10倍记录

$泰禾集团(sz000732)$昨天买入泰禾，成本2.19，今早被洗出去了，换了阳光城 $阳光城(sz000671)$，成本3.44。看好房地产长期估值修复，另一个账号昨天羚锐制药 打板$羚锐制药(sh600285)$吃了大面，今早抛出又高位接回泰禾集团 。
说说房地产，个人感觉之所以领涨的大部分都是亏损的，是因为最近银保监会出台的《通知》和LPR降低都是针对资金链紧张或者债务杠杆较高的房企利好更大，因为这部分房企之前因为债务过高被担心无法持续经营，这部分风险被体现在了股价中，很多长期市净率只有0.5左右，现在融资放宽，资金不足的项目可以通过并购的方式出清风险，对这部分房企等于说是雪中送炭。从宏观层面，国家总体GDP增速放缓，其他行业暂时无法代替房地产在GDP中所占的比重，要保持稳定发展就不能让房地产行业出现太大的风险，舆论导向也开始增强房地产的信心。从行业来看，房地产行业不是一个两个公司的问题，而是整体都有流动性风险，所以一年期lpr先降五年期暂时不动是想让房地产行业先缓一口气不要让风险大范围暴雷，同时也不希望房地产泡沫继续往大了吹，所以这波地产股反弹我认为是以周或者月为单位的超跌反弹与价值修复，重点关注市净率较低的个股。从选股来讲，我个人喜欢本来要不行了，结果这口气给缓上了的这种个股，还有就是暴雷或者流动性风险已经充分提现，就是不能再坏的个股，只要它不会更坏了，就是低谷了。