10/21北大西洋急流或将北移，拉尼娜预警再度升级;苹果上架首款GaN充电器

温馨提醒：股市追高有风险，找到有逻辑价值支撑的个股，然后耐心等待低吸机会，方能实现长久 持续的复利！本文中所推荐的个股只是投资参考，并不是我们的投资建议！

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一、市场盘面总结
近期市场短线操作难度较大，题材主要以轮动反抽为主。反抽行情，随着范围的扩大，大部分的板块都有轮动，今日进入了个股阶段。从投机角度上看，低位反抽行情或将暂告一段落，可以等下一个新方向的出现。
个股方面，凤凰光学 市场承接力度比较强，加上福达合金 、文山电力 两个重组标的，可以适当关注重组方向是否能够成为过渡题材。近期特斯拉 股价持续走高，隔夜即将发布业绩，以特斯拉供应链为代表的汽配股近期也出现放量，可以关注是否会出现新的爆点。
从今天盘面来看，大盘指数表现依然不温不火，但仔细看创业 板已经连续小阳碎步攀升的走势，个股活跃度明显高于上周，两市大多数个股是上涨状态，跌幅超5%的个股不到70只，其中煤炭 板块占比较大，原因是大家众所周知的。所以，投资者要尽快从前期的偏空的氛围中脱离出来，主动去选择有业绩大增支撑的品种，有热门题材加持是锦上添花。

二、北大西洋急流或将北移，拉尼娜预警再度升级
美国国家海洋和大气管理局日前宣布了拉尼娜现象回归的消息，确定了拉尼娜现象已产生，今后会不断加强，将在2021年底前达到强度峰值，并且认为它将在整个冬季保持一定强度，直到春季来临后才会减弱。另外，目前已有部分超级计算机 模式预测中指出，在2021年末，Nino3.4海区的水温还可能进一步下降，甚至可能下降到比2020年末-2021年初的拉尼娜更冷的水平，这意味着即将到来的这次拉尼娜还可能比上一次中等强度更强，可能达到中强级别。
拉尼娜现象表现为太平洋 中东部海水异常变冷，通常伴随着全球气候混乱，其对我国气候的影响之一是易出现冷冬。近日急转直下的气温或为2021年冷冬的出现拉开了序幕。19日开始，新一股冷空气将接踵而来，我国中东部地区气温陆续走低，黄河以南多地气温将再创新低，华南多地气温将跌破20℃，体会“秋意寒凉”。
在上述背景下，不少地方开始提前供暖。但近期内蒙、甘肃等地的居民在多个网络平台反映，今年冬季取暖用煤价格上涨，甘肃省煤价同比翻倍，内蒙巴彦淖尔市煤价最高达到去年同期价格的三倍。面对不断上涨的煤炭价格，地方政府要求供热单位要按照供热期标准组织生产，部分城市对供热企业给予一定激励补贴。还有一些城市选择调涨供热价格。以银川为例，银川市永宁县供热价格由原来的3.6元/月㎡调整为4.1元/月㎡；办公用房供热价格由原来的4.9元/月㎡调整为5.8元/月㎡；商业用房供热价格由原来的5.6元/月㎡调整为6.1元/月㎡。调整后的供热收费标准自2021年至2022年供热期开始执行。
海外方面，9月以来，全球能源危机持续发酵。美国政府近期表示，因全球取暖油、天然气和其他燃料价格飙升，今冬美国家庭取暖费将比去年上涨54%。据美国媒体报道，美国近一半的家庭使用天然气取暖，这可能是近十年以来“最昂贵的冬天”。
大连热电（600719）+1.93%华为、丹弗斯等技术企业有为公司优化供热管理、提高供需平衡等方面提供策略支持；
世茂能源（605028）-0.45%供热业务客户均位于浙江省宁波市，发电业务唯一客户为国网浙江省电力有限公司宁波供电公司；
恒盛能源 （605580）+1.50%以煤炭和生物质作为燃料，通过热电联产方式生产蒸汽和电力，供热范围覆盖整个浙江龙游经济开发区城北片区，且热电联产设备全部采用高参数的锅炉和汽轮机组，公司具有综合能耗低、热效率高的技术优势。

