天底下没有最高的道理，但是总是要有最低的是非对错

-------------“倘若有人与你不善良，可你又是弱者的一方，那么怎么办呢？”

------------“谁不想好好活下去，好好活着，想着每一个可能的明天，都能比今天更好一点，我也想，在泥泞瓶颈的时候想，在去看花折树的路上想，去倒悬山，去莲花藕池，去回家的路上想，在想，一直都在想。”
-----------“天底下没有最高的道理，但是总是要有最低的是非对错吧？”
----------“久了，我们就不会再问为什么了。”

今天我们要进行的推演是两篇具体的标的内容，首先要声明的是两篇是具体的标的，不是彩蛋标的，这是其一，所以导致篇幅较长，推演都是微观系统的内容。
其二，两只标的如果说作为异动补涨题材的话，可能会出现涨停板或者超大阳线的报收可能性，所以真金白银 ，我先摆清楚。
本文的推演模式是两只标的共性推演的，在跟踪的席位同时发现其操作的反向和协同标的存在这么明显的协同，所以我就将两只标的全部收入囊中，一箭即可双雕。
那么我其实今天也说过了，关于战略性保持3500点的敏感内含，诸位读者 可以自己去泯，至于我泯过之后，就产生了这篇文章，懂的自然 懂。
下面直接进入到正文的部分，一一分别娓娓道来。

两只标的中，我们先开始推演中船应急 。那么可以发现在推演的开头部分，就已经明确了对于军工 异动，至于军工如何异动，是因为什么反应，我想不必我多说。


我们先看股东的持股变动情况，可以看到股东的总人数5.02变动是没有的，所以也就意味着所有的股东变动也就是唯一的持股变动情况，也就是出货700W股左右。


然后我们会发现所有的股东变动都没有清仓的部分，而是只有持股股东独立减仓并依旧在持股的状态，这里我查询了关于两只股东席位的持股记录，首先两只席位全部都是协同标的，其操作的标的也都是关于军工类型的标的，自如其名本身就是军工类型的标的。
那么我们按照股价的走势来说，9月30日之前曾经到达的股价位置是在目前报收的股价之上的，那么如果说本身的持股是锁仓的话，到目前锁仓的可能性是非常大的，而如果说非要在后市进行出货的话，原则上只有武汉船舶研究所以及中国建设军工指数基金是可能会出货的。
接下来我们对比股价的走势以及区间统计：

我们还是按照常规的数据进行计算，这部分的对倒比例是百分之6左右，振幅百分之32，平均股价是10元左右，所以可以计算底仓筹码的部分数据是：
（400W）X100X10X0.06÷0.32=7.5亿左右，实际出货的资金是6.3亿左右，所以留存的部分是1.2亿左右。
这里我说下前面筹码变动中的部分其实是未动的对吗？
但是股东是显示出货700W股，也就是大约7000W左右对吗？
那么这个数据必然是包含在出货资金的区间统计中的，因为除此之外并没有其他数据的出货，且这部分和股东筹码做对倒的资金吸筹必然也是包含在1.2亿的留存中的，同样也是因为筹码变动都是5.02W持股股东的原因。

这里不理解的话我再多说两句细节的部分，我们看下关于公司公告的内容：


公司的公告显示截至到10月11日之前该股东会减持958W股对吗？
截至到9月30日的股东披露中显示减持900W股基本已经减持完毕对吗？
所以这也就是我说的，截至到9月30日之前，股东已经完成了关于明牌 减持的步骤，所以区间统计这样计算全包含是完全正确的。

所以这里的留存资金就是实际留存，接下来我们还是看10月8日截止到11月1日的区间统计部分：


首先股价的走势和区间统计出货的数据并没有发生背离，资金的净流出是7600W左右。
这点和前面所述的变动筹码部分的7000W留存是基本对应的，这是一个数据对应的部分。
同时我们看到截止到9月30日其实本身是存在留存底仓的，净值大约1.2亿左右，但是股价是持续继续下跌的，下跌的幅度是5个点左右，而这个点位的差距其实和6月30日到9月30日基本一致，这个部分中也是大约跌幅是5个点左右。
原则上股价走势在有底仓的情况下，只要不产生继续的出货和向下对倒的话，那么股价是会拉升的，但是依然经历了17个交易日的时间，这部分就是为了持仓股东的出货意愿。

