龙大少谈交易之：疯言乱语_三甲龙大少

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这几年，龙大少在股吧发了不少贴子；

因为都是兴之所至，随手而写；

所以很多人喜欢看，但又觉得太多太杂太乱。希望能整理简化一些有效的内容，以节约时间提高效率。
因此，我在以前的帖子中截取了一些东西，发在下面。
别人都是什么精言、心法、神术、秘籍之类。
我觉得自己完全就是：疯言乱语；是为序！

克制冲动情绪；
杜绝侥幸心理；
严禁随意操作；
计划你的交易；交易你的计划。

征战股市必备的七件武器：
一：你必须有持续有效的学XI能力（学关于经济的基本知识与股票的专业知识）。
二：你必须有缜密严谨的分析思考能力。
三：你必须有敏锐准确的判断力。
四：你必须有坚定果敢的决断力。
五：你必须有冷静沉着的应变力。
六：你必须有心如磐石的忍耐力。
七：你必须有强大持久的自制力。

交易者生命中曾经经历的所有寂寞
最终都将由灿烂来偿还

孤独是我们主动选择的
但灿烂终将是我们应得的

在孤独中与灵魂对话；是交易者的必修课。

孙子曰：故知战之地，知战之日，则可千里而会战。
而散户不仅能知战之地，知战之日；而且你自己能决定战与不战？何时战？何地战？这是个人交易者最大的优势；善用这个优势；完全应该能立于不败之地。
少打持久战，多打闪电战；
少打阵地战，多打游击战；

无论低吸、半路、打板，都有亏的没裤子穿的，也都有把市场当作取款机的。
所以盈亏与模式无关，只与水平有关。

交易的核心：“贱买贵卖”（中国古人几千年前就知道了）。包括期货做空也是如此（只是把顺序反过来：先贵卖再贱买）。
交易的基础：价格波动。没有价格波动就没有交易（或者说交易没有意义）。
交易的本质：博弈（多空博弈，或持股与持币者的博弈）。当博弈双方的力量相对均衡时，价格就处于窄幅波动状态。当一方力量明显强于对方时，价格就按强势一方希望的方向运动。并且双方力量差距越悬殊，这种价格单边运动就越快速剧烈，直到在另一个价格上双方力量重新达到均衡或逆转为止。

什么是技术分析？
技术分析就是对股票（期货、外汇等）已经完成的走势（量、价变化）经过归纳、总结、分析；然后对后续走势进行推测、预判的一种手段或方法。

技术分析有5个要素：量、价、势、时、空。

技术分析最最最基本的要素——量、价。
量与价是股票实时成交中形成的数据，具有客观性、唯一性、排他性。是技术分析的第一手资料与数据，在技术分析中处于最至尊的地位，其重要性超越其它一切。
量与价互为一体不可分割。离开价格分析量能没有意义，同样离开量能分析价格其作用也会大打折扣。

技术分析最大的误区；就是许多人喜欢应用、研究、开发各种各样的技术指标。
于是稀奇古怪、神妙玄幻的指标越来越多；
技术分析也就越来越偏离了它的本质与基础。舍本逐末、莫此为甚。
技术指标即使不是百分百没有意义，也完全可以说是99%没有意义。
所有的技术指标都是基于量、价的2次运算甚至3次运算得出的结果。可以说是第2手甚至第3手的资料与数据。
不信任、不使用、不分析第一手资料与数据（量，价），却使用第2手甚至第3手的资料与数据（技术指标），不是本末倒置吗？

