政策蜜月期到来，农机股或迎主题机会

温馨提醒：股市追高有风险，找到有逻辑价值支撑的个股，然后耐心等待低吸机会，方能实现长久 持续的复利！本文中所推荐的个股只是投资参考，并不是我们的投资建议！

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一、市场盘面总结
上周四、周五连续两个交易日近3000股收跌，北向资金净买入则超百亿，大金融 、大消费两个方向先后走高。从投机角度来看，反抽行情暂告一个段落，可以等待下一个方向的出现。

上周五以光刻胶为代表的半导体 芯片 产业链个股早盘走强，广信材料 、圣泉集团 、格林达 、彤程新材 、江化微 、露笑科技 涨停。消息面上，美国国会周四听证会透出信息，去年11月至今年4月间，华为和中芯国际 获得合计价值上千亿美元的美国技术出口许可。据文件显示，美国同意供应商销货给华为的出口许可有113份，价值610亿美元；此外，还有188份价值近420亿美元的出口许可授予中芯国际 供应商。

机构称，今年A股市场就是交易型市场，结构无论利好还是利空，只要股价在高位，都是“利空”，股价大概率将回调，结构无论是利好还是利空，只要股价在低位，都是“利好”或“靴子”落地，股价大概率将上涨，这就是今年的盘口特征。操作上，轻指数、重个股，逢低关注金融、新材料 、传统能源、新能源 、农林牧渔、信息技术 及底部股、超跌股的机会，回避高位强势股的补跌风险及传统奢侈品消费高价股。

二、氢燃料电池成本望大幅降低、大规模产业化将提速
中国科学技术大学梁海伟教授课题组与北京航空航天大学水江澜教授等合作，发明了“高温固体胶”。该成果10月22日发 表在国际权威期刊《科学》(Science)杂志上。据介绍，研究人员从合成的46种催化剂“家族”中筛选出数种高活性催化剂，使得氢燃料电池性能达到了目前世界先进水平。和商业铂碳催化剂相比，他们所合成的铂镍合金催化剂的活性高5倍以上。
根据2020年中国汽车 工程学会发布的《节能与新能源 汽车技术路线图2.0》预测，到2035年中国燃料电池汽车保有量将达到100万辆左右，商用车将实现氢动力转型，并建成加氢站5000座左右。要实现这些目标，燃料电池核心材料、氢气制取及加氢站等关键技术创新非常重要。“高温固体胶”对降低氢燃料电池成本，推动其大规模产业化具有重要意义。另外，从短中期来看，氢燃料电池全产业链一般在第一、二季度与下游厂商商讨技术方案、制定商务合同、订单备货，第三季度采购生产，第四季度确认交付。若“十城千辆”政策在三季度能顺利落地，2021年氢燃料电池汽车有突破1万辆的潜力。
雄韬股份（002733）-1.58%武汉氢能产业园项目及深圳氢能产业园按计划建设中；
昇辉科技（300423）+2.96%研究从氢燃料电池介入氢能储能领域，看好”智能+双碳“的电力行业发展趋势，氢能业务将成为公司主营业务的重要组成部分；
长城汽车 （601633）+2.58%自研氢能膜电极实现规模化量产，推动了核心部件的国产化。

三、重大进展、我国10兆瓦压缩空气储能系统并网发电
据央视新闻，我国自主研发的首套10兆瓦先进压缩空气储能系统，经过4000个小时的试验运行，日前在贵州毕节正式并网发电，标志着我国在电力储能技术领域取得了重大进展。这套先进压缩空气储能系统技术和设备均由我国自主研发，具有规模大、成本低、寿命长、不受地理条件限制、环境友好等特点，是可以大规模推广的一项储能技术。
电能的存储方式主要可分为机械储能、电磁储能、电化学储能和相变储能等。机械储能主要有抽水蓄能、压缩空气储能和飞轮储能等。此前，为实现碳达峰、碳中和，构建清洁能源体系，国家发改委、国家能源局加快推动了国内储能产业发展，本次并网发电，标志着我国新型储能技术的研发和应用取得重大进展，未来压缩空气储能系统，有望迎来大规模推广，提前布局公司有望迎来机遇。
金灵通（300091）与中国科学院工程热物理研究所合作研发的压缩空气储能项目，已在中科院相关的贵州毕节，山东肥城两个试验基地完成了产品中试；
开山股份（300257）+0.18%空气储能的关键设备是压缩机和膨胀机，公司有关产品可以应用于空气储能。其中，开山（西安）透平机械有限公司研发的低温液体膨胀机适用于空气储能发电；
雪人股份（002639）-2.25%压缩空气储能主要利用电网负荷低谷时的剩余电力压缩空气，并将其储藏在高压密封设施内，在用电高峰释放出来驱动燃气轮机发电，公司有相关技术储备。

