“绿色快递”成今年双11关键词，快递业“禁塑令”落地在即

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一、市场盘面总结
今日市场属于一个短线冰点，连板股仅剩金鸿顺 一只，早盘追高资金会出现较大的亏钱效应。如果把昨日当作新周期的起点，今日分化应该属于正常情况，新能源 “风光锂储”以及传统能源油气还是资金博 弈的场所，明日可以关注哪个细分方向能够率先突围。
石墨概念股大涨，星球石墨 、德尔未来 、方大炭素 、新华锦 涨停。驱动方面，先是机构说锂电池龙头企业正在大规模导入天然石墨，该消息昨晚成为投资者热议的话题。今日早晨，宁德时代 否认该事件。
消息面上：1）某券商电新研 究团队表示，据他们草根调研，锂电池行业的龙头企业正在大规模导入天然石墨。该公司从下半年开始导入天然石墨、10月份使用量已上千吨，预计11月份需求量进一步爬升到2000吨以上，在负极占比提升至10%以上。2）针对“某券商电新研究团队草根调研显示，锂电池行业龙头企业正在大规模导入天然石墨，10月份使用量已上千吨”的报道，宁德时代相关负责人回应《科创板日报》记者称：“报告里说是宁德时代，公司确认了，是假的。”

二、“绿色快递”成今年双11关键词、快递业“禁塑令”落地在即
据报道，“绿色快递”成为今年双11购物节一大关键词。阿里方面，天猫“双11”首次设立专门的绿色会场，鼓励商家采用绿色物流。11月1日起，全国6万个菜鸟驿站将上线绿色回箱计划，买家收货后驿站将回收纸箱。同时，约1万个驿站还将使用循环包材寄件；京东物流 将使用循环快递箱、循环中转袋等代替一次性塑料包装。中国快递协会近日向全行业发出“绿色双11”倡议，并与顺丰等18家递企业共同签署《中国快递业绿色包装减塑自律公约》，加强快递领域塑料污染治理。
业内认为，快递行业“禁塑令”落地在即，到2021年底，上海、广东（广州、深圳等6市）明确全市邮政快递网点先行禁止使用不可降解的塑料包装袋、一次性塑料编织袋等。到2022年底，“禁塑令”将扩大至江苏、浙江、福建等省。快递行业是一次性塑料制品使用大户，据统计在2019年消耗量就超过180万吨/年，是餐饮行业（一次性餐具、吸管等）的6倍。随着“禁塑令”落地，可降解、可循环使用包装材料的替代市场有望爆发式增长，利好相关公司。
天元股份（003003）-2.78%是国内领先的快递电商包装印刷整体解决方案提供商，公司作为发起单位推动成立了“中国快递电商包装绿色联盟”，与京东 、苏宁易购 、唯品会 等企业共同建设快递包装行业绿色供应链，推进绿色快递包装；
龙利得（300883）+0.75%主要从事瓦楞纸箱、纸板的研发、设计、生产和销售，公司及子公司奉其奉成功通过国家首批快递包装绿色产品认证 。

三、2025年电子商务交易额预期达46万亿元
10月26日，商务部、中央网信办、发展改革委印发《“十四五”电子商务发展规划》，目标到2025年实现电子商务交易额46万亿元，全国网上零售额17万亿元。到2035年，电子商务成为我国经济实力、科技实力和综合国力大幅跃升的重要驱动力 。此外，规划提出，将加快修订《反垄断法》，推动修订《电子商务法》；健全电子商务行业标准，支持电子商务技术服务企业融资上市；推动电子商务技术产业化，为云计算 、大数据 、人工智能 及虚拟现实等数字技术提供丰富电子商务应用场景等。
电子商务是数字经济和实体经济的重要组成部分，是推动国民经济和社会发展的重要力量。我国电子商务已深度融入生产生活各领域，在经济社会数字化转型方面发挥了举足轻重的作用。《报告》显示，2020年，全国电子商务交易额达37.21万亿元，同比增长4.5%。全国网上零售额达11.76万亿元，同比增长10.9%。
虽然在总量上达到较大规模，我国电子商务发展不平衡、不充分问题仍然突出。企业核心竞争力不强，技术创新能力不够数据产权、交易规则和服务体系不健全，数据要素价值潜力尚未有效激活等问题仍需亟待解决。“十四五”时期我国进入新发展阶段，随着顶层规划的发布，电子商务行业望迎来高质量发展，相关细分领域领先公司望迎来机遇。
怡 亚 通（002183）-1.15%公司是国内首家上市供应链企业，主要承接企业各环节供应链外包服务，包括采购与销售执行服务、“分销+营销”服务、品牌孵化服务、赋能新零售服务等。受益于电子商务迅速发展，公司已成为中国目前重要的流通快消品分销服务平台，前三季净利增加高达410.91%。
凯淳股份 （301001）-5.31%主营业务是为国内外知名品牌提供全渠道、全触点的电子商务服务以及客户关系管理服务，公司目前服务品牌涉足的行业涵盖日化品、轻奢饰品、美妆、厨房家居、食品、母婴、航空、汽车 等。

