今日观点

昨日又是煤飞色舞的一天，煤炭股大涨，有色金属的铜、铝大涨，锂价分化，不过也是强劲反弹，决战元素周期表确实是没错的，目前就是市场的主线，在碳中和引发的供给收缩的情况下，上游的煤炭、化工、有机硅、铝、锂和铜，以及众多的小金属，在碳中和和碳达标下，众多的金属需求强劲增长，特别是在磷酸铁锂需求暴增的情况下，引发了对于磷矿石磷化工的强劲需求，从而带动了磷化工的强劲暴涨，而且踏空资金首选了磷化工，对于涨幅大的锂上游品种，依然是大资金围猎的目标。我们认为磷化工的龙头品种，估值目前相对于锂品种还相对较低，值得中长期关注。

煤炭、钢铁因为供应收缩，导致产品价格上涨预期强烈，虽然有政府的喊话打压，预计趋势不会改变，除非供应出现边际变化。而锂价预计会继续冲击20万元每吨的目标，也将强劲支撑锂价格。
继续低吸煤炭、钢铁、化工和锂板块。光伏可能由于库存的高企，使得目前光伏板块持续调整，不过依然是低吸的目标之一。
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