头部网红双11预售超200亿，直播带货继续保持高景气

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一、市场盘面总结
结合近期的市场跟踪，一方面，交易结构的风险持续淡化，农业板块热度快速抬升，同时市场对消费修复预期的交易有所升温，交易结构进一步趋于均衡：另一方面，节后市场交投情绪明显趋弱，融资、外资情绪持续降温，强势股及新高个股数目集体下行，普遍已降至年内低点。而近一周市场上行动 能有所回暖，涨跌中枢小幅上移，ETF申购热情也逐步升温，未来市场情绪进一步趋弱的空间预计相对有限，市场情绪阶段底部或已显现。
磷化工今日表现强势，清水源 2连板，湖北宜化 、川发龙蟒 涨停。湖北宜化再次创下新高，创业 板清水源 走出2板也比较超预期。消息面上，1）特斯拉 标准续航版Model 3/Y全面搭载磷酸铁锂电池；2）产品价格持续上涨，截至上周我国磷酸价格同比上涨约288.4%，黄磷价格同比上涨约250.8%，磷矿石价格同比上涨约62.3%，磷酸一铵及磷酸二铵价格分别同比上涨约81.2%和46.7%。
机构称，随新能源 汽车 补贴退坡，磷酸铁锂有望以其安全性及低成本优势成为市场首选正极材料。今年以来，磷酸铁锂版本爆款车型的放量助推磷酸铁锂单月市场份额从年初约4成提升至9月超6成。西部证券 分析指出，随着磷酸铁锂重回锂电正极材料主流，预期至2025年国内需求将超100万吨，且远期市场仍将维持较高增速增长。在此背景下，需求延“磷酸铁锂-磷酸铁-高纯磷酸和工业一铵-黄磷及磷肥-磷矿石”产业链向上游传导。

二、国内多个光伏治沙项目集中开工、建设进程望迎来提速
据报道，近日国内多个光伏治沙项目集中开工，沙漠、戈壁、荒漠地区大型风电光 伏基地建设迎来全面提速。10月16日，内蒙古蒙西基地库布其200万千瓦光伏治沙项目于16日在内蒙古自治区鄂尔多斯 市杭锦旗开工建设，该项目是我国单体规模最大光伏治沙项目，标志着“光伏+治沙”生态综合治理进入新阶段。10月15日，甘肃1285万千瓦新能源 项目集中开工，项目突出了“光伏+治沙”“光热+风光电”，建成后治理沙漠面积将达到75000亩左右。此外，10月15日，中国大型风电光伏基地青海海南、海西基地项目也已集中开工。
业内认为，在沙漠环境中建设光伏发电站，光伏组件板遮蔽阳光直射有效降低了地表水的蒸发，光伏板的遮阴效果能使蒸发量减少20%-30%，并且光伏组件板可有效降低风速。不仅形成了生态循环，改善了当地的沙漠环境，通过太阳能 转换成电能，光伏电站的农牧业产品也能带来一定的经济效益，某些电站的附加产物已经超过了沙漠光伏的成本，也极大降低了光伏电站的运维成本。
除带来明显的经济效应外，目前光伏治也得到政策面的鼓励支持。10月12日，在《生物多样性公约》领导人峰会上发表重要讲话指出，我国将“大力发展可再生能源，在沙漠、戈壁、荒漠地区加快规划建设大型风电光伏基地项目，第一期装机容量约1亿千瓦的项目已于近期有序开工”。随着相关项目的积极推进，产业链相关公司望受益。
拓日新能（002218）+2.84%公司旗下的岳普湖等光伏电站项目位于沙漠地区和戈壁荒地，项目能有效利用结构件和组件自身对安装点的沙漠进行固化，防止扬沙。
东旭蓝天（000040）+6.29%公司自持光伏电站并网装机量超1GW，已在内蒙古、新疆、宁夏等西部沙漠建立了风电和光伏电站。

三、头部网红双11预售超200亿、直播带货继续保持高景气
据媒体报道，10月20日晚，双11预售场直播结束，淘宝主播销售榜显示，李佳琦昨天直播最终销售额达到106.53亿元，薇娅直播销售额为82.52亿元，第三名雪梨直播销售额为9.3亿元。李佳琦与薇娅直播战绩持续领跑，远超其他主播。
基于互联网 技术，我国商业模式也产生了翻天覆地的变化，近年来网红经济飞速成长。据《2021中国直播电商行业报告》数据，2021上半年中国直播电商交易额超一万亿元，同比增长超两倍。网红经济已经成为我国推动经济发展的重要商业模式之一。从目前互联网 人口结构来看，Z世代已经逐渐成为国内互联网使用和消费的中坚 力量，年轻人多元的消费需求拓展了网红经济的发展维度。根据毕马威预测，2021年直播电商行业规模预计1.995万亿元，增速达到90%，未来五年CAGR有望达到50%。
星期六（002291）+4.57%子公司遥望网络的社交电商服务业务是通过签约/孵化网红达人和签约明星艺人基于抖音、快手 、淘宝直播、小红书等平台以短视频和直播电商的形式开展的。
粤 传 媒（002181）+4.27%参与设立的上海德粤股权投资基金持有贵州美腕网络科技有限公司约6.86%的股权，李佳琦为其签约网红达人。

