一个真实的世界：这个冬天很冷、很贵！

原创 付博士 

01

异常的天气！

夏天极其炎热、冬天极其寒冷。

说的就是现在。

实际上，这和洋流的强度有很大关系。所谓洋流，就是海流，也称洋面流，是指海水沿着一定方向有规律的具有相对稳定速度的水平流动，是海水的主要运动形式。

目前，海洋洋流强度已经降至千年来的最低水平。

导致的结果就是：中国北方下暴雪、日本提前一个月进入大雪季节，欧盟很多国家进入最寒冷的冬天。

同时，导致寒冷的拉尼娜现象将在2021年底达到峰值。

全球将进入至冷的寒潮中，很冷、很冷的冬天。

2个原因：洋流进入最低值、拉尼娜达到峰值。

02

石化能源，极其短缺。

如此寒冷的冬天，我们却面临石化能源的极其短缺境界。

石化能源，指的是煤炭 、天然气和石油等。

目前，天然气和煤炭，已经极其短缺，大家看看欧洲的天然气问题、印度的煤炭零库存问题、以及中国的拉闸限电等等。

但是，这仅仅是开始。

从未来角度看，我们最怕的是石油短缺，这才是麻烦。

肯定很多人会问，石油已经80美元了，欧佩克+组织为什么不增产呢？

3个核心原因：

1）基础设施老化，之前石油大幅降价，导致基础设施老化。

2）劳动力供给缺乏。

3）欧佩克+组织想继续推高石油价格，达到120美元。

不管如何，我们面临石化能源极其短缺的冬天，这个冬天很多地区可能没有燃气、没有煤炭、也没有石油。

当然，中国不会如此。

03

一切都会涨涨涨！

涨价的原因，实际非常简单，大家看看PPI和CPI的差距。

如中国。

PPI达到11%，而CPI仅仅是1.2%左右。

如德国。

PPI和CPI之间的差距也达到7.5%左右。

PPI肯定会传导到CPI的。

即CPI，在未来一段时间会猛涨，即我们说的通货膨胀。

这是PPI、CPI传导的机理。

换句话说。

石化能源大涨，大涨的原因主要是货币超发、供给缺乏等原因。

不管如何，石化能源已经大涨。

那么，其必然导致中游的化肥、肥料、各种化工材料大涨。

必然导致运输价格大涨。

因此，下游的产品如食品、蔬菜等大涨。

现在，我们看到什么都在涨。

吃个火锅，火锅底料、火锅蔬菜等等，都在涨价。

吃不起。

*

但是，现在的涨价还是小CASE。

因为，石油还没有疯涨。

石油大涨的时间马上就到，因为寒冷的冬天到了。

什么都需要石油。

而石油在疯狂的需求面前，只能大涨。

那么，一切进入恶性循环，什么都会涨涨涨。

04

未来会如何？

我们梳理一下，石化能源涨价的核心原因：

1） 美联 储货币大放水，导致价格猛涨。

2） 供给失灵。

3） 供应链中断，一方面是劳动力缺乏原因，另一方面是基础设施老化。

4） 新能源 体系无法满足能源需求。

因此，我们看到最核心的就是货币大放水、供给失灵这2个方面。

那这两个领域未来会有效解决吗？

我们认为，不大可能。

货币放水，主要是美联储原因。现在虽然考虑Taper，但是其不会加息。

因为，一旦加息，必然导致国债利率大幅上升。

那么，美国的债务如何处理，因为利率上升会导致违约。

美联储不会这么傻。

同时，供给失灵这个问题会很好解决吗？

冰冻三尺非一日之寒。

基础设施老化、碳中和要求，导致石化能源生产不会那么简单的。

因此，石化能源供给，我们认为必然远远低于需求。

这是OPEC+联盟的盛宴。

人家，为什么放过这个机会呢！

因此，未来我们给出2点判断：

1）石化能源的供给远远低于需求，必然导致石化能源如煤炭、天然气、石油价格飞涨；

2）能源价格飞涨的时候，食品价格飞涨。

而能源、食品价格飞涨，中国之外的老百姓 会如何！

你懂的。

这个冬天，很冷、很贵！

但仅仅是冬天的开始，而不是结束。

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