成长板块赛道股，阴跌不止，洗掉不坚定的资金，新行情就开始了

今天两市放量回调，半导体、光伏、白酒等赛道股全部大跌，跟昨天美国对中国企业新一批制裁有一定关系。另外昨天美股科技股暴跌，也有影响。今天证监会出手查假外资，短线又偏利空，外盘下跌，下周一行情又不好过了。希望周末能来一些利好消息，对冲一下。

不过短期连板妖股依然在疯狂的表演，今年妖股炒作比往年太强了，强的令人发指。
而成长板块赛道股又太虚弱了，阴跌不止。阴跌慢跌给人的感觉是无奈 恶心，要卖掉吧，觉得又不划算，拿着吧又超级影响心情。虽然明年的高成长逻辑是明牌 ，但就是太明了，散户太多让资金不敢拉，需要好好洗一洗。洗掉不坚定的资金，新行情就开始了，拿着赛道股的朋友多点耐心吧！

炒A股一定要考虑国策，2021的国策已经发生巨大变化
从效率优先到当先兼顾公平，把共同富裕目标的实现摆在前所未有的高度。一切有碍于公平、分配不均的都将面临改革。不再强调提升第三产业比重。从之前学美国模式，到当下偏向德国模式制造强国。医疗服务、互联网、金融等服务行业的代表，都会受到冲击；硬科技、制造业方向会受到支持，比如新能源，包括新能源汽车，光伏、储能，半导体等会更受追捧。所有不利于芯片半导体和新能源以及生孩子的行业，都不配有利润。主编股市投资十二字方针
定行业，选股票，设比例，微调整
定行业，选定要投资的行业，行业很多，选择好的行业最重要，主编推荐五大行业：
光伏太阳能 ：全球碳中和的大需求，技术突破，平价上网，行业景气上升周期，行业最优秀的企业都在A股，全球行业内最秀的头部企业都在A股。新能源汽车：全球碳中和的大需求，技术进步，新能源汽车渗透率已经突破10%的临界点，有望在2025年超过50%，再加上储能，氢能需求等爆发式增长，鲜衣怒马，今天中国的新能源汽车产业相当于2000年的互联网。半导体芯片：大国博弈，国产替代，新能源汽车，5G等带来的巨大需求，国家支持，好赛道，在强大的国家意志面前，半导体芯片产业将克服一切困难，迎来大发展。医药与消费：高毛利率，高门槛，老龄化，疫情的大背景，唯一可以持续20年，年化复合增长率20%的行业。14亿人口的消费市场，长牛股辈出，名族品牌的崛起。

科技：科技是第一生产力，AI，工业4.0，新材料等高科技领域。选股票，按ROE，营业收入，利润，净现金流，PE，技术，市场，团队，股权等公司基本面选择行业内的公司
设比例，设定每个行业投资比例，行业内每个股票投资比例
微调整，按股市变化涨跌，适时调整行业，股票品种及比例
选股的标准

1、企业标准，有好的经营模式，好产品，好口碑，好的财务，好的护城河。
2、管理准则，企业管理层要认知度高，坦诚，从企业发展出发管理企业。
3、财务准则，高利润率、高ROE、高分红。
4、市场准则，好的市场环境和政策因素。
伟大投资者的七个特质
在他人恐慌时果断买入股票、而在他人盲目乐观时卖掉股票的能力。伟大投资者是那种极度着迷于此游戏，并有极强获胜欲的人。他们不只是享受投资的乐趣—投资就是他们的生命。他们的头脑始终处在云端，梦想着股票。从过去所犯错误中吸取教训的强烈意愿。基于常识的与生俱来的风险嗅觉。伟大的投资家都对于他们自己的想法怀有绝对的信心，即使是在面对批评的时候。左右脑都很好用，而不仅仅是开动左脑(左脑擅长数学和组织)。我相信一个伟大投资家的两边大脑都发挥作用。在投资过程中，大起大落之中却丝毫不改投资思路的能力。找到这1.3%的公司，选好股票，长期持有，是股市投资唯一的致胜法宝！
苏格兰投资机构Baillie Gifford（BG）官网上有一句话：真正的投资者是以十年以上的维度在思考，而不以季度来评价。
这也是为什么说只有Think long，才能Think big。
事实上，只有极少数公司能够获得长期超额收益。中国股票市场，过去10年ROE大于15%的有30家公司，占比1.92%。美国股票市场，过去10年ROE大于15%的有75家公司，占比2.51%。美国涨9倍的大牛市，40%的股票是跌的，10%股票获得新增80%的市值。
在Baillie Gifford（BG）资助的一项大学研究中，一位学者统计了1990年1月至2008年12月全球上市的6万多只股票的回报，结果发现，只有811家上市公司（占全部上市公司总数的1.3%）创造了期间全球股市所创造的财富价值。
也即是说，在迭代的潮流里，只有极少数最具生命力的上市公司创造了绝大部分财富，我们的目标就是找到这1.3%的公司，不去纠结其他公司。
不要被吓跑
传奇基金经理彼得·林奇曾经每一年都会参加《巴伦周刊》主办的圆桌论坛，每次在论坛上，林奇都会听到很多对于全球经济未来的担忧，每种忧虑都绝非杞人忧天，但是股市却在忧虑中一次次创下新高，难怪林奇总结道，投资股市最大的风险就是被风险吓跑。
投资股票要赚钱，关键是不要被吓跑——这一点怎么强调都不过分。每年都会有大量关于如何选股的书出版，但是如果没有坚定的意志力，看再多的投资书籍，了解再多的投资信息，都是白搭。炒股和减肥一样，决定最终结果的不是头脑，而是毅力。
正确的价值投资观念
理性：坚信公司应有一个真正的价值，以及可以计算出这一价值；耐心：愿意用时间获取收益，延迟即期消费的冲动；摒弃捷径：博弈或许是一条捷径，但不确实是否可以到达彼岸，更有血本无归的风险。价值投资是条漫长而曲折的道路，但极大可能会达到彼岸；独立思维 ：走出市场的羊群效应，独立判断，逆向投资。

旧赛道中买龙头，新赛道中选黑马，选股比择时更重要 $粤万年青(sz301111)$