10/15内容种草成为今年双11最大看点，培育钻石概念反复活跃

一、市场盘面总结

近两日均是缩量修复行情，资金主要博弈低位题材板块，缺少持续性，追高风险偏大。两市成交额回落至万亿下方，市场活跃度偏低，可以留意新周期或新主线的出现。
培育钻石概念反复活跃，近期出现较强的联动性。目前相关标的，主要有力量钻石 、中兵红箭 （中南钻石）、黄河旋风 、四方达 、沃尔德 、国机精工 、豫金刚石 。该方向资金介入较深，后续还会有较多的反复机会，有兴趣的投资者可以长期跟踪。
四季度风格再平衡需求延续，大市值风格在四季度，以及明年一季度的配置价值或有提升，虽市场风格系统性切换到消费金融 尚言早，但左侧布局可降低踏空风险。整体来说，面向四季度，降低投资回报预期，放平投资心态甚为重要。交易层面，前期涨幅不大，业绩释放符合预期，或超出预期的低位价值板块具备一定防御性；近期银行 、地产板块的反弹正形成与“周期退潮”的跷跷板效应。

二、内容种草成为今年双11最大看点
据报道，今年阿里、京东 等主流电商双11预售将于10月20日正式开启，随着时间的临近双11氛围越发浓厚。值得关注的是，内容种草将成为今年双11最大的看点之一。淘宝逛逛专门为今年双11设立了一个“内容种草期”，种草期开始于10月1日，在预售开启前有20天的“独占期”，这是双11第一次为内容创作者专门举办活动。
通过种草功能，可以看到海量 种草内容并快速加购商品。目前，已有超过5000万用户在这里做好了双11种草攻略。此外，在天猫双11种草机刚发布不久，微博 上众多明星已开始进行活动宣传，“天猫双11种草机”微博话题阅读量一度近1亿。
以往零散分布在各个区块的商品评价、种草内容、直播间等内容，如今都在淘宝逛逛的生态体系中形成了串联。消费者“一键种草”，品牌商家也能够更快找到高粘性的消费者，精细运营人群、货品和内容。当流量不再万能，对品牌而言，能与用户产生交互的种草内容正变得越来越重要。
越来越多商家意识到，参加种草已势在必行。据9月举行的淘宝内容生态大会透露，种草内容覆盖活跃商家数当时已近50万，今年618期间，淘宝上的内容发布量超过1000万。对比今年4月，内容创作者数量翻了14倍。随着今年双11购物节的推动，种草这一环节在未来的电商发展中会起着越发重要的支点作用，相关领域布局公司望迎来机遇。
元隆雅图（002878）+2.28%是稀缺的具备供应链能力及创意设计能力双核优势的新媒体 营销公司，公司重点开拓的全域种草、短视频营销等新媒 体营销及新聚到销售等业务，有望打开业绩高弹性。
新宝股份（002705）-0.39%公司采用产品经理+内容经理双轮驱动，以“类目快切，内容种草，单品打爆”的方式快速推动品牌业务的发展，旗下摩飞产品是国内内容种草爆款标杆。

三、光伏需求推动三氯氢硅价格本月暴涨达63%
据百川资讯，国庆节后国内三氯氢硅再次加速上涨，10月14日，光伏级三氯氢硅报3.6万元/吨，普通级三氯氢硅价格31000元/吨。本月以来三氯氢硅价格涨幅已达63%，今年以来，三氯氢硅价格涨幅已高达505%。现阶段硅粉价格仍在不断上涨，三氯氢硅价格仍将继续上涨。
受光伏需求快速增长的驱动，三氯氢硅呈现出供需错配格局，价格大幅上涨。目前我国三氯氢硅有效产能共56.6万吨，2021年1-9月，我国三氯氢硅产量为26.87万吨，同比增长9.50%，开工率约72.5%，但剔除配套下游多晶硅与硅烷偶联剂的企业，预计实际开工率在90%以上。从需求结构上看，可外售光伏级产能只有约16.5万吨，在建（技改）可外售光伏级产能只有约3.5万吨。
随着下半年下游光伏需求快速增长，光伏级三氯氢硅紧缺格局有望进一步加剧。除供给总量不足以外，三氯氢硅运输受到严格监管，高昂的运费也约束了供给。券商预计今明两年三氯氢硅供需缺口分别为0.4、5.7万吨，有望持续维持高景气度。
三孚股份（603938）+2.64%是三氯氢硅龙头，具备三氯氢硅产能6.5万吨/年、电子级三氯氢硅产能1000吨/年。
新安股份（600596）+2.87%拥有8万吨三氯氢硅产能，用于制造多晶硅及硅烷偶联剂。

