2021四季度市场漫谈

春节忙忙碌碌到现在还不到桃谷吧大神一个月的零头，做东数西算前排个股收益不错，但仓位相对较低，有部分产业链个股仓位大，拉低了收益率。希望接下来的新冠特效药炒作能有所收获吧！！

今日功课：
1，重点跟踪油气和俄乌冲突的持续性。
2，两会题材挖掘。
3，东数西算个股的反弹。

另外是引导区域内范围内数据中心集聚，因为数据中心现在相对来说比较散，要促进规模化、集约化、绿色化。在政策文件里面非常明确。那么对其它省、自治区、直辖市不是就没事干，我刚才讲了其它省现在是省一级，不是我们国家级层面要重点关注和扶持，其它省是可以充分整合利用现有这些资源，以当地包括市场需求为主，这里也是有明确一些工作。[淘股吧]
互联网公司现在整体是处于观望态度。如果网络打通话他们是愿意去，因为这是鸡和蛋、蛋和鸡问题。因为现在做数据中心的运营者说，你因为“东数西算”网络不行，所以我没办法去西部。那么电信公司反过来话，就是说因为你没有明确“东数西算”需求，所以我在东西部之间网络提升，那么你有需求我肯定提升、我肯定改，但他说你没有网络我怎么投放？所以政策出台目之一也是要打破或者加快过程进展，就是说东西部之间网络和数据中心之间协同，能够通过国家一些政策领导、扶持工程落地，各地共同来推动。这里面是有一定市场推动力，比如说我们已经开拓一些互联网大公司，比如腾讯在贵阳，包括在宁夏等等好多地方，大家已经看到实际上市场行为已经在这些地方去做一些数据中心，他们一边在做，这边把网络也要通上，所以这两块也是个协同问题，所以核心问题确实要解决协同问题。刚才你也提到，目前国家级互联网骨干节点第一批、第二批、第三批，第三批有杭州、贵阳、福州，所以在枢纽节点和对我们今天互联网骨干节点之间你做个对照你会发现，这四个里面话贵阳已经是国家级网络交换中心了，现在批复是国家级数据中心枢纽，这两个之间就完全配合了，因为意味着还有甘肃、宁夏他们几家是没有，他们几家目前交换中心不在他们那了，所以下一步要推进这三个省份国家级网络交换中心建设，以提升枢纽节点之间互联互通问题。

能效还会引发新议题，就是在国家级八个节点中电力网络和数据网络、互联网之间联动，因为我们消耗核心资源就是电力，我们搞“西电东送”现在是“东数西算”，那么问题原来我自己也研究和思考过，因为我们现在搞“东数西算”很重要原因，其实跟西电东送也有关系，就是我们把电力输送到东边来之后，你会发现越来越多电被东部数据中心所消耗掉，被数字经济所消耗掉了，那我们提出能不能在能源富足地方直接消耗电力呢？为什么要把电远距离传到东部发达地区来消耗这些电力呢？所以我个人判断这一块将来会出现电网和算力网之间协同问题，远距离传送电划算还是远距离传送算力划算？这慢慢会变成经济问题，所以通过国家政策慢慢疏导，整个国家会逐渐平衡起来。
关于规模问题，发改委正式数据是每年可以带动大概4000亿量级，我们国家数据中心市场体量，根据我们数据，2020年大概是在1,500亿量级，今年大概是在2000多亿量级，就是2000—2500亿，我觉得这是没有问题。那么我们国家数据中心市场增速现在大概每年平均是在30%左右，速度是非常惊人，所以这一块4000亿下来话，我个人觉得数据是比较靠谱数据，但是更细投资我也搞不清。

做投资还是得平日里多做功课，心中有数临场才能发挥出来！
我帖子里几乎每年都跟大家说：在A股市场博弈就是要读懂政策，研究行业，深挖个股！

在数据中心绿色节能的驱使下，精密温控设备会成为刚需，这块会有明显的增量空间。[淘股吧]
能提供IDC温控一体化解决方案的公司包括：佳力图、依米康、科华数据、英维克、科士达、申菱环境等。


而200G和400G等高速率光模块产品在经历三年左右的技术储备、产业链积累后，也开始逐步放量，今年的需求将同比实现翻倍增长。
此外，随着800G器件芯片产业链的成熟，国内主要厂商均已研发或发布相应的800G EML或硅光产品，北美大客户有望出现首批800G需求，22年也可能成为800G元年。当前光模块主要公司光迅科技、天孚通信、中际旭创、华工科技估值仍处于过去一年历史平均以下，随着明年云厂商资本开支预期增加，光模块需求会有较大的增长。

明天开盘“东数西算”题材股使劲怼吧！第一波是乱枪打死老师傅，柚子最喜欢低价低位和筹码干净的，碰到这类就别犹豫。

@ch1932 @陈青蝉  [淘股吧]
在论坛里分享，男女不是讨论主体。我们来此主要是获取信息，分享信息的
大家在这能讨论市场走势、市场热点并在建议过程中有所收获才是重点。

虎年初期赛道股还在杀估值，这类个股还是多看少动为好，毕竟涨起来它们会涨过头，跌起来也难寻底，咱不知道啥时候才是合理的估值。[淘股吧]
少部分数字经济题材股，还是值得低买。另外我去年四季度提到的低市盈率的券商股可以继续持股，新年伊始，为了稳增长还有部分基建和新基金也可以多关注！！

大数据、人工智能其实都是元宇宙的基础[淘股吧]
当虹科技、科大讯飞应该都不错，尤其当虹今天机构大买2个多亿

2021最后一天完美收官[淘股吧]
提前祝大家元旦快乐！！