只分析最强烈、最极端的量价行为；即量价异动

价格异动与量能异动背后的实质都是资金的异动。

前面说了技术分析最最重要的是分析量、价。
但是只要有交易就会产生量、价。市场上那么多标的、那么多交易。一个交易者不可能有那么多时间精力也没有必要对市场上所有的量价数据都去分析。那怎么办呢？
很简单，找女朋友时，如果自己有条件大家都会想找更漂亮的、性格更好的。
同理，在量价分析时那些不漂亮的、平庸的、无特色的我们统统放弃不要。只找量价异动（最极端最激烈最与众不同）的量价行为来分析就可以了。
那么究竟什么是量价异动呢？
a. 价格异动的表现形式：
涨停：涨停是价格异动的一种强烈表现形式；而连续涨停是价格异动最强烈最极端的一种表现形式；
连续阳线：如5、6连阳及7、8、9连阳甚至更多（特别是连阳突破多条均线也是价格异动非常强烈的一种表现形式，应高度重视）；
跳空：跳空也是价格异动的一种强烈的表现形式，往往同时伴随着量能的明显放大；
大振幅：一般在K线图上表现为大阳线、大阴线、长上影线、长下影线。
当这种价格异动发生在突破重要位置（关键点）时应高度加倍重视。
股价大跌、跌停、连续下跌也属于价格异动。但除了超跌时这不是我们研究的主要方向。

b. 量能异动的表现形式：
连续放量（包括上涨连续放量及连续下跌放量）；
放大量·倍量、巨量、天量（天量是量能异动最强烈最极端的一种表现形式）·；
明显缩量·如反倍量（单日缩量至前一交易日的一半左右甚至更低）·
连续缩量·连续几日量能逐日萎缩·。

价格异动与量能异动往往同时相伴发生。
价格异动与量能异动背后的实质都是资金的异动。

很多人分析股票，看到量价单日的异常运行，就认为这符合量价异动的标准；激动追入，被打脸被活埋；然后又怀疑量价异动的有效性。
量价异动不仅仅要看单日的异动；还要看K线组合、看大形态、看趋势、看位置、看量价之间的配合、看量价前后的变化、看异动的强度、看异动的主动性、看异动的连续性；等等。
量价异动是一个分析体系。

一定要多观察多分析多对比多思考。
很多人一知半解，然后说这个形态没用、那个形态没用。
只识其形、未识其神；怎么会有用？
一看有2次突破均线的大阳线就以为是绝代双蛟；一看缩量阴线就以为是转折点。
有这么简单，那满大街都是亿万富翁了。
还是老话：看K线组合，看大形态。
还要看有没有特色；也就是大家说的辨识度。
有没有主动性？有没有独立性?

选股主要就抓住2个关键：形态+热点
形态主要就是以量价异动为核心；具体有4个标准：多点异动，量价健康，趋势向上，相对低位。
选股可以从下往上：从形态——到热点板块；
也可以从上往下：从热点板块——到形态。

形态美是选股的第一要件。
先有了形态美；再去看有没有其它的特色。
如果形态不美，就没必要浪费时间了。
提高审美能力。

什么是趋势？
趋就是方向（价格运行的方向）；
势就是强弱（动能、力量的强弱）；
趋势必须以时间来定义（在同一个位置，不同时间周期的趋势不一定是相同的，甚至可能是相反的）；离开时间周期谈趋势就是耍流氓。

技术分析的价值，就在于每每能提前于消息作出反应、提示买点。总能买在因消息追涨的人前面，握有先手。
一次次的事实都印证了技术分析的神奇。甚至有时连自己也会觉得不可思议。
100年前；利弗莫尔就说过：我总是觉得奇怪，几乎每次在关键位置，市场出来的消息都是对我的预判与建仓方向有利的；我找不到理由也无法解释，但事实确实如此。

安全永远第一；
低位才是王道。
交易不是那种拼难度系数的体育比赛。
比如跳水、体操；
同样的完成质量，难度系数越高的得分也越高。
那你不得不去追求难度。
但交易不是这样的。我们不需要做全红婵去挑战那些高难度。
你从7板进入8板出来赚了10%；我从低位进入，首板出来赚的10%；
你的10%要更光荣、更有价值吗？
没有这种说法。不会的，两个10%的真实价值是一模一样的。
善战者无赫赫之功；
拔可攻之城，胜可胜之敌。
要顺手牵羊；不要虎口拔牙。

