高能耗大省绿电具有长期价值

电价上浮，我的理解是更有利于绿电。

《生物多样性公约》发表主旨演讲时表示，为推动实现碳达峰、碳中和目标，中国将陆续发布重点领域和行业碳达峰实施方案和一系列支撑保障措施，构建起碳达峰、碳中和“1+N”政策体系。中国将持续推进产业结构和能源结构调整，大力发展可再生能源，在沙漠、戈壁、荒漠地区加快规划建设大型风电光 伏基地项目，第一期装机容量约1亿千瓦的项目已于近期有序开工。

于是选择从三个方向选股：

1、因为要加快推进沙漠戈壁荒漠地区大型风电、光伏基地建设。那就从西部省份中找绿电运营商，内蒙风电装机第一（对应内蒙华电 ），新疆第二（对应天富能源 、特变电工 ），宁夏（对应嘉泽新能 、银星能源 ），甘肃（对应甘肃电投 ，酒泉有全国最大风场发电，是中国风力走廊）。另外五大国企发电集团都有布局（对应华能国际 、大唐发电 、华电国际 、国电电力 、国投电力 ）。

2、因为电价政策要求对高耗能行业电价不受上浮20%的限制，而且绿电不受能耗总量限制，这就会倒逼高耗能企业在同等价格下要用绿电，还可减扣碳排放指标，高能 耗大省的绿电运营商会最大并长期受益。那就从高耗能大省中找绿电运营商。能耗大省山东（鲁能新能源 ，即广宇发展 ）、内蒙（内蒙华电）、江苏（江苏新能 ）、浙江（浙江新能 ）。宁夏全国碳排放第一（嘉泽新能、银星能源）。

3、因光伏前期已大涨过，从风电中选更安全可靠，可选有节能风电 、大金重工 、三峡能源 、内蒙华电、甘肃电投、银星能源、中闽能源 、运达股份 、天能重工 、泰胜风能 、双一科技 、金雷股份 、龙源技术 、中环陆海、海锅股份 等。

综合考虑上周最终选择老相好广宇发展和低位小流通市值次新海锅股份买入。

因为山东是电解铝、钢铁、焦炭、化工大省，用电量全国第一，电力装机总量也是全国第一，鲁能本来就山东的电老虎，现在又是央企中国绿发集团（国家层面绿色新源 代表）的新能源 平台，鲁能新能源业务范围包括陆上风 电、海上风电、光伏发电、光热发电、储能等（国常会提的储能也有），技术领先，在青海、江苏、新疆、甘肃、河北、内蒙、陕西、山东、广东成立9个区域公司，布局了内蒙古、河北、新疆、甘肃、陕西、江苏、青海、山东、辽宁、吉林、宁夏、汕头等多个资源富集省区。广宇发展公告新评估的净资产增值17－22亿，加之前净资产158亿，目前净资产175－180亿，中报总资产795亿，新评估的总资产应还会增加；鲁能新能源目前净资产102亿，总资产341亿；因估值差额部分，由鲁能新能源向上市公司以现金方式补足。这样看很可能上市公司会获得巨额补偿现金。如组重组成功离之前计算的目标价还差的远，具体见之前的文章《广宇发展与鲁能新能源》。

上周末风能板块消息：

央行：正抓紧推进碳减排工具设立工作重点支持清洁能源等领域。

江苏新电价第一天直接上浮19.94%。

文山电力 ：南方电网旗下优质抽水蓄能资产注入。

风电伙伴行动 方案落地，“十四五”风电下乡50GW。

中国首期开工的大型风电光伏基地项目之一--内蒙古蒙西基地库布其200万千瓦光伏治沙项目16日举行开工仪式。这标志着中国光伏治沙、生态综合治理进入了新阶段。

青海、甘肃大型风光基地集中开工超20GW。青海、甘肃、内蒙等多地风光基地周末集中开工，显然是落实之前领导人提及的风光基地表述，落实很迅速。

北京国际风能大会周日开幕