四、刚需购房信贷需求获保障、机构看好地产业政策修复
银保监会相关负责人21日表示，银保监会牢牢坚持“房住不炒”定位，紧紧围绕“稳地价、稳房价、稳预期”的目标，坚决贯彻落实房地产长效机制要求，促进房地产市场平稳健 康发展。要保障好刚需群体信贷需求，在贷款首付比例和利率方面对首套房购房者予以支持。目前，银行 个人住房贷款中有90%以上都是首套房贷款。
申万宏源 分析师袁豪认为，在当前弱基本面环境下，房地产的政策底已经出现。随着低效产能出清和低效企业退出，存活下去的优质房企将获得集中度提升扩量的成长机遇，看好国企龙头和绿档民企。
保利发展（600048）+5.49%近几年销售规模稳居行业前五、央企第一；
招商蛇口（001979）+1.88%汇聚原招商地产 和蛇口工业区优质资源，拥有大量待开发土储；
华侨城Ａ（000069）+2.91%“三道红线”保持绿档，文旅业务持续创新发展。

五、我国推动城乡建设 绿色发展、智能光伏建材成新亮点
中办、国办21日印发《关于推动城乡建设绿色发展的意见》，提出到2025年，城乡建设绿色发展体制机制和政策体系基本建立，建设方式绿色转型成效显著，碳减排扎实推进。还要大力推动可再生能源应用，鼓励智能光伏与绿色建筑融合创新发展。
BIPV是分布式光伏电站的一个分支，使建筑材料与光伏器件相结成，兼具发电和建材功能。华创证券 王彬鹏表示，目前光伏+建筑的应用以工商业屋顶为主，预计到2025年，新增厂房仓库竣工面积能够为屋顶分布式光伏带来511亿元市场规模，而存量改造的市场规模超两千亿。另外，本轮整县推进分布式光伏开发有望带动125GW的屋顶分布式装机，对应市场规模逾五千亿。
森特股份（603098）-1.29%与隆基股份 就BIPV达成合作意向，将在共同研发与专利共享、品牌授权背书、光伏组件供应与采购等方面达成全面合作；
东南网架（002135）+2.70%设立东南碳中和科技有限公司进军BIPV市场，并参与整县推进分布式光伏开发。

六、特斯拉宣布、标准续航版车型均使用磷酸铁锂电池
10 月 21 日消息，据报道，特斯拉于北京时间周四在其第三季度投资者会议上表示，特斯拉正在改变其标准续航版车型所使用电池的化学成分。标准续航版车型即将使用磷酸锂铁（LFP）电池来取代之前的三元锂电池。此举可能是特斯拉提高汽车利润率的一种方式，同时又可以避免销售价格的上涨。
点评：因为不需要镍或钴，所以磷酸锂铁电池的价格更便宜。同样因为其化学性质稳定，所以也更安全，更容易回收。中国很多畅销电动车 型普遍使用磷酸锂铁电池。大约95%的磷酸锂铁电池是在中国生产制造。
安 纳 达（002136）+3.67%子公司铜陵纳源生产的磷酸铁产品产销两旺，产品主要销往国内磷酸铁锂重要的生产企业，铜陵纳源正在进行磷酸铁项目改扩建。
中核钛白（002145）+0.26%拟通过全资子公司甘肃东方钛业有限公司投资建设年产50万吨磷酸铁锂项目。

七、世界首例、华西医院成功植入3D打印膝关节假体
据报道，从四川大 学华西医院获悉，一名膝关节骨关节炎患者日前进行了3D打印分区骨小梁生物型膝关节假体植入，目前患者已恢复正常行走，膝关节功能满意。经文献检索，该技术属世界首例。
点评：自3D打印技术问世以来，关于器官打印的研究不断升温，是3D打印领域的一个热门方向。据专业机构预测，到2025年，全球3D打印市场需求超100亿美元，预计其中一半来自3D生物打印领域。
光韵达（300227）-1.19%与GE医疗 中国等合作打造中国首个医疗3D打印整体解决方案。
大博医疗（002901）-1.49%募投项目包括3D打印截骨器、3D打印椎间融合器等。

八、个股关注
1、金雷股份：海风主轴项目今年完工明年达产
金雷股份（300443）深耕风电行业，进一步提升核心竞争力提高风电主轴龙头地位提升尤其是大兆瓦的主轴（锻造 铸造）的市占率。2021年预计全球市占率在30%，产品涵盖了1.5MW到8MW多种主流机型，与GE、西门子 、歌美飒、维斯塔斯、远景能源、运达股份 、三一、中车等全球高端风机主机商建立了长期稳定的合作关系，今年新开发了东方电气 、华锐风电 已经实现供货，正在开发南车 和金风 （铸造主轴）客户。公司二期项目（铸造产品的浇筑项目）今年上半年也投产，也实现了部分客户的小批量供货，实现了铸造主轴的全流程供应，为后续开发直驱半直驱机型以及风电行业其他大型铸件奠定了基础。目前上海电气 的8MW铸造轴已经实现小批量供货，西门子、歌美飒、运达股份的试验件已经生产完成了，等待供检。公司开发轴承座，对应金风的半直驱机型，预计今年能够供货。海风主轴和其他精密主轴类项目也是在稳步推进，今年年底能够完全完工，能够释放2万吨产能，明年完全达产。
2、天原股份：子公司马边长和 是“矿-电-磷-精细磷化工产品”一体化公司
天原股份（002386）公司的全资子公司马边长和电力有限责任公司成立于2006年5月，是经四川省经济委员会批准的地方性供电企业，形成了集水电开发，输电网络建设，磷矿采选、黄磷生产、黄磷“三废”综合利用及精细磷化工生产为一体的“矿-电-磷-精细磷化工产品”产业链的优势企业。马边无穷矿业拥有有2.5万吨黄磷产能，公司上半年黄磷产量为1万余吨，目前黄磷装置已最大负荷在生产。