三、法国计划持巨资发展核电，相关公司迎机遇
据媒体报道，法国总统马克龙日前公布了“法国2030计划”。在未来5年内，法国将投入高达300亿欧元的政府资金用于再工业化，其中，拟将80亿欧元用于助力能源转型和经济脱碳。具体来看，20亿欧元将投入氢能领域，10亿欧元将投入核电产业，两者将成为法国实现零碳目标的重要推手。
核电一直是法国的主要电力来源，占比高达70%。同时，法国还是世界主要的核电出口国，包括英国在内的国家均是法国核电的主要购买方。英国《金融 时报》曾形容法国是欧洲核电的“堡垒”。在马克龙提出的计划中，核电再次被放在法国未来能源 发展的核心位置。另有知情人透露称，预计短期内，法国政府将重提新建核电站计划，在法国国内建设6座核反应堆，法国政府还要求法国电力在2021年之前提出新的核电发展建议。
此前欧盟批准法国电力与中广核合作建设英国欣克利角核电站，意味着中国首次实现核电技术向发达国家出口，这也标志着“华龙一号”技术得到欧洲发达国家认可。
中国核建（601611）+1.04%核电工程建设龙头企业，公司已全面掌握了各系列多型号的核反应堆建造的关键技术，具备AP1000、EPR、华龙一号等新一代先进压水堆及高温气冷堆的建设能力，此前法国ITER项目总体满足项目进度计划要求，得到了法方的认可；
中密控股（300470）+2.71%核电密封项目的研发都是紧密贴合核电项目应用与发展，且“华龙一号”项目公司也参与共同研发，核电技术出口将给公司未来核电业务带来了一定机遇。

四、华为参与首个煤矿实验室AI计算中心落成
19日，智能矿山创新实验室创新成果&计算中心发布仪式在山西晋城举行。今年2月，山西省人民政府、华为技术有限公司、晋能控股集团有限公司、山西云时代技术有限公司等单位联合成立“智能矿山创新实验室”。旨在利用华为在ICT领域积累的关键技术，提升煤矿数字化、智能化水平，推进煤炭行业转型升级，促进煤炭工业高质量发展。
计算中心是智能矿山创新实验室课题研究和创新孵化的必要条件与重要承载，可将矿山行业知识和数据进行收集、研究，构建行 业知识图谱，开展创新方案研发和应用试点示范。作为全国煤炭行业首个科研创新的人工智能 计算中心，智能矿山创新实验室创新成果&计算中心的成功发布对于中国煤炭行业发展具有重要的战略意义。数据中心，未来将汇聚矿山海量 的生产数据，通过每秒2亿亿次的强大算力进行算法迭代，赋能矿井自动化生产、智能化升级，努力为全国煤炭行业提供“山西方案”“晋能控股模式”。
梅安森（300275）+0.82%目前与华为矿山业务部正就智慧矿山相关应用软件、传输设备及智能感知设备进行一些技术交流与协同开发，双方就华为数字底座与梅安森矿山智能综合管控平台整合进行合作；
精准信息（300099）+0.84%与华为煤矿军团已在合作的煤矿5G业务就属于智慧矿山应用业务，下一步公司将在现有业务基础上，继续扩大与华为合作的业务范围，特别是智慧矿山应用领域。

五、5G基站建设大幅提速、产业链有望受益
19日，从国新办举行前三季度工业和信息化发展情况新闻发布会上获悉，截至9月末，5G基站数达115.9万个，9月新建5G基站12.2万个，对比1-8月累计新建5G基站26.6万个，9月5G建设速度明显加快。另外，1-9月累计新建5G基站38.8万个，距离全年60万个基站的建设目标还有不小差距，这就意味着四季度5G资本开支将持续加速。
据统计局公布数据显示，第三季度GDP同比增长4.9%，不及市场预期的5.5%。在经济下行的背景下，多地“十四五”新基 建规划密集出台，5G建设成为其中重 点。近日，《四川省“十四五”新型基础设施建设规划》发布，对于5G建设提出量化指标，5G基站数量将从2020年的3.6万个，增加到2025年的25万个；5G网络用户普及率，将从11%增至60%。
综合来看，随着5G建设稳步推进、投入持续加大，相关产业链上市公司有望持续受益，可关注主设备商中兴通 讯（000063）-0.88%、光模块光迅科技（002281）-0.74%、模组移远通信（603236）-1.29%等。

