美团外卖专家交流，反垄断结果分析、目前经营效率、未来发展

20211014美团外卖专家电话会
目前跟踪来看，反垄断对美团的影响还都符合此前的沟通信息，新增信息：
1）美团和商家签的独家协议更换在7月25号已经完成；
2）内部对代理商考核上线“新动力”，新的结算模式下，部分成本转嫁给代理商，使得代理商有集中化趋势。
访谈来看，美团对新政策的反应能力很强，在7月下旬就已经把独家协议商家全部更换，并同时上线了新的外卖机制，间接反映出美团自身公司极强的公司组织能力，虽然员工人数超7万，但公司能够快速准确地将管理层的政策落实到一线地推。

人效
美团从刚打开外卖端口，人效一直是居高不下，不断递增；最初的时候人效19单/天，现在华北区域36以上。
从代理商这边，他们希望人效越高越高，可以降低骑手数量，美团这边希望人效越低越高，可以最大限度保持客户体验。
不断的考核中，都在偏向代理商运力上，最开始星级只看体验指标（差评率、准时率等等），前年开始，每个月迭代，都是把控加盟商把人效降低；前年年中开始了权益奖励，每个季度（4个月/季度）进行权益奖励，第一个是看代理商的体量，第二个是代理商覆盖的城市数量，第三个是运力增长。
代理商为了自己的成本，可能用一些虚假人员等等，包括每天看的指标，如果剔除虚假的，真实人效应该在42以上，甚至更高。
通过常规的手段，成立了线下质控，开始调研走访，发现通过常规手段，没办法把人效控制到真实水平线，所以开始了新动力的模式。
最开始的时候全国400多个代理商，现在330多，让一些愿意发展的代理商慢慢发展。上了新动力后，公司内在的发展有转变，针对新动力，人效越高越高，这个是按照人头结算的。天津站没上线新动力的时候，人效34，上线后是37，这个是政策转变带来的结果。

行业利润模式
反垄断出现后，华北地区对所有外卖门店的成本增加了至少2个点，如果没有反垄断，会有逐步提升的趋势，毕竟在推新动力政策；反垄断之后，从代理商、用户端没有太大区别，但是商家这端，多了2个点成本。
今年的业务，从利润率看，肯定没有去年高，包括骑手五险一金的问题，还在观望，如果这个发生，可能都没有利润。

Q：反垄断之后，成本提升2%，来源
反垄断之前，有许多独家商家，华北这边独家商家占比65%以上，美团针对商家抽点，独家的18%，非独家的20%；
反垄断之后，开始针对独家的商家，调整合同，谈一些提点和分成。这个过程中，做了两个事情：1）把非独家的收点从20%降到了18%；2）针对独家的商家，做了大量的投资去推动这个事情，独家商家也知道公司的处境，有些商家会出来要求公司一些条件，所以从补贴、折扣价、推广等等，都有成本，粗略估计损失的成本超过2%。
这个合规的事情是今年4月底的时候开始做这个事，然后一直到7/25号，最后一个商家完成了迭代。
这个成本是记在营销推广费用上面。大部分是Q2已经记了。
对于独家商家合同上数字没有变化，投入了很大资金完成了合同，所以费用记在了外部；对于非独家的，就是在计算单均利润上扣掉的。
商家的角度而言，只看订单，所有有多个外卖平台，他们无所谓。原来的时候，他们愿意签独家合同，也是因为他们是比较优质的商家，所以公司出来给他们换合同。当时公司以为1个月就能搞定，那可能34亿的事情就不会出现。

Q1：新的佣金抽取方式，按照距离、订单价
估算下来每个区域基本没有变化；从公司角度来讲，基本上没有变化，可以忽略不计。

Q2：内部的罚款金额
真实罚款70亿，只是对外公布34亿，另外的30多亿也是实际支出的。监管总局为什么同意这么发布：这个不清楚。（这个事后问了组织的卖方研究员，意思是专家可能信息记错了，但我认为明面上给大家看到的是3%就成，私下有没有给更多不重要，公开的惩罚金代表的是官方的态度）

Q3：社保的影响力度
如果国家强制要求执行，大概一年损失90亿左右，这个是专送这边；
现在外卖订单一天4000万，华北最高的时候1400，现在1200多万单/天。
90亿/4000万*365，就是每一单的额外支出。（按照专家的算法是6.1毛/单，之前公司的口径是5毛，根据之前和最近的跟踪了解，预期最悲观还是5毛，而且一个是社保落地会比较慢，部分外卖员工不会办这个社保，实际对单均成本的影响不会高于5毛）

Q4：给代理商的佣金。
今年3月降过一次，后续可能再降。
以前每年两次，算上今年是第三年，已经降了6次了；这个不是启用新的规则的问题。
原先的规则不变的情况下，公司给代理商每一单固定结算多少钱，比方以前5块，现在4.95元，是这个概念。

Q5：给商家的佣金
去年到今年反垄断之前，一直没有变化过。

Q6：新动力的情况
上线新动力后，按照人头给代理商进行结算，原先是按照单，要求代理商在a站必须有100人或者xx人，分为三档，如果人数没达标，那可能就是不给代理商钱。
会规定门槛值、目标值、峰值，达到最低人数就有钱，然后本身骑手结算也分三档，第一个出行时间3个小时，完成单大于15单；第二档5小时/25单；第三档，8小时/35单，高峰期在线的。

实际按照人头要求是3个比例，天津正式施行的时候，4/5月份还能看到有些代理商拿到封顶值的奖励，毕竟人头多，但是随着政策迭代，所有代理商最近这一个月也仅仅能完成门槛值。
4月份所有代理商都赚到了更多的钱，因为4月公司整体目标比较低，5月底/6月开始提升了目标，现在代理商整体利润没有以前那么高。但是招聘成本降低了，以前代理商给骑手开工资，现在骑手结算价格，公司给他们固定了，这样代理商招聘上不用承担太大的成本。
骑手工资是公司通过第三方公司（非代理商）给骑手，然后这些人头钱给代理商；以前是所有钱给代理商，代理商给骑手钱。
这样对代理商的影响：会导致代理商更加集中，也更少。（新的结算模式下，部分成本转嫁给代理商，使得代理商有集中化趋势）

Q7：中位算法，后续的政策
派单逻辑没有改变，但是整体的显示变化了，包括一些主要路口、红绿灯等，避免安全隐患。
针对派单逻辑和违规的逻辑没有变化。

Q8：客户这边显示的时间，从固定的时间，到时间段，有什么变化？
主要是给客户最直观的体验，这个是饿了么先上线的；
美团上线这个功能，时间是更短的，总体上就是给客户感觉美团点单更快。
全国区域，饿了么整体骑手动力比较不足，刮风下雨的时候经常不来上班，但是美团基本没问题。
这个时间调整之后，骑手接单的数量跟平均配送时长可能有一点关系，但关系不会很大，主要是跟在岗时长有关。