没有稳定获利之前，就不要去考虑高标。对高标不看、不观察、不分析、不交易。
交易高标对个人的理解、认知要求比较高；受大盘、情绪的的影响也大。临盘交易时要考虑的东西多。其实大多数人是不具备这样的水平与能力的。
尽量做低位、靠近均线附近突破的，容错率会高一点，对大盘的要求也低一些。失败了也亏损小。
慢慢盈利稳定了，对市场的理解、技术水平提升了；再向高位看。

一个优秀的超短交易者应该能持续从大概率（常规）事件中稳定获利，并能适时抓住小概率（极端）事件以获取暴利。
市场在每个阶段都有很多1至3天波动10%-20%的股票，这就是大概率的常规事件，必须有能力经常性的从中获利；而偶尔会有（因事件、消息、情绪驱动等）1至2周内大涨50%-100%甚至更多的个股（龙头股、妖股），善于抓住这类小概率（极端）机会，就可获取短线暴利。
这就是孙子兵法说的：以正合，以奇胜。

交易者必须了解两个方面：
1. 了解（或理解）市场与交易；
2. 了解自己；
这就是孙子兵法说的：知己知彼，百战百胜。

交易者管理的三个方面：
1.交易管理（标的选择、交易计划及纪律、出场入场等）；
2.资金管理；
3.情绪管理。
情绪分为正面（或积极）情绪与负面（或消极）情绪。
对交易有益的情绪即正面情绪：自信自律、沉着冷静、耐心有恒、果断坚韧等。
对交易有害的情绪即负面情绪：恐惧、贪婪、冲动、焦虑、急躁、犹豫、侥幸、愤怒、沮丧、抱怨、后悔、自负、炫耀等。
恐惧与贪婪是被所有交易者谈论的最多的负面情绪。但其实冲动、愤怒、后悔才是对交易伤害最大的3种负面情绪，不加以控制，往往会造成灾难性的结果。
因为冲动、愤怒、后悔这3种情绪会导致冲动交易及报复性交易。而这几乎是一切大亏损的根源。

很多人都以为自己在股市亏钱是因为自己懂得太少。
其实恰恰相反，其中大部分人亏钱往往可能是因为他懂得太多。
专注！才是投资的灵魂！
或者专注于一种交易模式。或者一定时间段内专注于一个板块。必将大成。

小资金不要怕熊市；
市场永远会有不甘寂寞的资金，也永远会有不甘平庸的个股。
总之一句话：对小资金没有熊市，只有熊股。

短线交易是为了提高资金利用频率，最大限度的寻求复利增长而相对缩短单次持股周期的一种交易模式。
但短线交易并不一定是频繁交易，更不应该是随意交易与冲动交易。
它的每一次买入卖出都应该是在交易规则与交易计划的限制之内，而不是相反。

.我做股票不谈逻辑；只看技术、只讲概率。逻辑本身就是为了炒作而量身定做的东西。
一个股票，只要大涨了，一定有人能给它找出逻辑，或者说套上逻辑。
量价形态必须真金白银堆出来；
逻辑却可以是真有其事、但也可以捕风捉影、甚至凭空捏造。想要多少都有。
最明显的例子是东方通信，开始启动的时候，强势连板，根本没啥逻辑，也没人提5G、6G之类的概念。
后来把5G板块带起来了，大家都说它是5G龙头。可上市公司几次公告（可不是一般模棱两可的忽悠，而是明确否认，与5G完全无关。）
可以说市场强加的逻辑被完全证伪了，可后面怎么样？照样涨了又涨，一波不过瘾，2波更凶猛。
可见逻辑没那么重要。

