消费市场产生了一定扰动。我国是世界上最庞大 的内需市场，消费潜力巨大，促消费、扩内需将成为我国明年经济发展的重头戏。

国泰君安 訾猛认为，“共同富裕”将对资本市场及消费行业产生深远影响。和高收入群体相比，中低收入群体的边际消费倾向更高，共同富裕有助于提振大众消费。另外，随着房企融资环境回暖，家居、家电、装饰建材等地产产业链消费也有望迎来边际好转。

海尔智家 是全球白电龙头，近日宣布增资生活电器及成立生活电器事业部，有望打开新的增长空间；

海信家电 近日上 调了与江森日立的年度上限交易金额，体现出公司中央空调业务发展良好。

2、政策部署农业农村科技发展动物疫苗成重要抓手、生物股份 、普莱柯 。

农业农村部近日印发《“十四五”全国农业农村科技发展规划》，目标到2025年，力争突破一批受制于人的“卡脖子”技术和短板技术，农业领域原始创新能力大幅提升，包括动物疫苗、生物育种等领域居世界领先水平。

长江证券 陈佳表示，人用疫苗和动物疫苗技术同源，人用疫苗的技术进步将加速动物疫苗的研发创新。当前时点，人用疫苗已经在核酸疫苗等领域实现突破，动物疫苗也开始进入基因工程疫苗时代。在非瘟疫情之后，养殖企业对于动保企业一体化综合服务方案的需求快速增加，对于企业的研发能力提出了更高要求。

生物股份是国内兽用疫苗龙头，已完成多组非洲猪瘟mRNA疫苗、腺病毒载体疫苗、亚单位疫苗的效力评价实验；

普莱柯近期新获批鸡新支流法四联灭活疫苗等新兽药证书，犬用体外驱虫药倍宠恩已上市销售。

3、欧洲电池巨头完成首个电池组锂电设备需求提升、先导智能 、赢合科技 。

据媒体报道，12月28日，瑞典电池制造商Northvolt在该国北部Skelleftea的工厂装配了首个电池组，达成了此工厂年底前投产的目标。Northvolt已从宝马、大众汽车、沃尔沃汽车等主要客户手中获得了价值超过270亿美元的电池订单。

广发证券 代川表示，此前由于疫情影响，海外电池厂的扩产幅度有所放缓，整体进度慢于国内。后续随着LG新能源等巨头的融资落地，海外电池厂的扩产有望加速，提供后续锂电设备需求增量。

先导智能是Northvolt的锂电设备整线提供商，近期又获得了ACC的所有中段产线订单；

赢合科技拟投资设立德国孙公司，谋求拓展欧洲市场。

4、全球供应短缺多国遭遇车用尿素荒、四川美丰 、湖北宜化 。

据央视财经报道，继韩国“尿素荒”之后，近期日本也出现了车用尿素溶液供应短缺的现象。从11月开始，日本车用尿素溶液突然出现紧缺，12月紧缺情况加剧，有的加油站甚至已经断货。日本尿素价格涨了近10倍。不仅仅是日本，韩国、澳大利亚因进口中国尿素偏少，不少柴油发动机车辆暂停上路，来年1月货运供应链将断裂。日本、韩国和澳大利亚工业尿素分别有97%、97.6%和80%来自中国。

车用尿素溶液是柴油车尾气排放净化处理时的一种必需品，如果不及时添加，将导致车辆发动机无法正常工作。目前正是日本物流运输的高峰期，如果短缺得不到缓解，整个运输行业都将出现混乱，物流、交通、建筑业等多个领域都将受到波及。日韩等国车用尿素荒，受近期国际市场上尿素供应趋紧的影响。此外，天然气、煤炭是化肥的主要生产原料，今年均迎来一波强劲涨势，不少国际厂商只能减少生产规模甚至停产，这使得国际尿素价格持续走高，多国深受影响。美国尿素目前已涨至680美元/吨，较去年同期大涨168.2%。欧洲氮肥从430欧元/吨上调至1000多欧元每吨。分析师预计，2022年全球化肥需求或仍将超过全球供给，未来几年全球天然气还将维持较高价格，尿素价格继续维持高位。国内用尿素需求量随着国六标准的实施迎来放量。

