ST调研纪要系列——ST光一，非财务戴帽何时摘?_鹰眼大宝剑

鹰眼大宝剑

+关注

博主要求身份验证

登录用户ID：

飞马后，我就一直在研究其他ST股的确定性机会

但今年越来越少，这也是飞马人气越来越好的原因

最近团队也跑了几家上市公司

那么来说，现在在老李的逻辑里，明牌的，比如说西域其实感觉买进去时间成本久，预期想象力也并没有那么大

其他有机会的都有点问题解决

那么就换个思路，找没有退市风险，基本面向好甚至严重低估，但有点小问题的公司

大概也找了3 4家。那么今年就阐述一家这样的上市公司——光一科技

--------------------------------

前几天去了下这个上市已久的公司，主要交流对象是公司戴董事长，并参观了整个光一工业园，对于我这样一个只买了100股的小韭菜，待遇还是可以的

那么通过交流后，对基本面的了解大概如下

1.公司是在上市时候IPO资金建立的产业园，总占地面积100亩，12万平方米的楼，租金1.2元一方，除了4层楼自用全部出租。应该有一定的增值，毕竟是9年前的，经历了一大波土地增值，确定土地是自有工业用地，懂的自己算。

2.公司主营分为2块，第一块为电力采集，电力表箱，客户为国家电网。第二为光伏电力开关，算一个小增量，但老李没具体了解，估计不为高技术，但背靠国家电网，和光伏的渗透率，是一小块未来的增量。

3.未来的营业（老李感觉更像一个投资公司），十三五后，公司的主营几乎没增速了，但是可以稳定。增速就是重点重点，数字版权
3.1，海马云，在上市互动E，回答是有海马云20%左右股权，老李这次了解说是26%。。。那么就是海马云的估值问题了，这是实锤的元宇宙，中国移动的游戏分发独家服务商。
3.2，公司还投了一些其他的股权比如李佳琪的母公司，全国第二大MCN机构。还有一块准备独立IPO的数字版权公司，但没有正面回答是啥，保个密，这个大家可以去查查。

老李还没下功夫研究，但感觉公司对外的股权投资感觉是超过10Y了，而且项目还是不错的，比如说海马云假如上市，如果按上市公司所说有26%左右股权，那么单项目股权价值可能以超过上市公司市值
-----------------------------------------------

第二就是摘帽研究

1.核心问题是控股股东违规占用和担保，占用了上市公司2.4Y左右
2.已经偿还4000W左右，还差2Y
3.上市公司董事会已对控股股东提出讼诉，以司法冻结控股股东所有股份，并司法拍卖

那么摘帽预期
1.上市公司控股股东，偿还完毕
2.上市公司控股股东，司法拍卖，股权变更（很长久）
3.上市公司提记，如果2021年报提记也可以申请摘帽

由于这是个20CM的摘帽预期标的，并没有退市风险，且资产健康，增量有想象力
其他不多说了 $ST光一(sz300356)$

打开淘股吧APP