交易唯一永远有效的逻辑就是资金推动。
其它的逻辑即使再完美再有理，最终也必须得到资金的认可，由资金来确认。
资金就是终极逻辑。无论如何都绕不过。
既然如此，我们为什么要去费神费力去研究关注那些前置的逻辑？
直接研究、关注由资金体现的逻辑才是最简单、最有效的方法。
在某一价格上买入的资金超过卖出的资金，价格就上涨；反之亦然。
比如你去预测一批准备高考的学生考上985、211、普通大学的概率。
你分析它高三的考试成绩才是最简单最有效的（并且越临近高考的成绩准确率越高）方法。
但有人偏不这样干，他花费巨大的精力去统计这些考生初中、小学、幼儿园的成绩，甚至研究他们小时候乖不乖？有没有流鼻涕？有没有尿床？
有用吗？有必要吗？

我说过多次，我们做交易，只管2件事:
1. 标的是不是符合我们系统与规则的要求；
2. 价格有没有到计划的买点；
如果2条答案都是“是”。那么就买入。
至于买入后它涨不涨?涨多少?涨停还是跌停?盈利还是亏损？
这些都不归我们管。把它交给市场、交给概率。然后顺着它的走势应对就是了。
一次交易，只要你是严格按规则与计划交易的，结果即使是亏损，也不要事后去过多的思考、分析、纠结。
很多人为什么做交易10年、8年甚至更长时间都没有长进。就是因为走入了这样的误区：不去接受这是概率的结果，而是对每一笔交易的亏损都去钻牛角尖。徒然耗费精力心血却只起反作用。因为在事后，任何一只股票无论涨跌你都一定能找到足够而合理的理由，但这对你事前的交易却毫无帮助。

没有独立思考、没有自己的交易理念与交易系统、没有交易计划与交易纪律的投资者，迷茫会是一种常态。
而拥有这一切的交易者，只需平静的等待与接受。
平静地等待合适交易机会的出现→买入→卖出，周而复始。
平静地接受盈利，也平静地接受亏损。
等待是投资的最高境界。
因为交易者没有能力也不需要创造机会，唯一需要做的就是耐心等待交易机会的出现。

我买入股票的唯一理由就是：我预判自己能在更高的价格卖出它。
而不是其它理由：1.涨的好；2.跌得多；3.业绩好；4.是热点；5.形态好；6.别人都说好，都在买；等等.......。
这些都只是我做预判（能在更高的价格卖出它）的一个原因，而不是终极理由。
如果随后的走势证明我的预判错了，我就认错（止损）。

不预判，只跟随。这句话完全就是在扯淡。
所有的交易都是出于预判。
没有预判，你跟随什么？
你说你跟随趋势，那么是不是你判断它是一个向上的趋势？这里有没有你的判断在里面？
你说趋势一看就清清楚楚，不需要预判。好，我同意。那么你是不是预判这个趋势会延续，你才去跟随？如果预判趋势很快会逆转，你会跟随吗？
再说，在牛市时，都是趋势向上的个股，你跟随谁呢？你为什么跟随A？不跟随B、不跟随C？是不是你判断A能涨的更高走的更强？
所有这些，都一定有你的预判在里面。
正确的说法是：预判、跟随、验证、应对。
预判正确，持股至止盈；预判错误，止损。

无论谁买入股票，也无论是你用什么分析方法从什么方面去考虑：技术面、基本面、资金面、消息面、大盘、情绪、周期、是否热点......
研究所有的这些东西或者说手段。
都是为了形成一个结论或者说判断：在某个价格是想入场的人多还是出场的人多（或者是买入的资金多还是卖出的筹码多）？随后我能不能以更高的价格把自己买入的筹码卖出去？
如果回答：是！那么你就会买入。如果回答：否！那么你就肯定不会买入。（如果回答否，也买入，那就是神经病了或嫌钱多）
当然，最后判断的结果是否正确？正确率有多少？就是各人的功力问题了。