四、发改委研究氢能产业合理布局
国家发改委高技术司近日组织召开系列座谈会，围绕氢能制备、储存、运输、加注以及终端利用等全产业链，分析研判产业发展形势，深入探讨氢能产业合理布局。
业内专家表示，氢能可以在储能领域发挥重要作用，达到低成本和长时间储能，有利于用电量大的高耗能行业使用以及氢能汽车 产业发展。国联证券 认为，在道路交通领域中，氢能凭借零污染、可再生、加氢快、续航足等优势，被誉为车用能源的终极形式，其中商用车又是未来氢燃料电池在道路交通领域的核心增量。
公司方面，深冷股份（300540）+7.77%、中泰股份（300435）+5.90%等，积极布局氢能领域。

五、驾驶证电子化全国第二批推广应用新增逾百个城市
据报道，自今年10月20日起，在全国第一批推广应用基础上，驾驶证电子化公安交管便利措施将在太原、沈阳、哈尔滨等110个城市第二批推广应用，为驾驶人提供在线“亮证”“亮码”服务。推广应用城市发放的电子驾驶证在全国范围内有效。下一步，将进一步加快驾驶证电子化全国范围内推广应用，不断推进简政放权、减证便民。
点评：国家高度重视以信息化推进国家治理体系和治理能力现代化，将“互联网 +政务服务”作为深化“放管服”改革的关键环节。电子证照作为具有法律效力和行政效力的专业性、凭证类电子文件，日益成为市场主体和公民活动办事的主要电子凭证，是支撑政府服务运行的重要基础数据。
南威软件（603636）+1.78%是我国电子证照国家标准制定组长单位。公司研究应用区块链技术，将原有电子证照产品升级整合为区块链证照通。
远光软件（002063）0.00%区块链电子证照产品已完成研发，核心技术已获得国家发明专利，目前已在市场推广中。

六、我国空间站将正式开始建造
10月14日下午，空间站阶段飞行任务总指挥部在酒泉卫星发射中心召开神舟十三号载人飞行任务新闻发布会。据介绍，在完成神舟十三号载人飞行任务及工程全系统综合评估后，工程将全面转入空间站建造阶段。后续，将择机发射巡天空间望远镜，与空间站共轨长期独立飞行，开展巡天观测，短期停靠空间站进行补给和维护升级。
点评：按照空间站建造任务规划，我国将于2022年完成空间站在轨建造，实现中国载人航天工程 三步走发展战略第三步的任务目标。目前我国空间站建造和运营的关键技术均已突破，相关配套建设的系统都已经建成。我国将成为世界上第三个拥有空间站的国家，航天竞争力进一步增强。
华力创通（300045）+2.49%为我国天宫空间站核心舱的研制提供了仿真测试服务。
全信股份（300447）+6.62%是空间站及载人航天工程的重要配套单位，相继为天和核心舱、神舟载人飞船、天舟二号三号货运飞船以及运载火箭提供了持续的配套。

七、个股关注
1、豫园股份 ：率先推出培育钻石品牌 布局国内零售终端市场今年8月推出了培育钻石品牌露璨，于线上天猫旗舰店开启试运营，率先布局国内培育钻石零售终端市场，被称之为中国培育钻石行业发展里程碑式的标志性事件。露璨定位年轻而时尚，传递“生而璀璨，自有光”的品牌理念。
目前培育钻石工艺初步提升，且在美国需求快速提升，国内市场尚处起步 阶段。豫园股份系国内上市珠宝企业中首个推出培育钻石品牌的企业，培育钻石未来渗透率提升空间较大（尤其体现在悦己消费方面），且公司旗下的钻石珠宝鉴定机构IGI在培育钻石鉴定领域已有布局，未来“露璨”有望与IGI、公司已有珠宝渠道与运营形成协同效应。2、江南化工 ：公司目前新能源 装机容量约96万千瓦接受机构调研时表示，公司目前新能源 装机容量约96万千瓦，其中90万千瓦是风电，6万千瓦为光伏，风电站主要分布在内蒙、新疆、宁夏、贵州、山西等优势资源地区，光伏电站主要在内蒙地区运营。未来公司将持续发挥区域市场及政府资源优势，坚持巩固存量与扩大容量的协同发展。
公司本次资产重组及控制人变更，引入了兵器工业集团的军民融合产业资源优势，整合了国内民爆市场资源，搭建了技术力量雄厚、科研资源集中的全产业链研发平台，建设了具备丰富管理经验及专业优势的高质量人才队伍。公司与兵器工业集团民爆业务资产整合完成后，总计工业炸药许可产能将超过63万吨。