消息面：
1、转换效率再创新高，
光伏龙头
异质结电池取得重大突破。近日，经世界公认权威测试机构德国哈
梅林 太阳能 研究所（ISFH）测试，隆基硅基
异质结电池（HJT）再次取得重大突破，转换效率高达26.30%。
金辰股份 已形成HJT薄片化
光伏组件制造技术和生产线成套装备的供应能力，公司预计2022年下半年HJT光伏电池装备进入产业化应用。
迈为股份 完成了异质结电池PECVD、PVD、丝网印刷、清洗制绒等核心装备的布局，公司日前中标华晟二期2GW异质结项目电池设备采购。
明阳智能 已启动建设
5GW光伏高效电池片和
5GW光伏高效组件项目，将采用异质结技术路线，目前已启动项目建设的前期准备工作。
2、碳市场释放该类需求，预期供应稀缺价格向上。
九洲集团 风光电站的发电量都属于绿电，正在筹备CCER交易。
华测检测 在低碳领域已获得CDM、VCS、GS、CCER等国际国内多个温室气体和节能服务领域相关资格，同时获得23个省市的第三方碳核查资质。
皖能电力 控股的7家发电企业已全部纳入全国碳排放权交易市场，将根据国家碳排放权交易市场建设总体安排开展
碳交易相关业务。
3、多省电力市场化交易顶格上浮，机构称行业基本面迎来确定性好转。
大唐发电 截至6月30日，公司装机容量约6812.81万千瓦，其中，
火电煤机4795.4万千瓦，约占70.39%，
火电燃机 462.24 万千瓦，约占6.78%。
上海电力 截至6月底，公司控股装机容量为1706.47万千瓦，煤电852.80万千瓦、占比49.98%。
华能国际 是中国最大的上市发电公司之一，拥有可控发电装机容量114042兆瓦，燃煤机组中，超过50%是60万千瓦以上的大型机组，包括14台已投产的世界最先进的百万千瓦等级的超超临界机组。
4、
国产操作系统银河麒麟加强版正式发布。
中国软件 子公司麒麟软件研发的银河麒麟、中标麒麟操作系统系列产品已在国家部委和
银行 系统部署使用，麒麟系列产品全面支持自主CPU（飞腾、龙芯、申威、兆芯、海光、鲲鹏等）和Intel/AMD x86_64平台；
诚迈科技 子公司深度科技的操作系统产品已通过公安部、工信部
认证 、入围国管局中央集采名录，并在国内党政军、
金融 、运营商、
教育等客户中得到广泛应用。
5、换电模式迎双重利好，试点启动+安全要求国标实施在即 千亿空间有望爆发。
光大证券 分析师殷中枢等人认为，相较而言，北汽
新能源 、
蔚来 汽车 为代表的汽车生产商自行研发换电车型、运营换电站，仅为本系统的车型提供换电服务，奥动
新能源 为代表的第三方设备公司通常与知名汽车生产商、电池生产商等开展第三方换电合作，能够满足多种品牌及多种车型的换电需求。故绑定运营商的设备公司优先受益，建议关注
山东威达 、
协鑫能科 、
国电南瑞 、奥动新能源（未上市）。上述公司之外，
瑞可达 是行业龙头蔚来汽车换
电连 接器组件的主力供应商，为其定制换电研发方案，2019年开始同时为长城、上汽、江淮、
宁德时代 等展开换电产品研发工作；
科大智能 自主研发了换电站站控系统，与蔚来、吉利等头部
新能源车 企在换电站、
充电桩等业务方面存在合作。
6、11城将纳入换电模式应用试点、换电市场前景广阔。工信部近日印发通知，决定在北京等11个城市启动
新能源汽车换电模式应用试点工作，包括综合应用类城市8个，重
卡特 色类城市3个。光大
证券 预计，2021-2025年，
充电桩设备增量将从88万台增长到271万台，对应市场规模从113亿元增长到449亿元。每年充电服务量从542亿度增长到1904亿度，对应市场规模从650亿元增长到2285亿元。同时，建设规范的编制出台，有望加快换电行业的发展。山东威达（
002026）的充、换电设备产品可以应用于
新能源汽车领域；
