左硅右氯 左氯右锂 写在新能源革命和碳中和背景下的，化工行业历史性重构

这篇文章想了很久，先抛观点：

光伏的玻璃  风电玻纤-纯碱-氯碱产业-氯产业

光伏的硅片-三氯氢硅-甲烷氯化物（氯气）-氯碱产业-氯产业

锂电池-固态电池-电解液-环氧丙烷-氯碱产业-氯产业

锂电池-电解液-五氯化磷-三氯化磷+氯气-氯碱产业-氯产业

新能源汽车 -减重增续航-铝合金-纯碱-氯碱产业



原来的能源结构是化石-提炼-燃烧=电力

现在的能源结构是化工产品（氯碱产业是重要的上游末端）+硅=光伏+风电设备=电力=锂电池=化工产品（氯碱产业是重要的上游末端）+锂等金属

如果简单把这次化工板块理解成，周期性质的上涨，那就会错过这次历史性重构。

新能源革命和3060碳中和目标下，光伏+风电+电池都需要大量的化工上游支撑，化工涉及的光伏设备、风电设备、锂电池等设备会形成产业重构，需求重构。这些化工需求量在未来几十年都是穿越周期的需求。

这段时间硅、锂大涨，化工板块也飞涨，我花了大量时间去研究光伏、风电、锂电池需要的最上游板块，氯碱化工无疑是上游最末端。

氯碱化工的需求再未来数十年都会是穿越周期的资源板块。

今年下半年氯碱化工板块已经开始价格上涨。

有人说氯碱相关的产品价格长的不算高，我建议还是要从光伏设备、风电设备、锂电池的上游产品层层分析。氯碱产业相关的需求未来的空间应该是在十倍百倍，氯碱产业同时又是环保严格监管，高耗能产业，存量的企业会获益，新增产能仍然很困难。

1、需求长期看好，甚至在十倍百倍

2、新增产能审批落地困难，建设周期长（高危化学+高耗能限产）

3、氯碱产业相关产品价格已经步入上涨

看好华泰股份  氯碱的大户  业绩好  只是前期把他归类为造纸业。

华泰股份

烧碱销量160万吨，

双氧水11万吨，

液氯46万吨；

环氧丙烷8万吨，

苯胺10万吨，

氯乙酸5万吨，

甲烷氯化物16万吨

2：在建项目：

氯乙酸10万吨

甲烷氯化物32万吨

环氧氯丙烷10万吨

PTA  230万吨

功能性硅烷  6万吨

$华泰股份(SH600308)$  $氯碱化工(SH600618)$