我们这里先暂停一下，做龙虎榜的推演，龙虎榜只有11月2日一个交易日，所以我们直接来看，首先明牌的角标上面，买入的席位是全协同的席位，而卖出的席位全部都没有角标的协同，这是从表面上去看的。
但是我在查询操作记录中显示，出货的席位中，只有卖一的席位是没有协同记录的，而其他的诸如中捷精工 ，晓鸣股份 ，深南电路 等都是协同标的。


我们看下龙虎榜的数据中，卖一的体量是4800W对吗？而这个席位是没有协同的，所以必然是股东的席位，因为买五的席位体量只有1000W左右，所以如果存在买入做T的话，必然会被披露，就如同深股通专用席位中的双边400W的披露显示一样，所以这些出货资金本来就是独立出货的。
我的意思很简单，出货的席位分布都是陌生独立非角标协同的席位，并且不存在对倒，不出意外的话，股东的出货是必然的，因为前面的留存资金中，并没有这么多的资金。
并且这个席位排布避免了一家独大的局面，买入席位是全协同，但是并没有资金体量的过多差异，且全部都是明牌角标显示，砸盘的可能性很低。

接下来既然确定了协同关系，我们就用常规的计算方式做实际资金的买入和卖出计算：

我们首先看下关于涨停板封单的部分，首先排单买一的挂单，可以看到截图最下边我红框选中的部分，都是2900的排单对吗？
所以很明显这是内部的操作，至于2900的暗语是如何的，恐怕只有上海系的本操作是已知的，但是这种惯性排单完全一致的挂单模式，是非常明牌的操作，如果从场外开始理解的话，可以这么理解，基本上这个标的已经被我们承包的宣告，能理解吗？
接下来我用盘口计算了出货的资金体量变动，也就是两次模板之后炸板的中间部分，分别是7000W以及2亿资金，大约是2.7亿左右，这个数据我直接说结论，读者可以自己通过盘口进行叠加记录。
那么对比龙虎榜的出货资金，我们可以计算出货比例是什么，也就是0.7亿÷2.7亿=0.26左右。
全天的成交资金大约是6.5亿左右，所以我们即可得出真实的进货资金是多少:
（6.5亿-2.5亿）X0.25=1亿左右。
而这个数据是和龙虎榜的买入资金是完全一致的，这说明什么？

很简单的道理，所有的买入资金都是由龙虎榜的资金现行买入的，这点应该很容易理解的对吗？
但是出货的资金却是不一样的，出货的龙虎榜席位大约体量是7000W左右，但是实际出货是2.7亿左右，也就意味着11月2日涨停板的买入中，机构席位必然是出货的，这里是必然。
那么对比盘中的股价走势：

点位的集中放量是在9.3元左右，也就是剩余的股东持股是大约1300W股左右，结合集中股价9.3元大约是1.2亿左右，而这个数据是和我们计算的前面的留存数据完全一致的对吗？
所以也就意味着，最终的出货数据2亿资金中，必然包含着股东的出货，这点可以理解的对吗？


我们对比股价看下上面的截图部分，第一个红框部分是6月30日关于这些持股股东不变的部分，因为在6月30日截止的股东披露中，中国建设银行 出货只有41W股，这基本不能算是出货，基本未变。
而为什么没有出货呢？可以理解涨幅空间只有百分之15左右相对较小，但是到9月30日的涨幅空间只有百分之10左右，我们就按照最低点计算，那么目前既然已经能够确定出货的话，其实际所得的涨幅利润只有百分之10左右，为什么出货？
必然是有资金进行接盘。

所以我们直接下结论即可，目前的出货资金净值是2亿左右，其中包含了1.2亿的实际出货的话，MAX值还有大约8000W左右，数据基本匹配龙虎榜的1亿资金买入，所以明天会影线股价振幅，但是不会影响股价高度。
根据这个实际流通大约是百分之38的盘子来说，那么也就是36亿左右，而实际的影响空间大约就是2到3个点左右。

最巧的是按照涨停板的封单来看，该标的的封单数据也是1亿资金左右，那么同样点位也是2到3个点左右，并且结合前面我所述的封单2900的规律性排单来说，必然会从竞价开始做文章。
该标的不管怎么做文章，水上水下2个点内空间操作即可，不要怕振幅影响即可。
不出意外的话，红盘更好操作，如果没有文章，则会直接拉升。