四川美丰年产60万吨车用尿素，产品通过欧盟市场准入的REACH认证 、国际汽车行业管理体系ISO/IATF16949认证、德国汽车工业协会(VDA)的AdBlue认证、中国内燃机协会的CGT认证。

湖北宜化尿素产能156万吨，子公司拥有车用尿素溶液产能20万吨/年。

5、84个共享储能项目备案或公示国内共享储能建设迎来爆发、林洋能源 、吉电股份 。

据北极星 储能网报道，近日，中国能建 内蒙古分公司等投建的六个共享储能项目通过备案，项目总投资12.8亿，建设总规模650MW/1300MWh，储能单价1.4元/Wh。除了内蒙古之外，多个省份也已经在建或备案多个共享储能电站。截至目前，共有84个共享储能项目已经通过备案或公示，主要分布在内蒙古、湖北、山西、宁夏、甘肃等9个省份，项目总规模超12GW/24GWh。共享储能单个项目规模越来越大，目前已有7个项目规模达到1GWh。

共享储能是以电网为纽带，为多个新能源电站提供共享储能服务，为新能源电站增发电量、促进新能源消纳，即1对N的服务。共享储能能够缩短投资回收周期，提高项目收益率，降低了新能源配套储能的建设成本，节省了日常运维成本，有利于电网对新能源的科学消纳。今年四月国家能源局等部门发布的《关于加快推动新型储能发展的指导意见(征求意见稿)》特别强调，要鼓励探索建设共享储能。随着共享储能建设的推荐，相关公司受益。

林洋能源将储能作为未来重要的新业务，提出了新能源发电+“共享储能”的商业模式，并积极探索将用户侧储能和新能源配套结合的商业模式，为客户提供定制化磷酸铁锂大容量储能系统解决方案。

吉电股份目前共享储能项目正在积极推进中，公司目前在网侧、源侧、用户侧均有储能项目布局，各项目均按期稳步推进。

6、全国镁基储能材料创新联 合体启动适合储氢、云海金属 、深圳新星。

据报道，12月28日，全国镁基储能材料创新联合体启动暨大湾区氢能产业技术研究院揭牌仪式举行。中国工程院院士，国家镁合金材料工程技术中心潘复生主任主持启动仪式。大湾区氢能产业技术研究院旨在为大湾区在氢能创新创业人 才集聚、示范性转化应用、战略性新兴产业培育等方面发挥主要科技支撑作用，力争成为国内外作有重要影响力的氢能高端研发、转化、测试和服务平台。

点评：镁基储氢材料是金属固态储氢材料中储 氢密度最高的材料之一，镁合金电池是极有潜力的新一代电池，具有资源丰富，安全性高、金属成本低、环境负担小等特点，已开始引起世界各国的高度关注，越来越多的科技人员开始在正极材料、负极材料和电解质等方面开展技术攻关。

云海金属为全球规模最大镁合金专业生产企业之一，国内市场占有率超过35%。

深圳新星(603978)铝镁钛轻质合金材料技术水平国际领先。

7、全球新冠单日确诊病例创新高居家检测将成常态、万孚生物、热景生物 。

据报道，本周一全球新冠确诊病例单日超过144万，再创纪录。其中，美国单日新增病例超50万。英国当地时间28日报告日新增新冠病例达129471例，创下该国新的纪录，法国当地时间28日报告称24小时新增新冠病例179807例，也创下单日新增纪录，也是欧洲单日新增最高数字。

点评：近期奥密克戎变体以闪电般的速度在全球取代Delta变体，迅速传播，各种限制措施也接踵而至。美国的测试基础设施在假日旅行和聚会之前就开始压力重重。随着疫情的快速扩散，全球家用新冠检测试剂将出现大规模采购潮。