四、应用场景大幅增加、美加州允许食品掺混工业大麻
近期，美国加利福尼亚州州长Gavin Newsom签署了一项重要法案Assembly Bill No.45（AB-45），并立即生效，为加州工业大麻产品的制造和销售建立了明确的监管框架。
随着2018年《农场法案》的通过，工业大麻萃取的大麻二酚（CBD）在联邦层面已经合法化，但联邦和州机构在包括CBD在内大麻衍生物的产品监管方面进展缓慢。美国食品和药物管理局（FDA）尚未发布任何监管指南，并仍然把CBD作为药品看待，因此未经FDA批准就向食品、饮料等产品中添加CBD属于违法行为。而AB-45法案最重要的影响是显著降低了CBD相关企业面临的违法风险，同时为美国其他部门提供了可参考的监管框架。
2021年，全球工业大麻合法化浪潮继续发酵，海外市场如火如荼。据机构预计，到2024年全球工业大麻市场规模将达到100亿美元。作为快速增长的国际市场，北美目前依然是全球最大的工业大麻市场，有报告称未来五年欧洲有望赶超北美；而作为新兴市场的亚洲，拥有超过41亿的人口数量，日本、泰国、韩国、马来西亚和印度等国近期动作频频，显示出行业发展潜力巨大。
莱茵生物（002166）-3.07%应用场景的大幅增加，有利于公司产品市场空间的扩大及订单的形成，公司正积极寻找政策开放领域的相关企业开展合作洽谈；
奥瑞金（002701）-1.67%跨界大健康产业，涉险开发工业大麻食品饮料 。与“云南工麻投资”签订战略合作协议，将围绕工业大麻产业链之药食同源大健康产业协同发展进行战略互补性合作；
聆达股份（300125）+0.07%受让沃达工业大麻公司余下50%股权。

五、华为宣布全屋智能方案新目标、产业链景气持续提升
23日，华为发布了基于HarmonyOS的新全屋智能解决方案，在原有方 案的基础上提出三大升级。华为消费者BG首席战略官邵洋表示，10月30日前，全国将有15家华为全屋智能授权体验店正式开业，并宣布了5年500万套的新目标。今年6月，华为宣布鸿蒙系统已经全面开源，HarmonyOS的开源，意味着国内各行业厂商均可平等地在开放原子基金会获得代码，生态企业可以根据各自的业务诉求做自己的产品。
据权威调研机构IDC的数据显示，2021年上半年，我国智能家居 设备市场出货量约1亿台，同比增长13.7%;预计全年出货量将达2.3亿台，同比增长14.6%。预计未来五年中国智能家居设备市场出货量将以21.4%的复合增长率持续增长，到2025年，智能家居设备市场出货量将接近5.4亿台。其中，全屋智能解决方案在消费市场的推广将成为市场增长的重要动力之一。
美的集团（000333）+6.92%是首批搭载鸿蒙OS，支持国产操作系统的国产家电品牌；
海尔智家 （600690）+7.44%旗下三翼鸟是全球首个场景品牌，与华为在5G+IOT，智慧家庭等多个领域有深入的沟通和合作。