接下来我们再进行一只标的的推演，中科海讯 。

为什么把这两只标的联系起来呢？有两点原因，其一按照席位的协同来说，两只标的的买入席位的同步操作中在11月2日都进行了两只标的的买入，并且都是协同席位。
其二是关于军工的异动在11月2日是全盘异动的，其中关于三季报业绩叠加军工的题材类型，底部两板的走势是非常多的，但是唯独这两只标的是目前首板的标的，所以本身作为补涨的走强预期就是非常剧烈的，这点能理解吗？
换句话说，如果军工不结束的，这两只标的必然会有表现，军工会结束吗？
不会的，今天大盘的异动下跌就是因为受到商务部消息的影响，同时作为敏感时期的异动军工会结束吗？肯定不会，所以我断定两只标的明天必然有所表现，而根据前面的推演过程，如果说中船应急是可以操作的标的的话，那么中科海讯的原理是完全可以做到基本一致的。

我接下来进行推演，首先我们看中科海迅大宗交易的部分：

我们对比下股价的走势来看下：

A点的位置是2020年12月15左右的股价走势，基本和C点的位置是相对应在一条水平线上面的，稍微高于C点的位置，B点的位置是基本和C点的股价位置完全持平的。
然后我们对比下关于大宗交易中折价率的问题，A点的折价率大约是百分之20左右对吗？
而目前9月28日的折价率成交也基本是百分之20左右，然后关于6月24日到6月28日的股价走势是基本未变的，横盘在震荡，但是折价率基本是平价，略微有百分之2左右的折价成交。
所以很明显的对应关系也就出来了，我直接下结论判断：
对于目前的股价水平线上是基本的可以平价成交的位置，但是本身可以被平价成交的股价位置，却被折价以更低的价格，且还不是低一点，而是低很多的折价大宗交易成交，这是为何？
要知道这笔资金体量大约是2000W左右，本身关于该标的的龙虎榜披露中的体量就很低，也就是2000W左右的独立席位买入，所以完全可以通过二级市场成交，但是为什么没有呢？

很明显就是资金不希望这笔资金的买入和卖出对于股价走势产生影响，同时自愿支付百分之20的折价率，而关于这个标的中一个涨停板的空间就是百分之20，所以很明显的道理就摆在眼前，该涨停其实本目的就是对于大宗交易的对倒。
能理解吗？

随即我也查询了关于大宗交易席位的历史操作记录，发现这些席位是没有协同操作的记录的，但是可以看到关于卖出席位的地域是北京系，而买入的营业部席位也是北京系，只是所属的证券公司 有区别罢了。
同时卖出的席位也是上海系，这点和龙虎榜的席位也是互相对应的，所以如图说不存在协同，那也是不太可能的。并且在股价对应上面大宗交易和龙虎榜也是完全对应的。

而东亚证券 前海上海分公司是上海的地域证券部对吗？该席位的历史操作记录中显示其操作存在文山电力 ，同力日升 等，这些标的是关于龙虎榜中披露席位的操作标的协同。
所以很明显的，上面的论点是能够得到证实的。

接下来我们还是按照同样的程序看下关于公司公告的部分：


我简单的进行一下说明，也就是说持股百分之5以上的该股东减持预期是在708W股以内，在8月20日到8月23日的过程中，减持是118W股左右，而在9月24日到9月28日的位置中，减持大约是121W股左右，那么我们可以通过股价的走势看到，两个红框部分的也就是减持的部分，而在持续减持的过程中，股价是持续下跌的，按照两次减持中间的差价部分是完全相同的，所以这底部的涨停板必然会导致股东的出货。

并且这部分的出货都是包含在9月28日中间的，大约240W股左右，所以存在大约460W股的资金会进行出货。


但是我们看下股东的的持股变动情况，截止到9月30日是增持对吗？
那么这里的减持动作又是怎么回事，其实很简单的道理，出货是通过大宗交易进行出货的，这部分的出货是不会影响股价走势的，而实际通过二级市场的交易是通过直接的交易产生的，所以这部分才是真正会影响股价的，这就是明修栈道暗度陈仓。
所以就算是截止到9月30日中间存在股东的出货行为，但是净值的部分依然是资金净流入的。

这里面的筹码变动截图如上，也是基本未动的情况，但是却存在小幅度的吸筹，所以很明显，有大约500W股的出货是存在的，并且不是通过股东席位出货的，而恰好关于后续必然出货的平顶山股东是会出货的，这体量也是十分接近500W股的，所以出货的二级市场的资金和预期出货的大宗交易资金，也是相对应的。
这更加佐证了前面我的判断，接下来我们直接进入到区间统计的部分中：