万孚生物新冠抗原家用自测产品在国外100多个国家销售，公司新冠检测试剂可有效检出突变株Omicron。

热景生物新型冠状病毒自测产品已获得的欧盟CE认证。

8、工信部表态在不锈钢铸管等领域培育领航企业、新兴铸管 、太钢不锈 。

工业和信息化部12月29日上午召开新闻发布会。工业和信息化部原材料工业司副司长常国武在发布会上表示，“十四五”将鼓励龙头企业实施兼并重组，打造若干世界一流超大型钢铁企业集团。依托优势企业，在不锈钢、特殊钢、无缝钢管、铸管等领域分别培育1-2家专业化领航企业。

A股相关概念股主要有太钢不锈、新兴铸管等。

三、公告集锦

*ST众泰(000980)公司的实际控制人由无变更为黄继宏。

ST九有(600462)原实控人韩越犯集资诈骗罪被判有期徒刑十五年。

安利股份(300218)与欧派家居 及其子公司签订框架性采购协议。

奥飞数据(300738)与综合性VR内容运营商艾葵斯科技（沉浸世界）达成战略合作。

奥园美谷(000615)公司董事、独董、总裁等多名高管辞职。

白云电器(603861)参股公司品高股份 首次公开发行股票科创板上市。

北陆药业 (300016)出资5000万元投资首都 大健康产业基金。

贝肯能源(002828)获5亿元页岩气钻试一体化工程服务合同。

倍杰特(300774)公司可从高盐废水中提炼出高品质盐。

比亚迪(002594)电子小米12和小米12X玻璃后盖均采用公司AG蚀刻工艺。

博雅生物(300294)静注人免疫球蛋白（10%）临床试验申请已获批准。

晨化股份(300610)全资子公司淮安晨化新材料有限公司部分生产线有序复产。

诚志股份(000990)60万吨/年MTO装置预计明年1月上旬恢复生产。

春晖智控(300943)公司加氢设备电磁阀仍处于客户样品验证阶段未形成销售收入。

大禹节水(300021)与水利部淮河水利委员会、华为技术有限公司签订战略合作协议推动数字孪生淮河建设。

迪瑞医疗(300396)参股公司致善生物 创业板IPO获受理。

东北证券(000686)下属公司渤海融 幸因涉嫌操纵期货合约遭证监会立案。

东方生物(688298)拟6亿元投建生物芯片产研基地项目。

东风股份(601515)控股子公司福鑫华康拟投资1.2亿元建设医药包装硬片生产项目。

尔康制药(300267)关子公司获得高新技术企业证书。

飞利信(300287)公司在元宇宙版块的收入暂时未统计军工元宇宙主要体现仿真演方向。

飞天诚信(300386)多款终端入围银联商务2022年度终端采购项目。

佛燃能源(002911)子公司向bp中国采购天然气。

歌尔股份(002241)分拆所属子公司歌尔微电子股份有限公司至创业板上市申请获得深圳证券交易所受理。

桂东电力(600310)工银投资拟8亿元对公司全资子公司单独增资。

国机通用(600444)公司仅有离心萃取机产品可以在盐湖提锂领域应用。

海达股份(300320)签署光伏电站配套短边框合作协议。

海马汽车(000572)公司氢燃料电池汽车第三代样车已投入研发。

海油工程(600583)拟于2022年度开展总额度不超过1.20亿美元的外汇套期保值业务。

杭氧股份(002430)公司成立有氢产业发展团队正加快寻求氢业务相关市场机会。

昊华科技(600378)拟4.9亿元投资XX原材料产业化能力建设项目。

合力泰(002217)控股孙公司挂牌增资扩股引入投资者。

和邦生物(603077)筹划控股子公司武骏光能分拆上市。

恒盛能源 (605580)今年以来公司及子公司恒鑫电力获得1070万元政府补助。

恒星科技(002132)年产12万吨高性能有机硅聚合物项目达到试生产条件。

华电重工(601226)成功签署首个海外海上风 电项目。

华康股份(605077)拟投建新增2万吨/年结晶麦芽糖醇节能扩产技改项目。

华数传媒(000156)拟变更部分募资用途投资智慧广电融合业务建设项目。

