消息面-军工看着带劲儿

1、重磅，军工采购来了！

就在今晚，军队装备订购规定正式发布，并从今日开始施行。这则消息我无需解读，直白且有力。军工两大逻辑在推动其整体上行，其一，军工高精尖设备历经7年成长，今年将进入产品成果面市期。其二，近几年我们高端新装备不断列装，今年或将迎来换装高潮，大批订单将投向军工产业链，军工概念业绩相对稳定。

我认为，军工板块不是周期性板块，不会随经济波动而起落，其自成一套逻辑体系。因此这也是军工在今年阶段性走高的原因，预计该消息对A股市场科技军工、航天航空产生新一轮的积极影响。

2、缺芯潮催动车企开发上游供应链！

进入到四季度，一年一度的年前购车潮即将到来。不少车企依然苦于缺芯之痛，一些有实力的车企已然开始布局车规级芯片 制造，以缓解短缺问题。

近日，吉利汽车 就宣布自研成功车规级SOC智能座舱芯片，并将立刻投产；同时在2023年，将按规划推出首颗7纳米、高算力的自动驾驶芯片；到2025年，通过其自研芯片实现L5级自动驾驶。吉利一直在奉行“引进来，走出去”的规划，这也为车企向产业链外延发展，提供了宝贵经验。同样由于新能源 汽车的市占率不断上升，控制系统升级和车载设备的要求越来越多，对同为 科技制造的PCB产业，也形成了提振之势。进入11月，预计A股市场围绕新能源 汽车制造产业链的配件、电子元件制造概念将迎来快速发展的风口。

3、知识产权保护进入到细分领域!

近期，加强知识产权保护和应用五年规划发布，当时我还做过详细解读。就在今天，根据该规划，详细的领域和概念的知识产权保护措施即将出炉。

本轮正在制定保护措施的概念包括互联网 、大数据 、人工智能 等新兴产业 和领域，可以说都是是知识产权保护工作的难点和重点区域。目前，我们的经济结构正在向科技创新型市场转型。而知识产权将是对科技创新的有效保护，在科技行业发展的浪潮中，互联网 、大数据、人工智能 概念首当其冲。预计以上A股概念在知识产权的有效保护之下，得以健康、稳定的成长！

4、氢能源寻找到新的应用场景！

昨晚我解读分析了氢燃料电池动力系统，在乘用车市场上应用，可能会遇到的一些问题。我认为，氢能源作为我们新能源板块的补充赛道，商用车及重型载具或将成为氢能源的主要应用领域。

话音刚落，就在今天，我们首台氢燃料电池混合动力机车正式上线，这标志着我们轨道交通装备，也正式被纳入到新能源产品的应用场景。据我观察，该动力机车的动力部分就是氢燃料电池，并且其主要零配件，都已经实现国产化。在商用车和重型载具领域，由于其主要用途是用来从事工农业生产、运输、商业活动，所以可以承担起氢动力交通工具的高价格。在消费端，使用氢能源商用车或机车的多为企业性质，可以规模化采购，进一步压缩成本，所以这或许是氢动力交通工具的主要应用场景。