六、产能加速去化叠加价格开始反弹、关注生猪投资机会
据国家统计局发布的数据显示，三季度末，我国生猪存栏43764万头，同比增长18.2%，环比下降0.3%；其中，能繁殖母猪存栏4459万头，同比增长16.7%，环比下降2.3%，自7月份以来实现月度环比三连降，且降幅逐月扩大，反映了能繁母猪的去化有加速的趋势。与此同时，价格开启反弹。截至2021年10月22日，全国22个省市生猪均价报14.38元/公斤，较上周上涨2.35元/公斤，较月初上涨3.35元/公斤，后期随着南方制作腊肉等需求拉动，消费进入旺季，价格或将进一步反弹。
另外，政策力促生猪去产能。2021年9月农业农村部印发《生猪产能调控实施方案（暂行）》，以能繁母猪存栏量变化率为生猪产能核心调控指标，明确全国能繁母猪正常保有量稳定在4100万头左右，最低保有量不低于3700万头。机构认为，猪价底部确立叠加能繁母猪产能去化，生猪产业链有望迎来阶段性投资机会，建议关注行业龙头牧原股份（002714）+0.23%、傲农生物（603363）-1.85%等。

七、政策蜜月期到来、农机股或迎主题机会
近日，“农业机械装备护航粮食安全高层次专家研讨会”在京召开，研讨会研判我国农机服务粮食安全的重大科技需求和制度需求。专家们指出，农业机械化是转变农业发展方式的重要动力，是提高粮食生产能力的重要基础，是实施乡村振兴战略的重要支撑。解决我国农业机械化发展中的薄弱环节、薄弱产业以及薄弱区域问题，实现2025年全国农作物耕种收综合机械化率达到75%的发展目标，是落实“藏粮于技”战略、促进农业现代化发展、保障粮食安全的关键要点。
另据了解，2021中国国际农业机械展览会将于10月26日至28日在山东青岛举办。国际农机展具有60余年历史，是亚洲第一、世界知名的国际农业机械年度专业大展，被称为国际化、全球性的农机商贸与品牌传播平台、农机信息集聚与交互平台、产业政策与学术交流平台、现代农业科技与装备集成示范平台。
进入四季度，农业板块迎来政策蜜月期。粮食安全、农业现代化等均需强化现代农业科技和物质装备支撑。从国家层面来说，持续加大对农机创新的扶持力度，充分发挥农机补贴政策的导向作用，提升农机行业自主创新水平等仍值得期待。
可关注辉隆股份（002556）-0.51%、新研股份（300159）-3.47%及零部件龙头弘宇股份（002890）+0.57%等。

八、个股关注
1、金雷股份：海风主轴项目今年完工明年达产
金雷股份（300443）深耕风电行业，进一步提升核心竞争力提高风电主轴龙头地位提升尤其是大兆瓦的主轴（锻造 铸造）的市占率。2021年预计全球市占率在30%，产品涵盖了1.5MW到8MW多种主流机型，与GE、西门子 、歌美飒、维斯塔斯、远景能源、运达股份 、三一、中车等全球高端风机主机商建立了长期稳定的合作关系，今年新开发了东方电气 、华锐风电 已经实现供货，正在开发南车 和金风 （铸造主轴）客户。公司二期项目（铸造产品的浇筑项目）今年上半年也投产，也实现了部分客户的小批量供货，实现了铸造主轴的全流程供应，为后续开发直驱半直驱机型以及风电行业其他大型铸件奠定了基础。目前上海电气 的8MW铸造轴已经实现小批量供货，西门子、歌美飒、运达股份的试验件已经生产完成了，等待供检。公司开发轴承座，对应金风的半直驱机型，预计今年能够供货。海风主轴和其他精密主轴类项目也是在稳步推进，今年年底能够完全完工，能够释放2万吨产能，明年完全达产。
2、天原股份：子公司马边长和 是“矿-电-磷-精细磷化工产品”一体化公司
天原股份（002386）公司的全资子公司马边长和电力有限责任公司成立于2006年5月，是经四川省经济委员会批准的地方性供电企业，形成了集水电开发，输电网络建设，磷矿采选、黄磷生产、黄磷“三废”综合利用及精细磷化工生产为一体的“矿-电-磷-精细磷化工产品”产业链的优势企业。马边无穷矿业拥有有2.5万吨黄磷产能，公司上半年黄磷产量为1万余吨，目前黄磷装置已最大负荷在生产。