狙击龙虎榜明日市场仍有冲高动能继续围绕汽配、新能源等主线反复操作

盘面回顾与展望

今天市场在新冠奥密克戎的影响下大幅低开，随后迅速走高，市场迎来普涨，整体情绪较为亢奋，明天早盘市场仍有冲高动能，午后如果情绪进入高点可能会有回落需求，这点需要注意。市场主流没有太大变化，资金主要还是围绕汽配、新能源、稀土、特高压等进行反复操作，疫情这条线在早盘分化过后午后有所回暖，预计后面仍然会有反复，但是大多数持续性相比其他主流品种要稍微差一些，主要关注小分子口服药这个方向，可能爆发力差点，但是持续性会很好。



重点公司跟踪
环旭电子 ：公司是汽车 电子市场的领先制造商，被全球知名电车厂商认可为长期合作伙伴，拥有超过 30 年的经验。公司上半年新品导入进展顺利，下半年正式量产电动车 动力系统及散热系统应用产品。功率模组近期获得欧美日等客户订单，预计 22 年正式量产用于电动车逆变器的 IGBT 与 SiC 的功率模组。另外公司近日投资氮化镣系统有限公司(GaNSystems)， GaNSystems 是氮化家(GaN)化合物半导体 的领先公司，由于 GaN 材料可提供更快的开关频率、更优异的散热性能和更高功率，广泛应用于车载充电器、DC-DC 转换器和电动汽车 牵引逆变器、数据中心电源，以及需要快速充电、降低功耗、更加小型化的设备，GaNSystems成为公司在氮化镶半导体应用方面的战略供应商后，合作将 GaN 电力电子产品推向市场，尤其是电动汽车电源模块市场，有望进一步加强公司的市场竞争力。

赛伍技术 ：因为原材料价格大幅上涨影响利润，比如 PVDF 薄膜、树脂等采购价逐步攀升，导致公司此前业绩承压。但是随着上游价格压力逐渐缓解，公司业务有望在年底前回暖。目前公司单月胶膜产能已达 1200 万平，预计至年底可提升至 1600 万平，同时产线跑顺后良率、生产效率提升，随着上游 PVDF 产能释放原材料成本压力将有所缓解，单平净利也将提升。另外公司当前电动车材料单月排产已超百万平，以蓝膜、侧板膜、CC 封装膜三大品种为主，合计单车价值量超 400 元。除电池厂外，公司还在向上汽等主机厂送样共十几款新品，单价值量超千元，目前进展顺利，电动车材料将成为公司的第三增长极。最后是 HJT，公司开发的异质结承载膜配套可配套 smartwire 技术，电池片通过承载膜固定后可减少栅线，可大幅降低银耗。目前已顺利验证，公司已小批量出货通威 和一些欧美公司，待 HJT 起量后公司承载膜便可放量。

协鑫能科 ：此前公司定增预案定增拟募集资金 50 亿元，其中新能源汽车换电站建设总投资33.80 亿元，计划 2 年规划建设 485 座换电站，迅速推进移动能源业务建设。目前公司自主研发的首座重卡换电站投入测试,全流程调试圆满成功，实现了换电业务产品研发的重要突破。同时与三一电动重卡、吉利新能源商用车、福田商用车、合众 汽车等签订了战略合作协议，对公司项目落地提供强有力的资源保障。目前已在江苏、四川、广东、河北等区域进行换电站市场推广，并已有 10 座城市的换电站项目已处于建设阶段，预计年底达到运营状态。与此同时，公司于上月发布公告称，将向移动能源上游原材料锂矿及电池材料行业 进行业务延伸。此举有助于公司拓宽移动能源边界，有效进行产业链资源整合，有望降低移动能源原材料成本，增强公司移动能源生态核心竞争力。