1201早评

消息面
国防部称在新的起点上推动我军武器装备建设再上一个大台阶。随着“十四五”期间军队装备加速升级换代，行业将正式进入高增长的黄金时 期。长江军工 团队指出，行业景气度持续，景气继续向中下游环节传导。过去一年半军工的高景气度和业绩高增速主要体现在上游原材料及元器件环节，而当前中间加工环节和分系统环节在营收、业绩端均有增速提升的趋势。当前中证军工 指数PE估值74.92倍，位于2014年以来历史57.84%分位，具备合理性.今天船舶，航空两个板块面临前高压力，仍然延续了上涨趋势
题材和个股.
外围形势不好，今天低开，汽配，软件，数据中心，数字货币这些或有低吸点.
1.全球疫情扩大情况下，目前只剩下中国海运能力最强.如果封国国家再增加，疫情有加速扩散情况，海运有可能走岀趋势.
中军是中远海k，今天封板是中远海N，这两只关注分歧.另外，关注下，中运海T，招商轮C这些海运股.集装箱制造中集集T.
2.外国新冠特效药不及预期.仅有预期30%，国产新冠药中，以岭 药Y.另外，拓新药Y今天有分歧仍然可以关注，开盘加速就无意义了.
舒太S，也可考虑五天线机会.
今天仍然关注数据中心方向，低开或有机会，奥飞数J，光环x网，数据G等