LV。盘前计划 11月30日

这周一直对大盘持谨慎态度，原因在于外围的不确定性。不仅仅是奥密克戎的影响，更多的是对欧美政策转向的担忧。

详见周一推送的 LV对奥密克戎的理解分享

这周大A的表现却颇为强势，九安升级成十二安，点燃情绪，轻指数重个股，继续谨慎吧。

碳中和之绿氢 --------跨年赛道 初现端倪

一 政策面?：中国提出碳中和3060目标，指应对气候变化，要推动以二氧化碳为主的温室气体减排。中国提出，二氧化碳排放力争2030年前达到峰值，力争2060年前实现碳中和。2021年3月5日，提请审议的政府工作报告提出，2021年要扎实做好碳达峰、碳中和各项工作，制定2030年前碳排放达峰行动方案。

氢能是碳达峰碳中和不可或缺的重要一环，机构预测，氢气的年产规模将从当前约2500万吨增加至2050年的接近1亿吨：8月份工信部表示会积极配合相关部门制定氢能战略发展，研究推动将氢气内燃机纳入其中予以支持，有利支撑氢气汽车科学合理发展；10月份，发改委就围绕氢能制备、储存、运输、加注以及终端利用等全产业链召开过系列座谈会。

二 消息面?：昨天新闻联播可是为氢能站台了，讲的是四川、重庆两地联手打造的“成渝氢走廊”迎来了首批氢燃料电池物流车，实现贯通。北京冬奥会做加持，丰田氢能源汽车Mirai将在北京冬奥会期间提供运输服务的消息，当时也是很爆炸的新闻，这是检验氢能源汽车能否作为未来新能源汽车发展新方向的重要考验。

三 基本面?:氢能源产业链即将完成从0到1的蜕变，类似5年前的锂电。整个板块足够大，容得下资金的闪转腾挪。

上游：
1、双极板：安泰。
2、质子交换膜：雄韬。
3、膜电极：纳尔、美锦。
4、换热器：冰轮环境。
5、氢气制备：华昌、东华。
6、氢气提纯：昊华、中泰。

7、光伏制氢:隆基，宝丰。

8、氢电解槽:阳光，三一。

中游：
1、电堆 潍柴。
2、空气/氢气循环系统：雪人、冰轮。
3、燃料电池系统：大洋、亿华通。
4、储氢瓶：深冷、京城、中材。

下游：
1、整车：中通、福田。
2、加氢站：厚普、鸿达。

四 技术面:氢能源板块走出主升之势，跳空高开摆脱箱体

五 计划标的

标的1 美锦能源 人气龙 

火车跑得快，全凭龙头带

标的2 纳尔股份 时间龙

氢气通过氢能源车的燃料电池系统转换为电能，膜电极是氢气转换为电能的反应场所，在总成本中占比较高，是最核心的零部件，技术门槛高，具有极高的成长性、产品附加值和竞争壁垒。纳尔股份目标是成为国内最大的膜电极研发制造企业，材料配方、生产工艺等核心技术自主可控，产品的单位面积发电功率、催化剂铂载量、使用寿命等关键性能指标上具有显著优势。

标的3 科融环境(ABC) 按图施工

流水不争先 争的是滔滔不绝

维持对市场偏谨慎的观点，大盘有回踩确认周一低点的可能

氢能

标的1 汉马××

 

新闻联播报道 四川、重庆两地联手打造的“成渝氢走廊”迎来了首批氢燃料电池物流车，实现贯通。“成渝氢走廊”规划了两条350公里的城际线路和一条300公里的直达干线，形成贯通四川、重庆中部城市群的氢能快捷货运物流运输线。





二.光刻胶

 

从产业朋友那里得到的消息，日本信越化学从年初就开始限制供货，除了今年年初福岛地震的影响外，疫情也是很重要的影响因素，最新的毒株奥密克戎也登陆日本了，不排除光刻胶可能出现断供的可能。

 

PS：日本厂商占据全球接近80%的份额，前七中占据5席，包括合成橡胶、东京日化、信越化工、富士电子、住友化工。国产化替代的很重要方向，值得关注起来。

标的 2 ××电材

按图施工（ABC）

标的3 联络××

小级别主升波段