接下来就有意思了，仔细跟着我的分析进行下去。
首先我本身计算了关于对倒比例的问题，我发现在顶部股价最高点的位置的时候，对倒比例是基本不存在的，换句话说基本都是真金白银的买入行为，但是到股价底部的也就是接近目前股价水平线的9月16日的时候，对倒比例扩大到百分之20 左右，这百分之20的对倒比例如果出现在底部的话，向上的对倒是一种绝对的利好行为，代表筹码集中，试图对倒拉升，但是股价却还是继续下跌的，这又是出现了一种背离行为。
而股价却在更高的位置进行买入，那不是主动买套的行为吗？

所以我原本试图用对倒比例计算筹码，结果发现截止到6月30日到9月30日的部分，资金是净流出的，但是股价走势也是下跌的，竟然没有产生背离，那么这里是存在固定的真实资金出货的。
出货的体量大约是2.2亿左右，结合平均股价大约是25亿左右，也就是大约是1000W股左右。
而这1000W股左右的数据可是和必然存在的两笔500W股的出货是相对应的。

然后我们再看10月8日到11月1日的区间统计部分，这部分的净值是基本相同的，所以很明显，当股价继续下跌的情况下，资金也并没有再进行出货，所以目前的股价拉升，必然是真实的拉升，否则完全可以连续出货，或者是在底部连续吸筹，但是都没有发生这两种情况，于是既然是在同样的股价水平线上面，于是我也计算了11月2日的涨停板对倒比例：
对倒比例虽然很大，但是已经下降到百分之12左右，注意到这个涨停板是底部放量的涨停板，所以也就避免了一致性的操作，如果内部资金一 致性买入的话，那么会是缩量的状态，但是没有，所以该标的不会造成集中出货影响股价振幅。
这是一个合力的标的，并不是作为一家独大的标的，所以持续性可能比对中船应急更好。

所以竞价必然是存在高开的，只是高开的或多或少罢了，红盘是比较好操作的。



接下来我就试图计算真实的买入数据和卖出数据，我发现其盘口的出货集中位置的计算是集中在红框部分的，基本也是3000W左右，所以实际上可以确定两件事。
其一是龙虎榜的出货是主要的出货部分，除龙虎榜之外的资金基本是极少体量的，可以忽略不计，同理，出货的席位必然是股东的白手套席位。

为什么会产生部分龙虎榜出货的体量稍微大于出货盘口的体量呢？
其实很简单，我在查询操作记录的时候发现，出货席位的卖一卖三卖五席位都是不具备协同的，所以也就是这些非协同的部分构成了导致龙虎榜出货资金稍微大于盘口的原因。

这里以为卖一席位是上海系的地域席位，并且一家独大的出货2000W并且在买五只有300W的体量的情况下没有对倒买进的情况披露，所以其实也注定是机构的协同席位了，毋庸置疑。
所以就导致最终和龙虎榜的净值差值部分的2000W的买入偏差。

因为同样的道理，买四和买五的席位也是非协同席位，这点和卖三和卖五席位的对应是一致的，因为体量较小，所以也就是一锤子买卖的事情。
所以对于明天的竞价，原则上是必定会高开的，高开在4个点之内都是合理的数据。

但是按照这个标的操作目的和意义是为了吸引跟风盘，所以大概率从起手高开的程度不会太高，原则上只做高开不做低开，所以预期在红2之内起手的可能性较大。
其中的变数也就是在龙虎榜买入前三位的总计大约是5000W的差值是有关联的，所以不出意外的话，我们都用最大的差值进行计算，也就是在预期高开预期按照封单，对比全流通的盘子也就是20亿左右，计算大约是3到4个点的空间内，在这个区间内满足3个点左右的振幅，所以这也是我预期在红2左右操作的理由。

关于这个标的的操作，就是以上所说。

本文推演计算只作为跟踪记录，不构成任何投资建议，股市有风险投资需谨慎

两只标的殊途同归，读者仔细阅读，在竞价敲响的时候做好自己的布局即可。

你莫去，世间皆爱得偏颇，也不过爱一份如梦如幻如泡沫，到头来，两难圆滑洒脱，到底还是意难平。
落笔已落尽，不问了。
----------2021.11.2