收好不谢|最全汽车零部件概念股名单一览

1、事件驱动+应用前瞻：

11月15日，长安和华为、宁德时代 联手打造的阿维塔旗下首款E11发布，搭载激光雷达；11月16日，全球领先的激光雷达厂商禾赛科技获得小米7千万美元追加融资，D轮融资总额已超3.7亿美元；11月19日，北汽、蔚来 、小鹏、智己等新势力车企均会在11月19日的广州车展推出搭载激光雷达的车型；2022年，将是激光雷达规模应用的元年！2、行业研究+参考资料：

激光雷达是高等级自动驾驶的关键技术之一，也是新能源车 全新的增量，当前行业处于规模商用前夜。在汽车产业“电气化、共享化、网联化 、智能化”的“新四化”驱动下，激光雷达是新增硬件增长最快的子领域，市场空间广阔。根据沙利文预测，至2024年全球激光雷达市场将达到135.4亿美元，2020-2025年复合增速达到65％。分析师认为，激光雷达性能优势+价格下探+下游需求迫切，三因素共振推进激光雷达成为配套汽车量产主流方案。激光雷达是加速成长崛起的千亿智能驾驶 传感器，激光雷达前装规模化量产的拐点已至，相关零部件供应商有望受益。

3、增量汽配+激光雷达：

汽车行业变革（电动化、智能化）带来相关汽车零部件的量价齐升或从0到1，放量预期+业绩拐点触发戴维 斯双击，深耕细分赛道的企业有充足的发展空间！

新能源 增量汽车零部件可以关注哪些细分赛道？——

1）电机电控/电驱动系统（300745欣锐 科技+英博尔+精进电动 +巨一科技 等）；

2）车用高压线束（605333沪光股份 等）；

3）车用高速、高压连接器（电连技术 +瑞可达 +永贵电器 +合兴股份 +鼎通科技 +徕木股份 +得润电子 等）；

4）车用高压元件（熔断器中熔电气 +继电器宏发股份 +电容法拉电子 +电感铂科新材 等）；

5）汽车/电池热管理（[gguba]sz002454[/gguba]松芝股份 +[gguba]sz002126[/gguba]银轮股份 +[gguba]sz000887[/gguba]中鼎股份 +002050三花智控 等）；

6）车载音响（688533上声 电子等）；

7）车用微电机、EPS电机（300969恒帅股份 +605555德昌股份 等）；

8）电子水泵（300660江苏雷 利+[gguba]sz002536[/gguba]飞龙股份 等）；

9）电吸门、隐形门把手（300978东箭 科技等）；

10）车载镜头（[gguba]sz002036[/gguba]联创电子 等）；

11）一体式压铸（603348文灿股份 等）；

12）轻量化（旭升股份 +爱科迪 +金固股份 等）；

13）无人驾驶、智能座舱（华阳集团 +德赛西威 +均胜电子 等）；

14）车载PCB板（603920世运 电路+603386广东骏亚 +603228景旺 电子等）；

15）充电桩（300001特锐德 +香山股份 +万马股份 等）;

16）换电站（山东威达 +瀚川智能 +博众精工 等）；

17）车载OBC（[gguba]sz002885[/gguba]京泉华 ）；

18）高压快充（合兴股份+欣锐科技 +瑞可达 ）；

19）车用电机（方正电机 、大洋电机 ，精达股份 +长城科技 +金杯电工 ）；

20）车载消防设备（青鸟消防 +国安达 等）；

21）车用铜合金（博威合金 ）；

22）激光雷达（腾景 科技+永新光学 +水晶光电 +均胜电子等）

XX）其他待补充。

激光雷达概念股梳理：

禾赛科技及其概念股炬光科技（拟上市）：高功率半导体 激光器领军企业，大力进军汽车激光市场舜宇光学腾景科技 ：向禾赛科技和华为提供激光雷达光学器件永新光学：禾赛科技供应商万集科技 ：智能交通 领域自主创新企业，OPA、MEMS、Flash激光雷达研发多线并行均胜电子福晶科技 ：固体激光器核心供应商，卡位激光雷达新赛道水晶光电：全球知名滤光片生产商，激光雷达光学部件供应初露头角千方科技 +光库科技 +四会富仕 等11.11以来，腾景科技+永新光学+万集科技+均胜电子的共振上涨：

昨日汽车零部件细分中、激光雷达最强：

688195腾景科技：汽车零部件（激光雷达）+元宇宙（谷歌眼镜）

1、腾景科技业从事精密光学元件、器件，主要的下游客户为国内外光模块厂商和光纤激光厂商。光通信领域，主要客户为二六、lumentum、华为、新易盛 、旭创等。单个光模块提供产品价值量约10~20元，整个光模块每年光学元件和器件的市场空间约10亿元，未来随着流量的持续增长，这个市场将跟随光模块数量的增长持续增加。目前腾景科技通信领域收入约为1.3亿，主要竞争对手为海外，国内没有明确的竞争对手，光模块产能逐步由国外向国内转移，旭创、新易盛、海信宽带等国产陆续进入全球光模块出货量前十大厂商，未来腾景将逐步替代国外厂商份额。

2、目前公司正处于景气最低点，Q3业绩反转。数通光模块在过去的几个季度出货量放缓，随着云厂商的资本开支回暖，光模块在下半年出货量将好于上半年。电信光模块领域，上半年5G建设进展缓慢，随着运营商5G招标的开启，下半年电信光模块也将好于上半年。此外公司正处于老厂房向新厂房搬迁，折旧、摊销、人员等均有增加，随着Q4搬迁结束，这部分费用将减少。

3、公司在光学领域的技术处于国内领先水平，是许多激光雷达客户的供应商，目前已经向禾赛科技、镭神智能等出货。目前已经获得车规级认证 ，将向各大厂商送样。激光雷达光路部分元件的单台价值量约为500~1000元，若考虑车用、机器人 等领域的广泛使用，总市场空间约1000亿。国内竞争者较少，目前主要有舜宇光学（速腾聚创）、腾景科技（禾赛科技、镭神智能、华为（等待送样）、速腾聚创（舜宇光学））、光库科技（华为认证中）。竞争格局较好，若未来仅占5%的市场份额，对应营收50亿元，25%的净利率,对应利润12.5亿元，空间巨大。随着激光雷达全面量产，激光雷达将迎来放量，腾景作为激光雷达最具弹性标的，值得重点布局。

4、公司同谷歌合作开发谷歌眼镜，目前已经有光波导 光栅和衍射等领域的技术储备，正在向下游AR眼镜厂商合作供应。预计2022年AR将迎来爆发，公司在AR眼镜的产品价值量约为50%，约1000元，目前公司已经和国内头部厂商合作生产光机、光波导镜片等，未来若仅出货量100万台，对应将增加10亿元收入。

5、公司已经通过博世的认证，HUD产品即将在明年迎来放量。

总结：公司已通过车规级认证，将向华为激光雷达送样。元宇宙为公司带来催化，AR眼镜作为元宇宙重要的设备载体，公司AR技术储备丰富，放量确定性强，同时元宇宙将带来数据量的爆发性提升，拉动光模块需求，公司客户主要为二六、旭创、华为等国内外龙头光模块厂商。不考虑激光雷达和AR领域的收入，预计2021~2022年净利润6000万、1.1亿，对应45倍、25倍。若明年AR设备出货量50万台，将增厚公司1亿利润，业绩翻倍，弹性巨大。