2022年A股最硬核赛道：逆变器和IGBT，静待花开！

一、明年最硬核赛道：逆变器和IGBT

买股票，最重要看逻辑！立足当下，更要着眼未来！选对最硬逻辑，才能敢于重仓！
锂电、光伏、风电、储能，四大最正宗的新能源 赛道，谁是最硬核的赛道？？？
本作者认为，最硬核的赛道莫属逆变器和IGBT。
明年，增长最快的就是逆变器！！逆变器最核心部件IGBT，就是最紧缺的，也是最具有核心价值的！！
二、先问大家几个问题：
1、新能源车 赛道如何？明年增长如何？宁德时代和亿纬锂能 扩产多少？
2、光伏赛道如何？明年增长如何？隆基股份 、天合光能 扩产多少？中广核等大型国有企业光伏订单多少？
3、风电赛道如何？明年增长如何？金风科技 、明阳智能 接订单多少？三峡能源 等大型国有企业风电订单多少？
4、储能赛道如何？明年增长如何？光伏风电必须搭配储能又是多少？？科华数据 、科士达 储能订单多少？
5、未来三年以上新能源车 光伏风电储能四条赛道如何？？增长如何？？
大家买的，新能源 车，光伏，风电，储能，都是基于五年内赛道的爆发去买的。
我们任何人都知道，单单拿任何一条赛道出来，明后年的业绩都是爆炸性增长。
那么，如果叠加，新能源车、光伏、风电、储能，三条赛道或者四条赛道，这个增长是不是更加爆炸？？
逆变器，在光伏领域叫逆变器，在风电领域和储能领域叫变流器，就是同一样东西，这个逆变器它就是横跨三条赛道。
今年，光伏投标爆发、风电投标爆发、储能爆发；明年，光伏、风电、储能正式大规模投产，必须搭配大量的逆变器，也就是说逆变器的增速绝对是乘以3的！！看逆变器，重不在规模，重在增速！增速决定估值、决定市值，决定上限！
那么，单论业绩增速，最硬核的赛道，难道不就是逆变器吗？？？
今年，9月份政策推动下，风电才正式提上日程，储能也是正式提上日程，光伏由于明年硅料价格预期下降，也会爆发性增长，新能源车也是明年芯片 供给缓和，也是爆发性增长。那么，明年，四条赛道都是一样无敌的存在。
最硬核的赛道之一就是逆变器！
更重要的是，逆变器，最核心的部件是IGBT，横跨四条赛道：新能源车、光伏、风电、储能。
新能源车，比亚迪王传福说，新能源车IGBT需求是传统车的5-10倍，那么，再叠加光伏、风电、储能三条赛道，IGBT的需求是原来的多少倍？？大家有没有去想想？
想通了，你还会去买赛道的旁门左道吗？明明最硬核的赛道就是逆变器和IGBT了。
握住IGBT，就相当于宁德时代想去握住锂矿一样重要！相当于隆基股份想去握住硅料一样重要！
所以，明年，最硬核的赛道，必然是逆变器和IGBT。
买对赛道，必然是雨露均沾。
明年，不是最缺永太科技 的VC，联创股份 的PVDF，联泓新科 的EVC，不是缺磷化工，不是缺石大胜华 的溶剂，不是缺华友钴业 的镍，不是缺天赐材料 多氟多 的电解液，缺的是逆变器，更缺的是IGBT。紧缺程度超乎我们想象。
三、建议标的：
逆变器的标的股是
阳光电源 ，主营光伏逆变器，公司的主导产品太阳能 光伏逆变器的市场占有率多年来稳居国内市场第一位。
科华数据，公司自主研发的太阳能并网、离网逆变器采用高频变换和DSP控制技术，具备稳压稳频的输出特性和高效、环保等优点，应用于太阳能光伏并网发电系统。
锦浪科技 、固德威 、德业股份 、盛弘股份 、上能电气
IGBT的标的是:
斯达半导 ，国内IGBT行业龙头公司，全球第八，国内第一。公司在工控IGBT地位稳固，在新能源汽车 和光伏行业进展顺利。公司的IGBT芯片设计和模块封装技术不断突破，可以跟国际巨头比肩，产品竞争能力和市场占有率不断提高。
宏微科技 ，国内第一批IGBT公司，公司自研IGBT芯片达行业先进水平，对标英飞凌第七代IGBT产品正在研发中。公司已经成为台达集团、汇川技术 、奥太集团、上海沪工 等多家行业领军企业的供应商。
士兰微 ，国内功率IDM龙头公司，新能源汽车IGBT模块开始进入批量供应。公司功率半导体 产品除供应比亚迪集团外，已进入小康汽车、宇通汽车、福田汽车 、瑞凌股份 、北京时代 、英威腾 、蓝海华腾 、汇川技术等厂商的供应体系。
新洁能 ，业绩高成长的功率半导体龙头公司，宁德时代的供应商。公司是国内功率器件MOSFET产品系列最全、品种型号最丰富的企业之一，产品技术领先，同时积极布局IGBT高景气赛道
四、题外话：
对了，大家以为时代电气 ，仅仅是做轨道变流器和新能源车的电驱系统的，估值也是按照这两个给的。
可是时代电气 ，不仅仅是轨道变流器国内第一，新能源电驱系统名列前茅，
还有，风电变流器2020年排名第五，今年中车集团的风电也是爆炸性增长，自带光环的时代电气，相信风电变流器国内市场占比也是名列前茅，
更有有一点，今年1-8月时代电气的光伏中标国内出乎大家意料地排名已经第十，排在禾望电气 锦浪科技正泰电器 的后面，排在固德威的前面。
如果叠加风电、储能，时代电气的国内排名能不能进入前五？
这个还是1-8月的排名，按照时代电气汽车事业部总经理何总的说法，时代电气的中低压IGBT有着庞大 的市场队伍，要做大很简单，做中低压逆变器最大的核心就是上量。
时代电气，是所有国内逆变器供应商中，唯一是自己全产业链打通也是全核心自主技术的，那么，时代电气，做中低压的光伏逆变器、储能变流器、风能变流器，是不是就是降维打击？？同时，时代电气，叠加国内车规级IGBTI、电驱系统双项唯一唯二自主产权和全产链的企业，你觉得是不是很宝贵？
这就是IGBT的核心竞争力！逆变器就是制造业，IGBT就是核心竞争力！
在没有产能大规模落地的1-8月，光伏中标第十，风电第五，新能源车国内前列，试问下，明年会怎么样？从9月份看，算不算预期差很大？和德业股份很类似？和永太科技很类似？
大家要不要用锦浪科技的估值、用固德威的估值、用斯达半导的估值、用宏微股份的估值，用禾望电气的估值，去类比时代电气明年的各项新能源业务的市值？？光伏多少？风电多少？储能多少？新能源车多少？传感器多少？
如果按照明后几年逆变器和IGBT的增速，叠加新能源车、光伏、风电、储能四条赛道合力的增速，再叠加国内IGBT技术国产替代的红利，你觉得时代电气的天花板在哪里呢？
大家自行评估。大家可以去北极星 看看里面的光伏、风电、储能中标情况，你会对明年的四条赛道更加乐观。
19号科技峰会上，比亚迪王传福说，中国市场足够庞大，一定会诞生世界级的企业。
比亚迪(002594)、宁德时代(300750)、隆基股份算一个，不知道国有企业主导碳中和下的中车时代电气，会不会成长成世界级企业了？
一切静等年报，静待花开。