什么是低吸？
低吸就是在股票的一个上升趋势的次级回调中买入，然后等待原有趋势的继续顺延。
首先，你应该有一个预判，就是原有的上升趋势没有结束，大概率将持续。这个预判水平的高低直接决定了你低吸的成败。
比如一个日线的上升趋势，你预判它没有走完。那么如果它随后出现了次级回调（30分钟或60分钟级别的回调，也就是分时低吸），你就可以买入，等它恢复到日线上升趋势，价格上涨，你就可择机抛出获利。同理，你也可以在周线上升趋势的日线回调中买入，或月线上升趋势的周线回调中买入。
低吸大致可以分为3类：1. 分歧（分时）低吸； 2. 衰竭低吸； 3. 恐慌低吸。
1.分歧低吸，往往用于阳线之后。在大阳上涨后，如果次日盘中资金出现较大分歧（没有直接大幅高开高走），不再看好后市的持股者卖出，砸出绿盘(也可以是红盘、分时低点），看好后市的持币者则进场低吸买入。
2. 衰竭低吸，是指个股在出现一轮上涨后，出现下跌调整。在下跌过程中卖盘逐步衰竭、抛压减少。表现在K线上就是振幅缩小、跌幅收敛、成交明显萎缩。此时场外持币者入场低吸买入，趋势逆转，股价重新上涨。（衰竭低吸很多时候对应着上面的日线低吸及周线低吸）。
3. 恐慌低吸，是指股价在短线连续大涨后。受个股利空、或板块或大盘影响，出现单日大幅杀跌（往往杀到跌停或跌停附近），获利盘及止损盘均大量恐慌抛出。如果此时有场外大量资金愿意入场接盘，在当日低位形成大量换手。在恐慌盘被消灭后往往形成当日大幅逆转甚至地天板。恐慌低吸往往出现在短线超强连板股中。（严格说来恐慌低吸也属于分歧低吸，是分歧的一种比较极端的形式）
（注：恐慌低吸还有一种情况，即出现在一个长期下跌趋势的末端，在长期连续下跌后，又出现加速大幅下跌，割肉盘疯狂抛出。抄底资金接盘，形成恐慌低吸）。

超短的买点，大致可分为3类：
1. 买在转折点；
2. 买在突破点；
3. 买在加速点。

投资、投机之分，本身就是最操蛋的说法。
交易就是为了盈利，只要合法合规即可；何来投资投机之别？凡是满口投资的都往往都是赚不到钱的人，所以用“投资”两字做为自己的遮羞布。
短线交易的风险比长线小的多。时间越长不可控因素越多风险越大。
有人说短线交易容易破产。交易破产、爆仓，是因为不了解不控制交易的风险造成的，而与长线或短线毫无因果关系。恰恰很多人是因为短线不及时止损控制风险、而逆市硬抗熬成持仓中长线才爆仓破产的。

记得在潜伏中，
谢若林拿出两根金条问：你告诉我，哪一根金条是高尚的？哪一根金条是龌龊的？
现在就有一类人，好像搞价值分析赚的1块钱，就比技术分析、做超短赚的2块钱都高尚；还能买到更多东西。搞笑吗？
我要告诉这些人：只要是合法合规在市场上赚的钱，无论什么模式什么手法，1块钱就是1块钱，既不能当101分用，也不会当99分用。

投资的最终目标就是收益！收益！收益！投资的目的不是为了稳定性！！！这是无论怎样花言巧语也绕不过去的。
稳定性是重要。但稳定性是为了收益服务的。如果稳定性带不来收益，这个稳定性有P用？不要本末倒置！
如果稳定性压倒一切。那现金最好，存银行最好。投什么资?
如果大家都是年化收益20%；肯定是选择稳定性更好、波动性较小的。
但一个长期年收益20%，一个长期年收益50%，波动性大一些。你会选谁？
更高的收益对应着更大一些的波动性，是非常正常的事。

都知道股票大涨需要资金推动，那么什么东西最能吸引资金？
答案：资金最能吸引资金！！！
资金进入个股（板块）→引发量价异动→吸引新的资金关注与进入→引发更强烈的量价异动→吸引更多的资金关注与进入。