华熙生物(688363)入围“国家企业技术中心”。

华鑫股份(600621)摩根证券增资扩股华鑫证券放弃增资权。

华阳国际(002949)与万翼科技签署战略合作协议。

佳都科技(600728)收到全资子公司华之源6000万元分红款。

佳士科技(300193)以3000万元与专业投资机构共同投资设立合伙企业。

尖峰集团(600668)子公司北卡医药卡隆酸酐的销售量较少，销售客户全部为国内客户。

建投能源(000600)公司市场电价均已上调部分市场电价已在基准电价基础上上浮20%。

健康元(600380)注射用醋酸丙氨瑞林微球获得临床试验批准通知书。

江特电机(002176)对公司的立案调查与公司推进“探转采”的工作没有关联性。

晶雪节能(301010)预计获得政府补助1990万元。

精研科技(300709)对于折叠屏手机未来市场渗透率比较乐观。

凯美特气(002549)拟7.2亿元投资建设电子特种气体项目。

科远智慧(002380)NT6000V5型自主可控分散控制系统再获官方认证。

蓝盾股份(300297)因公司涉嫌信息披露违法违规，中国证监会决定对公司立案。

垒知集团(002398)拟8.5亿元投建上海总部暨科研基地项目。

力量钻石(301071)公司再次获得高新技术企业证书。

丽珠集团(000513)注射用醋酸丙氨瑞林微球临床试验获批。

良信股份(002706)设立杭州分公司。

龙大美食(002726)11月生猪销售收入0.71亿元环比增54.35%。

绿岛风(301043)拟10亿元投资建设绿岛风(301043)空气处理机组产业项目。

明德生物(002932)公司海外销售遍及欧亚非各个区域销往超过50多个国家和地区。

诺唯赞(688105)拟13亿元投建南京诺唯赞(688105)生产基地项目。

谱尼测试(300887)申请向特定对象发行股票获得审核通过。

启明信息(002232)公司目前仍以商用车行车记录设备的生产、升级为主。

钱江摩托(000913)公司部分车辆搭载有车联网设备在经用户激活后具备部分行车数据记录功能。

青青稞酒(002646)证券简称拟变更为“天佑德酒”。

曲美家居(603818)高瓴投资拟2亿元投资子公司。

荣盛石化(002493)浙江石油化工有限公司年产30万吨EVA装置投产。

瑞斯康达(603803)连续三个交易日涨停目前生产经营活动一切正常外部环境没有发生重大变化。

三诺生物(300298)取得9项医疗器械注册证。

三峡旅游(002627)与三峡资本签订战略合作协议。

三鑫医疗(300453)子公司获得医疗器械经营许可证。

尚纬股份(603333)核销无法收回的呆坏账约4487.37万元。

泰和新材(002254)公司智能纤维项目已基本完工目前已有众多客户正在试用。

天原股份(002386)年产5万吨氯化法钛白粉扩建工程项目已进入正常生产运行。

兔宝宝(002043)参投基金拟3000万元参与森歌股票发行。

万孚生物(300482)取得3项化学发光检测试剂注册证书。

万华化学(600309)成立精细化工公司经营范围含生物基材料制造。

微光股份(002801)子公司微光技术未竞得浙江马尔51%股权。

卫星化学(002648)拟150亿元投建绿色化学新材料产业园。

五洲新春(603667)与大连冶金签订战略合作协议。

新天药业(002873)参股公司多个首仿与独家品种实现规模化销售。

新五丰(600975)拟5000万元投资设立控股子公司宁远新五丰(600975)。

新亚强(603155)产品六甲基二硅氮烷被认定为制造业单项冠军产品。

信雅达(600571)将出资5000万元人民币入股共青城顺芯投资合伙企业。

星湖科技(600866)公司主营业务和产品结构均未发生重大变化。

兴业科技(002674)拟3000万元投资安玉口腔医疗。

