半导体是怎么回事

半导体板块也出现了一些分化并不是都表现、强势品种主要集中在功率半导体和第三代半导体等领域

主要原因还是受益于新能源 汽车 的销量释放。
从大方向看，半导体成长的主要逻辑有三点，一个是需求，一个是国产替代，一个是涨价。
需求方面，充分受益于新能源 汽车的渗透率提升。在新能源汽车中，功率半导体价值量大幅提升，其中IGBT占新能源汽车电控系统成本的约37%，是电控系统的核心电子器件。
而电动车 对半导体的需求相较传统车对半导体的需求增加5-10倍，如果电动汽车 再加上智能化的话，对半导体的需求又会是几倍的增长，这个空间是相当巨大的。
这其中最主要的就是功率半导体、IGBT以及第三代半导体等。
特别是第三代半导体，主要是以氮化镓（GaN）和碳化硅（SiC）、氧化锌(ZnO)等材料构成，可以实现更好的电子浓度和运动控制 ，更适合于高温、高频的大功率电子器件。基本上就是为新能源汽车、风光等大功率方向专门打造的。
国产替代方面看，在巨大的市场需求下，国内相关半导体企业面临更大的国产替代空间，特别是我国作为新能源汽车最大的市场，国产化率也在持续提升。
这一块像斯达半导 的IGBT以及扬杰科技 等受益明显。
涨价方向看，11月19日，特斯拉 官网显示，国产Model 3后轮驱动版售价上调1.5万元至25.09万元，这还是因为芯片 价格压力影响的。
但是这一逻辑只是暂时的，随着海外产业链的复苏，半导体价格回归正常是必然。
目前支撑半导体的硬核逻辑还是需求的释放加国产替代的进程。