易事特 （
300376）与多地区达成配套充电桩项目合作，解决各种充电问题；
和顺电气 （
300141）专注于电力成套设备领域和新能源汽车充电桩领域。
价值波段股池完整版（每周更新，都是中长期看好，关注回调企稳买点或题材选股）：升级版价值波段完整股池，板块题材重点推荐关注新能.源之风光储、绿电、化工概念等，具体个股参考股池即可。
本人只讨论赛道，不推荐个股！
题材概念股池：
HJT：迈为股份、
捷佳伟创 、金辰股份、
帝科股份 、苏州固碍、
京山轻机 、
爱康科技 、
北京科锐 、
山煤国际 光伏：
隆基股份 、
上机数控 、
特变电工 、
通威股份 等
沙漠光伏：
首航高科 、
亿利洁能 、
珈伟新能 、
拓日新能 逆变器：
阳光电源 、
锦浪科技 、
上能电气 、
德业股份 、
固德威 逆变器组件：$
伊戈尔 (SZ
002922)$ 、
斯达半导 、
新洁能 等
分布式光伏：
森特股份 、拓日新能、
亚玛顿 、
瑞和股份 、
启迪设计 、
东南网架 、
晶科科技 、
正泰电器 、
中国化学 、
苏文电能 、
中来股份 等
风电：整机龙头：明阳智能、
运达股份 、
金风科技 ；国产替代部件：
新强联 、
中际联合 、
日月股份 ；一体化企业：
天顺风能 、
大金重工 、
东方电缆 、
恒润股份 国企新能源电站（绿电）：
金开新能 、
中闽能源 、
三峡能源 、太阳能、
节能风电 、
江苏新能 、
林洋能源 、晶科科技
火电：华能国际、
内蒙华电 、
京能电力 、
赣能股份 等
扁平电机：
长城科技 、
精达股份 、
金杯电工 、
冠城大通 特高压：特变电工、
国电南自 、
许继电气 、
平高电气 等
充电桩：
特锐德 、和顺电气、
盛弘股份 、
中能电气 、
英威腾 、
英飞特 、$
英杰电气 (SZ
300820)$ 等
换电：
通合科技 、山东威达、和顺电气、易事特等
锂电/隔膜：宁德时代、
恩捷股份 、
星源材质 锂电设备：
先导智能 、
杭可科技 、
星云股份 、
赢合科技 、
华自科技 、
天原股份 、
科恒股份 电解液：
杉杉股份 、
天际股份 、
天赐材料 、
多氟多 、
永太科技 、
石大胜华 、
新宙邦 、
延安必康 、
科隆股份 磷酸铁锂：
德方纳米 、
丰元股份 、
合纵科技 、
富临精工 、
湘潭电化 、
鹏欣资源 、
龙蟠科技 盐湖提锂：
久吾高科 、
蓝晓科技 、
盐湖股份 、
藏格控股 、
西藏矿业 、
西藏城投 锂矿：
融捷股份 、
雅化集团 、
盛新锂能 、
江特电机 、
天齐锂业 、
赣锋锂业 、
川能动力 、
永兴材料 、
中矿资源 储能：
科士达 、
科华数据 、盛弘股份 、易事特、
南都电源 、
鹏辉能源 、
四方股份 、
百川股份 、
派能科技 、林洋能源、星云股份、
科泰电源 、
铂科新材 、$
金智 科技(SZ
002090)$ 、
京泉华 等
气凝胶：
华昌化工 、中国化学、
宏柏新材 、
普利特 、
华阳股份 、
泛亚微透 、
鲁阳节能 、
金银河 、
金三江 等
有机硅：
合盛硅业 、
新安股份 、
三孚股份 、
兴发集团 、
三友化工 、
晨光新材 、
硅宝科技 、
东岳硅材 、
润禾材料 氟化工：
巨化股份 、
三美股份 、
联创股份 、
永和股份 等
磷化工：
云天化 、兴发集团 、
湖北宜化 、
川恒股份 、
云图控股 、
中毅达 、
川发龙蟒 、
川金诺 等
人造钻石：
中兵红箭 、
力量钻石 、
黄河旋风 、
国机精工 医美：
朗姿股份 、
爱美客 、
华东医药 、
贝泰妮 、
华熙生物 等
华为系统：
润和软件 、
创意信息 、
九联 软件等
耐住寂寞涅槃
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