六、华为智能座舱技术论坛即将上线、行业爆发拐点已至
据华为官微，华为2021开发者大会将于10月22日在东莞举办，届时将向已有HarmonyOS应用及服务开发经验的开发者，详细介绍HarmonyOS智能座舱专有的系列Kit，座舱模拟器，以及开发指南等，帮助开发者简单高效地调动车域能力，让你的应用和服务适应车域环境，拥有更好的座舱体验。
业内认为，智能座舱或成为汽车 智能化趋势下最先迎来快速发展的方向之一，深层原因在于其顺应了汽车整车电子电气架构（EEA）从分布走向集中实现软硬解耦以加速汽车数字化的演变趋势。从座舱自身演化趋势来看，硬件层面的核心变化是中控 仪表集中成“一芯多屏”，域控制器逐渐成为主流，软件层面手机端应用生态如APP应用、人机交互逐步移植到座舱内，并且融合部分ADAS功能。根据已量产上市主流车型搭载情况，推算2020年国内智能座舱渗透率约4%-5%。综合考虑技术成熟度、主机厂布局、消费者需求等多个维度，智能座舱的爆发拐点已至。
东箭科技（300978）-1.27%一直围绕智能座舱周边产品智动门系统为核心发展，公司与华为公司针对华为智能座舱生态的合作展开了探讨。
均胜电子（600699）+3.00%作为全球汽车电子领域核心供应商之一，公司已与华为在智能驾驶 、智能座舱等领域开展了技术探讨与业务合作。

七、苹果 上架首款GaN充电器、GaN快充望加速爆发
据媒体报道，苹果公司推出首款氮化镓（GaN）充电器140W USB-C电源适配器。苹果表示，其140W电源适配器支持USB-C Power Delivery 3.1标准，这意味着该充电器可以为其他支持该标准的设备充电。目前，新的140W USB-C 电源适配器和新款MagSafe连接线现已在苹果中国官网上架。其中，140W USB-C 电源适配器的价格为729元
作为第三代半导体 的核心材料之一的GaN拥有开关频率高、禁带宽度大、更低的导通电阻等显著优点，其体积更小、功率密度更大，适合做大功率器件。用于尖端快速充电器产品时，GaN可以实现远远超过现有产品的性能，在尺寸相同的情况下，输出功率提高了三倍。在此背景下，GaN成了手机厂商和芯片 厂商的“掌中宝”。
目前包括OPPO、小米、三星、中兴等数十家厂商加入GaN快充的阵营，市面上的GaN充电器如雨后春笋，各品牌厂商相继推出自己GaN产品，GaN在手机充电市场获得了前所未有的关注。全球氮化镓功率芯片三大供应商之一的英诺赛科表示，去年全球氮化镓出货量接近1500万颗，今年预估会出货量1亿颗以上。随着苹果公司加入阵营，GaN快充望加速爆发。
太龙股份（300650）子公司博思达向英诺赛科提供8英寸硅基氮化镓及纳微半导体65W氮化镓（GaN）方案，博思达已就氮化镓芯片的充电解决方案与上游供应商进行沟通，未来将进行市场推广。
赛微电子（300456）+2.16%公司是全球领先的MEMS芯片专业制造厂商及GaN材料及芯片厂商。

八、个股关注
1、蓝晓科技：为五矿盐湖1万吨碳酸锂改扩建一期项目第1中标候选人
据中国招标投标公共服务平台消息，五矿盐湖有限公司1万吨/年碳酸锂工艺提升改扩建技改一期项目（单套吸附装置）EPC总承包中标候选人公示，蓝晓科技（300487）+0.97%为中标候选人第1名，投标标价4970万元。公示结束时间为2021年10月21日。蓝晓科技自有知识产权的吸附-膜法技术路线已用于藏格、锦泰、五矿3个盐湖提锂产业化项目，其中的吸附剂、工艺和系统装置已完全成熟，并仍在不断更新提升中。目前在盐湖提锂领域，公司已完成签单10亿以上，确认收入近8亿。
2、通光线缆：公司节能型导线可推动电力行业节能减排
通光线缆（300265）在互动平台表示，公司输电线缆主导产品——节能型系列导线节能效果突出，推动了电力行业节能减排进程。公司所研制的我国第一根低蠕变钢芯软铝绞线节能型导线，填补了国内空白，综合技术性能达到了国际同类产品的先进水平，该类产品已在500kV南网天贵（安八）线路增容改造工程中应用，运行情况良好，开启了国内节能导线在超高压线路上应用的先河。
公司电力特种光缆产品核心技术优势明显，是国内少数拥有成熟电力光缆生产技术的企业，已经形成并确立了在该产品领域的技术领先地位。公司生产的OPGW成功运用于国家电网 公司第一条交流750千伏超高压示范工程线路、第一条直流±800千伏特高压示范工程线路、第一条交流1,000千伏特高压示范工程线路、南方电网公司第一条500千伏超高压工程线路等国家重点示范工程。公司电力光缆产品市场占有率连续多年位居前列。