重磅来袭 新能源车 储能

宁德时代   比亚迪

电动车 ：大力推广新能源汽车 ，逐步降低传统燃油汽车在新车产销和汽车保有量中的占比，推动城市公共服务车辆电动化替代，推广电力、氢燃料、液化天然气动力重型货运车辆。到2030年，当年新增新能源、清洁能源动力的交通工具比例达到40%左右。此外，还提及到2030年，城区常住人口100万以上的城市绿色出行比例不低于70%。到2030年，民用运输机场场内车辆装备等力争全面实现电动化。

点评：2020年11月发布的《新能源汽车产业发展规划（2021－2035年）》中提出，2025年新能源汽车新车销量占比达到20%左右；到2035年纯电动汽车 成为新销售车辆的主流，公共领域用车全面电动化，燃料电池汽车实现商业化应用。本次方案新增了2030年40%左右的渗透率目标，若按2030年汽车销量3000万辆计算，对应约1200万辆的新能源及清洁能源汽车销量。不过，新能源车属于To C的消费品，2020Q4以来已经走出了明确的消费崛起趋势，销量大幅超出政策约束的底线，例如8-9月国内新能源乘用车渗透率已经逼近20%，明年国内即将超过500万辆，渗透率超过20%，政策对于2025年的目标也仅20%；我们认为国内新能源车销量2025年有望达到1000万辆，将大幅超出市场预期。国内碳中和对于锂电行业更大的意义在于，推动锂电化的产业边界进一步拓宽，例如重型货运车辆、铁路系统、沿海及内河船舶、新能源航空器等，有望成为锂电材料裏（湘潭电化 ）的增量需求。