四、我国量子计算原型机里程碑突破、比超级计算机 快千万倍
据媒体报道，近日，中科大中 科院量子信息与量子科技创新研究院科研团队与中科院上海技术物理研究所合作，成功构建66比特可编程超导 量子计算原型机“祖冲之二号”，求解“量子随机线路取样”任务的速度比目前全球最快的超级计算机 快1000万倍以上，这使得中国成为目前唯一在两条技术路线上达到“量子优越性”里程碑的国家。
量子计算被认为可能是下一代信息革命的关键技术，“量子优越性”像个门槛，是指当新生的量子计算原型机，在某个问题上的计算能力超过了最强的传统计算机，就证明其未来有多方超越的可能。作为重要核心技术，国内外巨头均将量子计算机列入重要研究领域，中国已将量子通信和量子计算机定位为重大项目。量子计算机被公认为下一代计算机，在人工智能 、分子模拟、密码学、金融 建模、天气预报、粒子物理学有广阔应用前景。实现量子霸权，将代表超越经典的量子计算能力从理论走进实验，标志着一个新计算能力飞跃时代的开始。
A股上市公司涉足相关领域的有国盾量子（688027）+1.35%、科大国创（300520）+2.57%等。

五、全军装备工作会议召开、军工 装备行业景气度将提升
10月25日至26日召开的全军装备工作会议提出，要加紧推进“十四五”规划任务落实，加紧构建武器装备现代化管理体系，全面开创武器装备建设新局面；全力以赴加快武器装备现代化，在新的起点上推动我军武器装备建设再上一个大台阶。
东莞证券 卢立亭表示，“十四五”是确保2027年实现建军百年奋斗目标的关键期，军费投入持续加大，有助于军工行业 进入高速发展阶段。全面备战能力建设将带来武器装备放量列装，2022年随着产能释放，装备交付量及采购需求将再提速。
中航沈飞（600760）+0.38%半年报显示合同负债较上年期末大幅增长698%，达377.37亿元，主要源于客户预付款增加，公司已签合同在手订单充足；
钢研高纳（300034）+0.96%的ODS高温合金产品已批量应用于某系列重点武器装备。

六、我国将大力推广光伏建筑一体化、行业发展空间广阔
国务院近日印发《2030年前碳达峰行动 方案》，提出深化可再生能源建筑应用，推广光伏发电与建筑一体化应用。到2025年，城镇建筑可再生能源替代率达到8%，新建公共机构建筑、新建厂房屋顶光伏覆盖率力争达到50%。
建设屋顶分布式光伏有利于整合资源集约开发、削减电力尖峰 负荷、落实3060双碳目标。国盛证券何亚轩指出，光伏建筑一体化（BIPV）兼具建材与发电性能，“十二五”以来其系统造价持续下降，从40元/w左右下降至目前的4-6元/w。据测算，2025年BIPV市场规模约300亿至400亿元，存量可改造屋顶市场规模可达2.2万亿元。
森特股份（603098）-2.44%与隆基就BIPV达成合作意向，将在共同研发与专利共享、光伏组件供应与采购等方面全面合作；
东南网架（002135）+0.87%设立东南碳中和科技有限公司进军BIPV市场，并参与整县推进分布式光伏开发。

七、更多电力用户将参与市场化交易，电价改革加快推进
国家发改委近日发 布通知，组织开展电网企业代理购电工作有关事项。将推动工商业用户直接参与市场交易，电网企业代理购电的用户，公平承担可再生能源消纳权重责任。国家电网 也表示，将全面落实燃煤发电上网电价市场化改革。对于未直接从电力市场购电的用户，国家电网提供代理购电服务。
国泰君安 翟堃表示，目前，我国工商业用电量约占全社会用电量的85%，其中约44%已参与电力交易市场，改革将推动剩余56%的用电量全部进入电力市场。在电价机制改革推进下，电力资产价值将迎来重估。
据中金公司 测算，市场电价每上行0.01元/度，对华能国际（600011）-2.69%、华电国际（600027）+0.23%、浙能电力（600023）-0.82%等火电企业产生的盈利弹性将在18%至10%不等。

八、个股关注
1、晶盛机电：公司在光伏领域的订单和业绩加速增长
晶盛机电（300316）互动平台表示，公司产品主要应用于集成电路、太阳能 光伏、LED、工业4.0等具有广阔发展前景的新兴产业 。公司在光伏产业 链装备取得了行业认可的技术和规模双领先的地位。在行业内率先开发并批量销售210大尺寸技术路线的单晶炉和智能化加工设备,推动行业技术路线的变革，同时公司也受益于光伏需求增长和 大尺寸技术迭代，在光伏领域的订单和业绩加速增长。公司的晶体生长设备能够使用颗粒硅作为长晶原料。
在半导体 领域，随着全球半导体需求回归高景气，下游需求旺盛带动上游硅片产能紧缺。在8-12英寸大硅片设备领域，公司产品在晶体生长、切片、抛光、外延等晶片材料环节已基本实现8英寸设备的全覆盖和国产化替代，12英寸长晶设备及部分加工设备也已实现批量销售，产品质量已达到国际先进水平。
2、金固股份：以阿凡达技术为敲门砖持续开拓新能源车 市场
金固股份（002488）近日接受投资者调研时表示，公司的阿凡达技术是国际上领先的车轮生产技术，阿凡达车轮能抢占原来部分铝轮和钢轮占据的市场，打开了介于铝轮和钢轮之间的新的“蓝海”市场，将较大提升公司车轮在车轮市场上的份额。目前公司阿凡达车轮已开始给国内多家商用车主机厂批量供货，同时也主要向北美出口。阿凡达车轮市场情况良好，尤其受各主机厂和终端客户的欢迎，目前主要阻碍是阿凡达车轮产能不足，后续公司将全力提升产能。公司初步计划至2025年布局3-4个阿凡达生产基地，多条阿凡达生产线。公司还将以阿凡达技术作为敲门砖，持续开拓新能源车 乘用车市场，抢占原有铝轮的市场。