10.26复盘+后市

继昨天储能、光伏、风电等的狂欢之后，今天新能源 板块前半场表现还不错的，但午后的走势稍有  放松了。消费电子板块强势，盐湖提锂、特斯拉 、啤酒、稀土概念等冲到了前排，房地产板块还在  调整中。我们一起来看看:  消费电子板块:沉寂已久的消费电子板块强势崛起。一部分原因是，消费电子已经历了两番回调，  估值整体处于低位，下半年为传统旺季、消费电子供应链厂商业绩确定性高，板块有望迎来估值  修复期。另外，行业层面苹果 手机新品自三季度开始拉货，四季度包括手表新品、耳机新品逐步发  售，有望提振相关公司业绩。  盐湖提锂板块:在经历之前一个月的调整后，近期盐湖提锂板块随锂电大概念缓慢的回升了。目  前，锂价持续强势，供给端锂精矿价格继续上涨，盐湖提锂未来几个月可能受季节的影响，生产效  率有所放缓。需求端，随着国家调控政策下煤炭 等能源价格走低，下游三元材料厂商限产压力有  望减轻，并且随着“缺芯”问题逐步缓解，下游新能源车 需求高增长趋势明确，预计锂盐价格仍有  望进一步上涨。
特斯拉概念:隔夜美股消息，因为国际租车企业赫兹 向特斯拉下了  42亿美元大单，特斯拉大涨，  同时带动美股其他新能源车 概念股大涨。而且一份文件显示，今年第三季度特斯拉在我国市场收  入达  31.13亿美元，同比大增  78.5%。我国成为特斯拉第二大市场的消息，提振板块走强。  啤酒股:继部分食品企业宣布提价后，市场对啤酒提价预期再次升温，刺激啤酒股今天集体走强。  上半年原材料价格快速攀升，加上包装材料、运费一直涨涨涨，今年第四季度到明年初，啤酒企业  会不会继续加价呢?  房地产板块:上周末，房地产税试点改革的消息，让房地产板块连续两天走势不佳啊!可以看得  出来，冲击还是不小的，不过还要理性对待地产板块。

整体看，虽然偏成长风格有所下降，但前期预期相对低迷的低估值蓝筹有望接力，整体将继续保
持震荡格局。十一后市场的成交量出现明显萎缩，市场的情绪也出现了一定程度的回落，划重点  了，继续建议用低估值价值股做防守反击。
从配置上来讲——  金融 板块:优质银行 三季报利润增速继续高增，资产质量也继续改善，目前仍具有较好的配置价  值，而券商三季报将保持较高增速，可以继续布局财富管理业务占比较大的个股;  周期品种:预计限产政策的纠偏会带来部分周期品价格的阶段性调整，周期股内部可能会分化，  预计煤炭、石化、电力等品种调整后会再度走强;  科技板块:仍推荐长周期高景气度估值合理的军工 板块;  消费板块:关注疫情缓解带来的中长周期机会如机场、航空、院线，以及上游价格下降后毛利改善的家电、汽车 零部件等。