投研干货：挖掘一个神秘的题材（附股）

今天芯妹要聊一个大家可能觉得比较陌生的题材——数据中心。

数据中心（IDC）是全球协作的特定设备网络，用来在internet网络基础设施上传递、加速、展示、计算、存储数据信息。也可以把它理解成一个组织或单位用以集中放置计算机系统和诸如通 信和存储这样的相关设备的基础设施。

那为什么数据中心到现在这个时间点突然具有投资价值了呢？我们一起往下看。

一：元宇宙的推动
元宇宙有望带动数据中心行业迎来新一轮高增长。

全球来看，Meta加大资本支出用于AI与机器学来实现元宇宙转型，预计2022年资本指出大幅增长至290-340亿美元（今年资本支出预计190亿美元）。另外，作为IDC服务器关键芯片的BMC芯片龙头供应商信骅科技，其在10月的出货量创新高，说明北美云厂商的云计算业务正在保持高速增长，未来数据中心行业有望受益于元宇宙生态的不断完善以及VR/AR产业的不断推进迎来新一轮高增长。

二：政策推动

政策出台刺激数据中心行业快速增长。

（上图来源：国家发展改革委）

12月8日，国家发改委等部门印发《贯彻落实碳达峰碳中和目标要求推动数据中心和5G等新型基础设施绿色高质量发展实施方案》，其中提到要进一步提升数据中心电能利用效率
和可再生能源利用率，以及推进"东数西算"使得东西部算力均衡发展。

·电能利用效率：温控系统是提升电能利用效率的关键，间接蒸发冷却有望成为下一代温控系统，目前正被字节跳动、腾讯所采用，相关PUE数据全球领先。在政策不断推动的背景下，未来该技术有望在IDC中快速放量，头部IDC公司有望受益。

·"东数西算"工程：是指将东部沿海城市的数据，传输到西部地区进行运算和存储，目的是解决东西部算力供需失衡的问题。今年5月，在《全国一体化大数据中心协同创新体系算力枢纽 实施方案》中提到要加快实施"东数西算"工程，12月8日发 改委《方案》中进一步提出，西部数据 中心利用率要由30%提高到50%以上。国家正在不断加速推动数字经济高质量发展，数据中心行业有望迎来超预期增长。

此外，国资云作为产业链的其中一环，将受益于国企央企国产化数字化的加速落地，率先迎来增长。具有国资背景的云计算基础设施供应商将受益。如美利云 、铜牛信息 等。 下面为大家整理了数据中心产业链的核心个股，请点赞、推油、打赏三连走一波，您的支持就是我持续更新的动力，谢谢大家！

风险提示：
①留意个股突发利空：比如减持、关注函、澄清、官司、业绩不及预期等；
②大盘/板块/龙头跳水，覆巢之下无完卵，尽量管住手，即使当天撑住，也有补跌风险；
③碰到情绪退潮，比如跌停数量骤然增加，尤其出现大面积跌停的话，再好的模式也会失效

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