市场具有自我调节、自我修正的功能。市场不可能形成普遍的、可确定的、大众都掌握的规律；让利用单一逻辑或者说单一手段的人持续获利。

在没有水平之前不要总是去强调说什么心态、心态。
不考虑交易水平谈心态那就是无源之水无根之木。
心态确实非常非常重要。但那是指具有一定交易水平的人而言。心态好水平能发挥的更好。形成良性循环。
但本身水平太差，心态好不好有什么意义？交易水平一塌糊涂、天天亏钱；还整天乐呵呵的。可能吗？要么是世界首富，要么是傻帽。
纳达尔和德约科维奇网球比赛；可能谁心态好，谁就会胜算大一些。因为水平相当。
但是我去和纳达尔或德约科维奇打网球，我就是心态好到吊炸天，能赢吗？

再讲下心态的问题；
因为很多人总是强调心态，说亏钱了？调整下心态呗。
在这个问题上本末倒置。
只有极少数人：
有经验有水平（原来就有盈利能力）-然后阶段性因为心态不好-出现亏损。
这部分人确实是要调整心态。这没错。
但大部分人不是这样的。而是：
没技术水平差-持续亏损-然后心态变坏。
这种人你怎么调整心态也没有用。
因为这里心态差是果，不是因。
要解决的是源头是因：提高技术提升水平。
只有提高对市场的理解，提高交易水平，一笔一笔交易慢慢做好了，心态自然就好了。

没有稳定获利之前，就不要去考虑高标。对高标不看、不观察、不分析、不交易。
交易高标对个人的理解、认知要求比较高；受大盘、情绪的的影响也大。临盘交易时要考虑的东西多。其实大多数人是不具备这样的水平与能力的。
一不小心，就会大亏。
尽量做低位、靠近均线附近突破的，容错率会高一点，对大盘的要求也低一些。失败了也亏损小。
慢慢盈利稳定了，对市场的理解、技术水平提升了；再向高位看。

做短线的都知道热点板块的重要性。
热点是牛股集散地、是黑马集中营、是活动的印钞机。

交易是特简单的事，不就是一买一卖吗？买卖的好就盈利，买卖的差就亏损，不就这么简单个理吗？扯那么多几把干吗？
但交易的东西又来不得半点虚假。
不努力、不学xi、不思考、不实战总结。就不可能进步。
交易的结果是残酷的，一失败，就会经历金钱与精神的双重打击。
即使你从精神上欺骗自己麻醉自己，可是账户上血淋淋的事实摆在那里，你无法回避。

单笔交易的对错不是以盈亏来判断。
而是以是否执行了自己的交易系统与交易纪律为标准。
执行系统与纪律：即使亏损也是正确的交易。
违反系统与纪律：哪怕盈利也是错误的交易。
有人说：那我没有交易系统；怎么判断交易对错呢？
如果没有交易系统就入场交易，那么你的每一笔交易都是在犯错。

为什么股市很多人喜欢装神弄鬼；总是说道呀、心呀之类玄妙空幻、莫测高深、各种不着边际的话呢？
因为这个东西玄幻的很、没有标准、怎么说怎么对。
关键是听的人还没法反驳。
你反驳、你质疑；就说明你层次不够。
他一句：你以后到了一定的境界就能理解了。就这一句，堵了你的嘴，还显的他高大上。
所以这种东西最适合用来骗人骗己。
我发现骗自己的也特别的多。
为什么呢？
你要问：你赚钱了吗？稳定盈利了吗？这种问题没法直视呀。
账户摆在那里，他没法骗自己呀。
但即使亏钱、亏的一塌糊涂。
他依然可以骄傲的说：我悟道了！我又悟道了！这次我真的悟道了！
碰到这种人，你只需把他当神经病看。

另外还有一篇系统性阐述交易十大关键词的帖子；内容较多，就不放在这里了。链接在下面：
八年一万倍的秘密_三甲龙大少_ sh601766_ 淘股吧链接：https://www.tgb.cn/Article/3314475/1

即使是喜欢我的朋友，看完这2个帖子也就够了。
所有的内容都基本在里面了；其它的帖子就不必浪费时间再看了。

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