延华智能(002178)延期披露对深圳证券交易所关注函回复。

移远通信(603236)3月3日以来公司及全资子公司共计收到2195万元政府补助。

以岭药业(002603)通过药品GMP符合性检查。

永安期货 (600927)公司未涉及其他市场热点概念。

永冠新材(603681)汽车线束胶带已初步获得内资主机厂认可。

长城汽车 (601633)布局第三代半导体产业。

致远新能(300985)购买致友新能源49%股权。

中富电路(300814)公司生产的逆变器板主要供货给华为逆变器的具体使用场景根据客户自身需求确定。

中锐股份(002374)近期公司基本面未发生重大变化。

中泰股份(300435)公司主要立足于深冷的分离、提纯以及液化环节。

中新集团(601512)拟不超1亿参与投资苏州川流长桉新材料创业投资合伙企业（有限合伙）。

中远海控 (601919)万敏担任公司董事长。

重庆路桥(600106)同方国信拟转让6.97%公司股份给上海临珺。

四、业绩报告

耐普矿机(300818)2021年净利同比预增306.17%―380.02%。

中科三环(000970)2021年净利润同比预增155%-279%。

五、合同

贝肯能源(002828)签署了5亿元页岩气钻试一体化工程服务合同。

高德红外(002414)签订3782.52万元产品订货合同。

华能水电(600025)签订澜沧江上游水电站送电广东购售电合同。

江河集团(601886)全资子公司中标4.18亿元工程项目。

金冠电气(688517)产品中标屋顶光伏电站配套储能设备采购项目。

金智科技(002090)近日中标3384.52万国家电网、南方电网项目。

密尔克卫(603713)近日与明阳智能 于近日签订1.48亿元合同。

通化金马(000766)全资子公司主要产品中标中成药省际联盟集中带量采购。

新雷能(300593)公司订单情况良好目前处于满产状态。

长江电力(600900)签订2021-2025年度溪洛渡右岸电站购售电合同。

中科三环(000970)预计2021年实现净利润3.3亿至4.9亿元，同比增长155.18%-278.9%，因报告期内订单大幅增加。

六、股权

江苏新能(603693)拟2.31亿元收购安阳县光伏80%股权。

兴发集团(600141)拟2.39亿元收购控股股东持有的宁通物流100%股权。

玉龙股份(601028)拟9.13亿元收购NQMGold2PtyLtd100%股权。

招商积余(001914)2.3亿元收购南航物业95%股权。

致远新能(300985)拟收购致友新能源49%股权实现全资控股。

七、定增

大金重工(002487)拟定增募资不超过51亿元。

八、减持

*ST罗顿(600209)股东无锡龙山有道管理服务合伙企业（有限合伙）拟减持不超过1%。

*ST中房(600890)兰州局集团公司拟减持不超1%股份。

东鹏控股 (003012)持股5%以上股东SCCHoldcoB和上海喆德合计减持2.99998%公司股份已完成本次减持计划的50%。

飞天诚信(300386)股东黄煜、李伟拟减持不超2.25%公司股份。

汉得信息(300170)实际控制人陈迪清先生、范建震先生合计减持1.95%公司股份。

嘉凯城(000918)广州凯隆拟被动减持不超过6%。

蓝盾光电(300862)持股5.8388%的股东林志强拟清仓减持。

派能科技(688063)持股7.03%的股东融通高科拟减持不超过6.14%。

塔牌集团(002233)持股7.86%的股东徐永寿拟减持不超过2%。

天虹股份(002419)股东五龙公司拟减持不超3%公司股份。

紫鑫药业(002118)股东海通资管拟减持不超1%公司股份。

九、新股申购

1、唯科科技：申购代码301196，发行价格64.08元/股，发行市盈率58.79倍。可比公司：横河精密(300539)。